| 来源： |
全景网 |
发布时间： |
2009年07月20日 16:00 |
作者： |
实习生 邱璧徽 |
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全景网7月20日讯 中金公司发布研究报告，重申晨鸣纸业(000488) A股审慎推荐、H股和B股推荐评级，目标价港币10元。
中金公司分析员罗炜在报告中称，上调2009年和2010年盈利预测24%和20%至0.37元和0.53元。主要调整的假设为产销量、价格及毛利率。
他认为，下半年纸价有望每月保持上涨，公司盈利快速恢复，2010年盈利将好于2009年。晨鸣纸业林浆纸一体化及铜版纸和白卡纸项目有望在2011年投产，公司具备良好的长期发展前景。
罗炜还认为，公司下半年盈利环比和同比均将有大幅上升。需求回暖，库存降低，纸价回升，预计下半年还有200-400元上涨空间。公司毛利率2季度已经恢复至15%左右，预计下半年可以恢复至接近20%。（全景网/实习生 邱璧徽）
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