| 来源： |
全景网 |
发布时间： |
2009年07月27日 17:48 |
作者： |
实习生 邱璧徽 |
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全景网7月27日讯 国金证券发布研究报告，看好中信证券（600030）近期的补涨机会，建议配置，维持对公司"买入"的投资评级。
国金证券分析员陈振志、茅炜、李伟奇在报告中称，他们的逻辑在于四个方面。首先，在市场份额持续回升，自营加仓和中期业绩符合预期甚至超预期可能性大等利好因素的作用之下，一季度以来市场对公司经营和业绩的悲观预期有望在二季度披露前后得到修复，从而对股价产生较为积极的催化作用。
其次，出售中信建投股权和华夏基金部分股权的负面传言已经逐渐被市场消化，可以发现公司股价的调整幅度已经呈现出明显的递减趋势，意味着股权处理的冲击力已经逐步减弱。如果股权处理方案最终好于市场预期，则将会对股价产生积极的催化作用。
再次，光大证券和招商证券这两家优质券商在未来有望得到市场的高度追捧，在比价效应作用下，中信证券有望在他们估值的带动之下出现补涨。
最后，从历史经验来看，在上升周期的后半期，大券商一般都需要补涨。他们看好公司的估值优势、新业务优势和补涨机会。
基于公司自营业务近期的良好表现，他们把公司2009年和2010年的EPS分别上调至1.32元和1.45元，目前对应的PE分别为26倍和24倍。（全景网/实习生 邱璧徽）
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