| 来源： |
全景网 |
发布时间： |
2009年11月12日 08:50 |
作者： |
陈丹蓉 |
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全景网11月12日讯 宏润建设（002062）公司债发行网上路演今天上午9点开始在全景网举行。公司管理层主要成员和保荐机构相关负责人将就公司的基本情况、发展前景以及本次发行的有关问题等与投资者进行在线交流。
根据安排，本次路演将于11月12日9：00-11：00在全景网举行。宏润建设副总经理/董事会秘书赵余夫、投资证券部副经理/证券事务代表吴谷华以及保荐机构海际大和的有关代表均将出席路演。
宏润建设本次发行面值5亿元公司债券，500万张，发行价格为100元/张，信用等级为AA。本次公司债券为5年期固定利率品种，票面利率预设区间为7.5%-8%。最终票面利率将由发行人和保荐人根据网下向机构投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定。发行人和保荐人将于11月13日公告本次公司债券最终的票面利率。
本次公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按"时间优先"的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人（主承销商）签订认购协议的形式进行。网上、网下预设的发行数量占本次公司债券发行总量的比例分别为40%和60%。11月13日为网上、网下认购日。
投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购网上发行，网上发行代码为"101698"，简称为"09宏润债"。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。
公司拟安排债券募集资金中的2亿元偿还银行借款，优化公司债务结构，剩余募集资金用于补充公司流动资金。
本次路演由全景网携手搜狐证券、腾讯财经、网易财经、雅虎财经五大财经网站组成的路演联盟共同举办，巨潮资讯网提供特别支持。（全景网/陈丹蓉）
点击进入：宏润建设公司债发行网上路演
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