| 来源： |
全景网 |
发布时间： |
2009年07月31日 14:28 |
作者： |
实习生 曾凤莉 |
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全景网7月31日讯 中信证券今日发表研究报告，预计3季度上市银行净利息收入环比增长加速，且不良贷款也将继续双降，中期拨备充足降低下半年信贷成本，再加上估值尚有提升空间，因此维持银行业"强于大市"评级。
中信证券判断下半年货币政策的特点是"宽货币、紧信贷"，故预计下半年信贷增速放缓，存款活期化持续，资金市场利率也将上扬。这将带动上市银行信贷业务量稳价升，使得净利息收入环比增长加速。另外，流动性充裕改善企业经营及盈利状况，进而缓解上市银行资产质量恶化预期，预计2009年行业不良贷款将继续双降，加上中期拨备充足降低了下半年的信贷成本。这些利好因素都将带来银行的良好业绩表现。
报告还指出，银行股估值水平仍在安全区间内；且预计2010年银行业业绩增速在16%左右，上市银行净利润增速在15-25%之间，故判断银行业将继续上涨。
中信证券维持银行业"强于大市"评级，看好业绩环比增长弹性大的银行，重点推荐民生银河、招商银行、南京银行和兴业银行。上调招商银行的盈利预测为09/10年0.98/1.2元，调高目标价至24元。（全景网/实习生 曾凤莉）
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