全景网10月15日讯 华发股份（600325）公司债发行网上路演今天下午在全景网举行，公司董事局主席袁小波表示，本次公司债的发行，将有助于华发继续巩固珠海房地产龙头企业的地位，并加快实施“立足珠海，走向全国”的发展战略，迎来更为广阔的发展空间。

　　据袁小波介绍，华发股份是珠海最早从事房地产开发经营的企业，是具有国家一级房地产开发资质的上市公司。公司自2004年股票发行上市以来，经营业绩连年增长。仅2006-2008年，营业收入年均复合增长率达102.68%，净利润年均复合增长率达109.91%。即使在全球经济遭受金融危机猛烈冲击的2008年，华发全年实现营业收入34.79亿元，净利润6.51亿元，均较2007年大幅增长。

　　他进一步称，在取得上述良好经营业绩、资产规模迅速扩张的同时，公司一直保持着合理的资产负债结构和充沛的经营性现金流，为债务偿还提供了良好的保障。2008年开始，公司在进一步巩固珠海大本营的基础上，异地项目拓展取得突破，成功进军包头和大连，“立足珠海，走向全国”的发展战略正在一步步成为现实。

　　他还介绍了公司今年上半年的经营状况，1-6月公司实现营业收入13.68亿元，同比增长4.2％；净利润2.86亿元，同比增长22.18％。主要收入来源于以下项目：华发世纪城二期、中山华发生态庄园二期等。上半年公司销售情况正常，截至2009年6月30日，公司共实现预收楼款超过44亿元。此外，截至2009年6月30日，公司拥有在建和拟建项目土地储备占地面积达380多万平方米，可建筑面积近540万平方米，为公司未来的持续发展奠定了良好的基础。

　　本次公司债将公开发行总额不超过人民币18亿元的公司债券。本期债券的起息日为发行首日，即2009年10月16日。存续限内每年的10月16日为该计息年度的起息日。债券的存续期限为8年,赋予持有人第5年付息日回售选择权。

　　本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式，网上发行规模预设为本期债券发行总额的10％。公司债发行所募集资金主要用于偿还银行贷款和补充流动资金。

　　本次发行保荐代表人和主承销商国金证券宋乐真表示，本期债券经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。本级别的涵义为受评对象对本期债券的偿还能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。鹏元资信在初次评级结束后，将在本期债券有效存续期间对被评对象进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

　　本次路演由全景网携手搜狐证券、腾讯财经、网易财经、雅虎财经五大财经网站组成的路演联盟共同举办，巨潮资讯网提供特别支持。（全景网/尹霁）

 珠海华发实业股份有限公司董事局主席---袁小波先生

华发股份公司债发行网上路演的公司嘉宾

 华发股份公司债发行网上路演现场