| 来源： |
全景网 |
发布时间： |
2009年07月24日 13:14 |
作者： |
实习生 江丽莉 |
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全景网7月24日讯 国金证券发布报告称，交通银行（601328）生逢其时、其地，借助上海建设国际金额中心，同时结合公司自身特点，有望打造金融旗舰品牌。维持对其“买入”评级。
国金分析师张英、陈建刚、李伟奇在报告中表示，交行的地域优势、金融综合平台、兼具“大行稳健小行进取”的规模特点，都与金融中心建设的诸多主题相契合，公司未来发展机遇将与上海金融中心建设息息相关。
基于上述原因，国金证券维持三月份的报告结论，认为交行最有发展好零售业务的潜质，并且，在建设金融平台的背景下，交行的综合金融平台可谓是生逢其时，对公司的未来发展形成较大的支撑。
同时，他们还提出，交行目前的估值水平在行业的平均水平，09、10PE分别为16.7、13.3，PB分别为2.96、2.56，高于工行和建行。
不过， 拨备覆盖率较低一直是市场对公司的担心所在，交行的解释是拨备覆盖率有会计口径与监管口径下的覆盖率的差异。对于日前监管层要求的“年底必须将覆盖率提升到150%”的要求，公司坚持自己在监管口径下，到年底完全有能力达到目标。但国金则认为要保持业绩正增长，可能09年底覆盖率仍无法达到会计口径上的150%。
报告还认为，交行具有较高的资本充足率，未来1-2年没有进一步融资的需求，因此净资产收益率能够维持在较高的水平。（全景网/实习生 江丽莉）
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