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2010年03月03日 13:57 |
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近期，央行宣布再次提高人民币存款准备金率，此举被投资市场解读为2008年刺激政策退出金融市场的一个标志。牛年与虎年投资环境的巨大改变，促使多数基金业绩表现发生逆转。然而记者发现，在此轮股市震荡中，以精选个股为策略的基金多表现得较为稳健。以金鹰中小盘为例，该基金继在去年取得不错收益后，在今年亦较同类基金表现得更为抗跌，凸显了其能攻易守的产品特点。截至2月25日，该基金今年以来净值逆市增长2.61%，在所有开放式基金中排名第八，业绩表现十分突出。
从历史业绩来看，2009年，投资市场在政策的提携下走出小牛市行情，金鹰中小盘抓住上升通道中的投资机会。该基金去年净值增长率为80.48%，远超同类混合型基金近20个百分点，其涨幅甚至超过股票型基金，直逼指数基金平均值。2010年开端股市遭遇深度调整。据银河数据中心统计显示，截止2月底，标准股票型基金在今年平均跌幅为-4.65%；指数型基金下跌-7.52%，而金鹰中小盘却在同期上涨了2.57%，其业绩表现在同类基金中拔得头筹。对此，业内人士认为，除了出色的择时能力，该基金的优异表现很大程度得益于其精选个股的投资策略。
以去年四季度为例，金鹰中小盘根据当时市场情况，一方面跟踪新能源、新技术和新材料等适合中国经济可持续发展和代表长期科技竞争力趋势的个股；另一方面也力求从消费、医药和出口板块中寻找可能超预期业绩增长的中小盘股。据金鹰中小盘四季度季报披露，在该基金当期十大重仓股中有七只上涨幅度远超上证指数。其中，首位权重股中国医药涨幅为68.79%，第三位健康元涨幅40.99%，第四位上海莱士涨幅39.99%等等。金鹰中小盘精选个股的策略使得该基金将去年下半年大消费、科技与节能减排板块的大涨收入囊中，并于当期达到了20.38%的净值增长率。
针对近期的投资环境，有研究机构分析认为，受诸多因素影响下的A股市场将继续延续震荡行情，结构性机会是未来的"重头戏"。一方面，年初连续上调存款准备金率，标志着"刺激政策退出"因素将笼罩于全年走势。另一方面，大部分上市公司在去年的业绩转好为其一季报奠定了良好的基础，也就意味着为A股市场带来了一个强支撑。鉴于即将面对的是一个估值不高不低、方向可上可下的市场，有研究机构认为，基金公司于近期的成败很大程度将取决于其精选个股的能力。而一贯以"草根调研、精选个股"为投资理念的金鹰中小盘将有望在这个阶段发挥自身长处，从而迎来更多机会。
记者同时获悉，金鹰基金公司旗下的第五只开放式基金--金鹰稳健成长股票型基金已获中国证监会核准，并将于近期正式发行。该基金将继续发挥金鹰基金的投资优势，并有望复制金鹰中小盘的成功经验。
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