[快讯]中冶首发26日上会 拟发35亿A股并A+H上市 |
| 来源： |
全景网 |
发布时间： |
2009年08月21日 21:17 |
作者： |
陈丹蓉 |
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全景网8月21日讯 中国证监会周五晚间宣布，证监会发审委定于8月26日召开2009年第82次工作会议，审核中国冶金科工股份有限公司的首发申请。
根据中冶科工的招股说明书，公司本次拟发行不超过35亿股A股，A股发行后总股本为不超过165亿股。公司并拟发行不超过26.10亿股H股（H股超额配售选择权行使前）。
公司本次发行A股募集资金将投资于阿富汗艾娜克铜矿、国家钢结构工程技术研究中心创新基地、工程承包及研发所需设备的购置、陕西富平新建锻钢轧辊制造及提高热加工生产能力、浦东高行地块开发等10个项目以及补充流动资金和偿还银行贷款，预计投资金额168.48亿元。
中冶科工表示，公司在进行本次A股发行的同时，正在积极寻求境外H股的发行。尽管公司计划在得到境内和境外相关监管机构批准后尽快实施H股发行，但不能保证H股发行必然发生，H股发行能否成功取决于境内外监管机构的审批、市场走势、投资者信心等多种因素。
公司本次拟发行不超过26.10亿股H股，至多占A股和H股发行完成后股本总额的13.66%（H股超额配售选择权行使前）。H股发行后，如果全额行使超额配售选择权，则最终将发行不超过30.02亿股H股，占A股和H股发行完成后股本总额的15.39%。本次拟公开发行的H股的发行价格不低于A股的发行价格。
本次H股发行募集资金扣除发行费用后，约44.87%用于境外工程承包项目、约33.08%用于境外资源开发项目、约11.03%用于补充流动资金以及偿还银行贷款、约11.03%用于潜在收购及策略投资，除非经有权部门批准，否则不在国内结汇。
中国冶金科工股份有限公司是全球最大的工程建设综合企业集团之一，在美国《财富》杂志2009年公布的"世界500强"企业中排名第380位，在美国《工程新闻记录》（ENR）2008年公布的"225家全球最大承包商"中排名第12位。
同日，证监会还将审核深圳市日海通讯技术股份有限公司的首发申请。（全景网/陈丹蓉）
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