[公司]津滨发展发行不超7亿元公司债 26日起认购 |
| 来源： |
全景网 |
发布时间： |
2009年11月18日 20:09 |
作者： |
陈丹蓉 |
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全景网11月18日讯 津滨发展（000897）周三晚间公告称，公司将发行总额不超过7亿元公司债，11月26日起进行网上、网下认购。
本期债券评级为AA。债券上市前，公司最近一期末（2009年9月30日）的合并报表口径资产负债率为66.14%，母公司报表口径资产负债率为60.40%。
本期债券发行总额为不超过7亿元，每张面值为100元，采取一次发行的方式，共计不超过700万张,发行价格为100元/张。发行完成后，本期债券将仅通过深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌交易，除此之外不在集中竞价系统和其他任何场所交易。本期债券为5年期固定利率债券，债券持有人有权在第3年付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人。票面利率询价区间为7.2%-7.7%。
本次发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按"时间优先"的原则，通过深交所交易系统实时成交；网下认购由发行人与保荐人（主承销商）根据询价簿记情况进行配售。网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为10%和90%。
网上发行时间为1个工作日，即发行首日11月26日深圳证券交易所交易系统的正常交易时间（上午9:15-11:30，下午13:00-15:00）。网上投资者通过深交所交易系统参加认购，网上发行代码为"101697"，简称为"09津滨债"。网下认购日为11月26日-11月30日。
公司拟将本期债券募集资金全部用于偿还商业银行贷款，调整债务结构。（全景网/陈丹蓉）
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