| 来源： |
全景网 |
发布时间： |
2010年11月24日 17:49 |
作者： |
成亮 |
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全景网11月24日讯 今年以来，电子行业可以说是一个牛股大本营。在大盘震荡走弱的背景下，歌尔声学、莱宝高科等年内翻番、甚至月内翻番的个股频频出现，引人注目。
据统计，截至11月24日收盘，电子器件行业年内平均涨幅达43%，其中共有13只个股年内涨幅超过100%，60只个股创出历史新高，而大盘同期下跌了12.73%。
行业整体的强势，部分由于经营状况的好转。根据WIND数据统计，今年前三季度电子器件行业实现营业收入780亿元，同比增长40.54%，利润总额接近60亿元。
更仔细的观察，会发现部分个股的暴涨更多的来自政策面的支持。今年六月，工信部通信发展司司长张峰在中国国际物联网大会表示，工信部已将物联网规划纳入到“十二五”的专题规划，正在积极研究推进。消息公布后物联网相关个股歌尔声学、新大陆等即强势拉升，年中至今涨幅分别达到58%和110%。
十月，国务院正式发布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，明确从财税金融等方面出台一揽子政策加快培育和发展新一代信息技术、节能环保、高端装备制造等七大战略性新兴产业。此后以浙江阳光、佛山照明为代表的LED概念股异军突起，迎来新一轮的快速上涨。
最近，触摸屏概念的集体爆发也相当吸引眼球。苹果公司IPAD、IPHONE等产品的全球热销带来了一阵触摸屏热潮，分析指2012年全球触摸屏智能手机销量将达到约4亿部，而中投证券预计明年中小尺寸电容式触摸屏供给只能满足约55%需求，处于严重供不应求状态。
在此背景下，作为苹果公司核心触摸屏供应商莱宝高科的爆发也就顺理成章了。从10月18日至11月18日的一个月内，公司股价翻了一番，欧菲光、长信科技等相关个股也分别大涨41%和54%。
那么，下一个是谁呢？通过了解09年新财富电子行业最佳分析师陈刚的思路，我们或许可以更好地把握行业的节奏。其去年末推荐的中航光电等4只股票年内平均涨幅达72%，其中表现最好的歌尔声学涨幅达到161%。
就细分行业而言，陈刚看好AMOLED显示屏的发展，认为其是继LCD替代CRT后的第二次显示革命，预计到2015年中小尺寸AMOLED的市场规模将在500亿美元以上。另外AMOLED目前的毛利率估计在75%以上，维信诺、深天马的AMOLED生产线预计将于明年投产，产业发展初期的少数参与厂商有望获得超额利润。
另外，陈刚还看好金融行业的软件开发类公司如恒生电子，认为明年开始资本市场将开始新一轮的IT系统投资周期。因国内资本市场的IT系统投资一般以3-5年为一个周期，而且一般都在大牛市后一年左右，另外国外券商和金融服务企业进入国内市场或将带来新的机会。
明年是十二五规划的开局年，支持新兴产业发展政策的密集出台或将令电子行业产生更多的牛股，但行业整体景气的下降和部分个股估值的高企又令市场情况变得复杂。电子行业未来的故事将如何演绎，我们拭目以待。（全景网/成亮）
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