| 来源： |
全景网 |
发布时间： |
2007年10月18日 17:32 |
作者： |
雷鸣 |
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全景网10月18日讯 天相投顾于日前发布2007年10月基金投资风格报告，报告表明，基金在震荡市场中稳健操作，投资风格趋于谨慎。
报告显示，截至2007年9月28日，设立满两年、一年和半年的积极投资股票型开放式基金（不含指数型）是95只、147只和183只。从基金投资风格的规模倾向来看，长期以中大盘、大中盘和中盘为主，分别占34.74%、29.47%和24.21%，而大盘风格的基金只占10.53%；中期以中大盘和大中盘为主，分别占38.78%和27.89%，而大盘和中盘风格的基金分别占17.01%和14.97%；短期以中大盘、大中盘和大盘为主，分别占32.79%、26.78%和23.50%，而中盘风格的基金也占14.75%。此外，还有少数几只基金是中小盘、大小盘、小盘和小大盘的。和上一期评估结果相比，短期规模倾向是中大盘和大盘风格的基金占比分别上升了3.41%和2.03%。
从基金投资风格的价值取向来看，长中短期均以成长型为主，分别占比91.58%、91.16%和77.05%，平衡型长期、中期和短期分别占8.42%、8.84%和20.77%；只有4只基金的短期投资风格为价值型，在长期和中期没有获评为价值型的基金。和上一期评估结果相比，平衡型和价值型基金所占比例呈明显上升趋势，短期投资风格为平衡型的基金占比上升了8.90个百分点。
95只基金的长期可决系数平均值为89.38%，解释能力比上期上升了5.26个百分点；147只基金的中期可决系数平均值为91.95%，解释能力比上期上升了4.64个百分点；183只基金的短期可决系数平均值为91.63%，解释能力比上期上升了4.60个百分点。
从风格变化来看，91只可比基金中有3只基金的长期投资风格发生变化，博时价值由平衡型转换为成长型，而天治增长和天治优选均由成长型转换为平衡型，新增加的4只基金均为成长型；137只可比基金中有7只基金的中期投资风格发生变化，均是由成长型转换为平衡型，新增加的10只基金有9只为成长型，另1只是平衡型；177只可比基金中有35只基金的短期投资风格发生了变化，其中24只基金是由成长型转换为平衡型，新增加的6只基金有4只为成长型，其余2只是平衡型；总体上说，开放式基金长期和中期的投资风格均比较稳定，而短期投资风格发生变化的基金均以成长型转换为平衡型为主。
注：文章中的长期定义为（2005年9月30日至2007年9月28日）、中期（2006年9月29日至2007年9月28日）、短期(2007年3月30日至2007年9月28日)。
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