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[专题]皇氏乳业IPO路演中国水牛奶行业龙头企业

来源：

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发布时间：

2009年12月22日 22:55

作者：

雷鸣

　　全景网12月22日讯皇氏乳业(002329)新股发行路演今天下午在全景网成功举行。公司董事长黄嘉棣在路演中表示，作为中国水牛奶行业的龙头企业，本次IPO将公司带入一个主营业务更加突出、经营业绩更趋稳健的全新发展阶段，公司将借力资本市场，发展成为全国性知名品牌。

　　黄嘉棣指出，皇氏乳业经过八年的发展，从产品自主开发、做强奶源基地、建设现代大型加工厂到“皇氏乳业”品牌的塑造，实现产品出口，走出国门。皇氏乳业迈上了集团化、产业化的台阶，从零起步，傲步向前，开启了广西乳业发展的新篇章。

　　黄嘉棣表示，本次募集资金投资项目集中用于现有生产基地产能的扩大和新生产基地的建设，包括配套的奶牛养殖示范推广基地的建设、营销网络的建设和研发中心的扩建。募集资金投资项目的成功实施将迅速提升公司产能，提高产品档次和经济附加价值，为公司的可持续发展奠定基础。

　　展望未来，黄嘉棣称，公司未来发展的战略目标是成为现代化、管理完善、综合实力雄厚、经济效益良好、产品独具特色的城市型乳品企业，维持并巩固中国水牛奶产业的领先地位，并发展成为全国性知名品牌。

　　他并称，公司将紧跟全国农业发展趋势，进一步完善符合公司发展战略和奶业发展要求的经营体系，坚持走“农业产业化”的道路，以提升公司核心竞争力、提高主打产品市场占有率和扩大开放、增强合作为主要手段，促进公司营业收入和净利润保持持续增长。

　　“在未来的3年内，公司计划将乳制品年产能从现有的5万吨扩展到10.5万吨。随着募集资金投资项目逐步产生效益，公司将在三年内逐步实现上述目标。”黄嘉棣谈到。

　　公司总经理华昌明表示，作为广西奶业龙头企业，公司水牛奶产品的产量2005年－2007年均名列全国第一，2007年公司水牛奶产量占全国水牛奶总产量的38.50%，是国内水牛奶行业的龙头企业。2007年公司巴氏奶产量占广西地区巴氏奶产量的比例为62.67%。公司低温产品在重点城市酒楼、饭店等高端市场基本处于垄断地位，且在商超、专卖店等普通渠道建立了稳定的优势。

　　他指出，从目前全球的液态奶消费情况来看，巴氏奶是一种主流趋势。它在大部分国家中占有绝对优势，液态奶中巴氏奶所占的比重远远高于常温奶。巴氏奶保留了原料奶中的绝大部分营养成分，使奶类的营养价值损失最小，在杀灭奶类中的致病菌并有效保证食品的公共卫生和消费者安全食用的同时，最大限度地保留奶类原有的特质与风味。

　　保荐机构代表，来自光大证券的张奇英表示，皇氏乳业凭借“以鲜为主”差异化的竞争策略，并以颇具特色的差异化产品为市场主导，有效避免了与伊利股份、蒙牛乳业等大型企业的正面竞争，构成独特的产品竞争优势，并已成为国内水牛奶产业经营规模最大、技术实力最强的乳品企业。

　　张奇英同时称，进入资本市场，是皇氏乳业发展壮大过程中的重要一步，也是皇氏乳业进一步巩固和扩大竞争优势的重要战略步骤。公司将以上市为契机，不断强化公司的核心竞争力, 保证公司的可持续发展，使公司的经营管理水平和盈利水平再上新台阶。

　　皇氏乳业本次发行股份总数为2700万股，发行价为20.10元/股，对应市盈率67倍，其中，网下发行数量为540万股，占本次发行数量的20%；网上发行2160万股，占本次发行数量的80%。该股将于12月23日实施网上、网下申购。

　　广西皇氏甲天下乳业股份有限公司主要从事液态乳和液态乳制品的生产、加工、销售以及与此产业关联的奶牛养殖和牧草种植业务。公司是全国最大的水牛奶技术研究和产品生产加工企业，并且是广西地区唯一拥有自治区级企业技术中心的乳品企业。根据中国乳制品工业协会数据，目前公司的水牛奶系列产品产量和销量均位居全国第一。