| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2010年04月20日 08:11 |
作者： |
鲍红波 |
| |
□东证期货 鲍红波
前期受国家竞价销售调控压制，玉米、小麦期价都从高位回落，但竞价销售数据良好，下游需求旺盛支撑期价止跌反弹；在高盛事件引发全球金融风险上升情况下，对基本面良好、走势相对独立的玉米、小麦逢低做多，是较好的规避风险途径。
在外盘暴跌影响下，周一国内股市、期市暴跌，金属铜几乎全线跌停，农产品中豆类、油脂大幅下挫，但玉米、小麦独树一帜，成为少有的较大幅度上涨的期货品种，玉米期货主力合约1009上涨0.63%，小麦1009合约上涨0.57%，
我国玉米、小麦和水稻与外盘联动性较小，受外盘影响较小，因而高盛事件对这三个品种冲击较小。我国对玉米、小麦进行配额管理，2010年我国进口配额小麦964万吨，玉米720万吨，贸易市场相对封闭，在国内商品市场普跌情况，玉米、小麦基本面良好，成为资金的良好避风港，玉米、小麦持仓量大幅攀升，避险资金大幅进入拉动期价上扬。上周国储虽然拍卖玉米、小麦，但竞价销售结果良好，反映市场下游需求非常旺盛，现货价格保持稳步趋升。玉米、小麦基本面良好，灾害天气也为二者提供了上涨动力。在高盛事件引发全球金融市场普跌下，相对独立的玉米、小麦品种依旧保持上涨。
玉米现货价格稳步上扬，抛储利空出尽为玉米期价提供支撑，周二在东北销售的国家临时储存玉米50.02万吨，全部成交，且成交价格高出拍卖价150-200元/吨，跨省移库玉米成交率亦达到61.34%。拍卖成交火爆，且成交均价较高，反映市场需求旺盛，但玉米现货供应依然紧张，产区现货玉米价格上涨，抛储利空出尽也为玉米期价提供支撑。
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
