全景网9月16日讯 招商地产（000024）周一晚间披露增发预案，公司此次交易由发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分组成。其中，公司拟以26.92元/股的价格向蛇口工业区非公开发行A股股票约1.81亿股，以购买后者持有的估值48.65亿元的海上世界住宅一期以及与其配套的女娲广场土地使用权和文化艺术中心土地使用权。
此外，招商地产拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行A股股票募集配套资金，发行价格不低于24.23元/股，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%，即不超过16.22亿元，主要用于补充流动资金。
截至估价基准日2013年6月30日，海上世界住宅一期的评估值为46.49亿元，配套的女娲广场的评估值为1205万元，文化艺术中心的评估值为2.04亿元。本次置入资产的评估值为486,495万元，占招商地产2012年末资产总额比例为4.46%，占公司2012年末归属于母公司股东权益总额比例为20.80%。
招商地产称，根据相关规定，公司发行股份购买资产交易事项需提交证监会并购重组委审核。而截至本预案签署日，此次交易的交易对方蛇口工业区为招商地产的控股股东，因此本次交易构成关联交易。
公告显示，招商地产此次交易估价报告和交易方案分别需要国资委备案、批准，交易事项尚待公司股东大会和证监会审议、核准。（全景网/柴冰）
