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[公司]奥赛康暂缓发行 未来择机重新启动发行
来源:全景网 发布时间:2014年01月10日 00:51 作者:雷震

    全景网1月9日讯  周四上午刚刚举行完IPO网上路演的奥赛康(300361),在周四晚间却发出公告,宣布暂缓发行。

    公司称,考虑到本次发行规模和老股转让规模较大,发行人和保荐机构及主承销商中国国际金融有限公司出于审慎考虑,经协商决定暂缓本次发行,将在未来择机重新启动发行。

    奥赛康本次发行股份数量为5546.6万股,其中新股数量为1186.25万股,公司控股股东南京奥赛康投资管理有限公司转让老股数量为4360.35万股。

    其发行价格确定为72.99元/股,对应的2012年摊薄后市盈率为67倍,高于巨潮资讯网发布的创业板医药制造业加权平均静态市盈率55.31倍(截至2014年1月7日),也高于同行业可比上市公司平均市盈率。

    由此计算,奥赛康发行新股1186.25万股预计募得8.66亿元,扣除发行费用后,募集资金净额为7.94亿元。4360.35万股老股转让将获得31.83亿元资金。由此引发市场对其原股东摆脱"三年锁定期"的限制,提前套现的质疑。

    首创证券研发部副总经理王剑辉认为,出现该问题的根源在高发行价上,不排除有机构有意哄抬询价。

    在初步询价期间,奥赛康共收到361个有效报价信息,报价区间为23.50元-87.41元,申购总量26.57亿股。报价最高的是融通-惠里2号特定资产管理计划,而报价最低的则有广州南方电力建设集团有限公司自有资金投资账户和广州番电电力建设集团有限公司自有资金投资账户两家。

    在剔除73.88元及以上部分的报价后,所有网下投资者报价的平均价格在59.27元/股,保险公司、公募基金和社保基金的平均报价分别为66.86元/股、61.19元/股和60.71元/股,均高出一截。

    奥赛康将公司发行价市盈率明显高于行业加权平均市盈率归结为其具有较强的核心竞争力和行业地位、具有良好成长性、拥有丰富产品储备和研发创新能力等因素,并强调公司2013年全年净利预计将同比增长40%-50%,因此从滚动市盈率角度来看,发行价对应的估值水平合理。 (全景网/雷震)

    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-10/63471680.PDF

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