| 来源： |
全景网 |
发布时间： |
2009年07月23日 15:58 |
作者： |
实习生 邱璧徽 |
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全景网7月23日讯 中信证券发布研究报告，认为长城开发（000021）低成本海外并购将大幅拓展其成长空间，维持买入评级，目标价18元。
长城开发22日晚发布公告称，公司于21日与欧洲最大、世界第六大EMS公司Elcoteq SE签署意向书，同意拟投资5000万欧元，在一定条件下认购其新发行比例不低于其总股本30%的股份。
报告认为，并购Elcoteq SE将对长城开发EMS业务产生非常积极的影响：低成本扩大规模，增强竞争力；海外扩张的据点，获得全球范围内拓展业务的渠道，加速进入全球领先EMS公司之列；通过整合提升Elcoteq的成本竞争力，使公司有机会为其他龙头终端公司代工。因此他们对并购为长城开发在10年及以后带来利润的增加持乐观态度。
此外，长城开发大客户希捷21日公布了二季报，业绩大幅超预期，并对三季度持乐观态度，同时指出商用PC硬盘需求有回暖迹象，这增加了他们对长城开发业务复苏的信心。
报告预测，长城开发09/10/11年EPS分别为0.4/0.66/0.9元。并表示，此次并购是长城开发迈向国际化高端制造龙头的重要一步；同时他们相信公司会继续捕捉低成本并购扩张的机会来拓展成长空间和增加公司的价值，重申长城开发为中信证券电子行业下半年首推。
长城开发周四收市报13.28元，下跌2.71%.（全景网/实习生 邱璧徽）
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