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2009-7-9星期四
【市场回顾】
昨日，在美元未表现的强势的情况下，国际金价、油价以及有色金属价格大幅下跌，可以看出这轮下跌不是金融属性所致，而是由于其冲高回落的内在需要。纽约期金主力合约0908低开，进入美国盘以后加速下跌，突破上月低点，最低至905，最后收于909美元，相比前一日收盘价下跌20.1美元或2.16%。
国内方面，上海期金继续下行，尾盘跳水，最后几分钟又拉回，最后收盘于202.85元/克。较前一日结算价下跌0.41元或0.2%。
今日纽约期金主力合约开盘价为909.3美元，预计上海期金将以200元左右开盘。
【基本面分析】
l 昨日基本面方面有喜有忧，国际货币基金组织下调了09年全球经济增长预期，自-1.3%下调至-1.4%，不过上调了2010年的经济增长预期，自1.9%上调至2.5%，这是两年首次。G8声明报告称经济出现企稳迹象，但仍面临很大的下行风险。就经济刺激策略退出时机问题上，一些国家出现分歧，美国和英国主张若需要将进一步实施经济扩张政策，而德国则表示若不及早退出经济刺激政策，则将导致严重通胀。G8声明称G8领导人将反对任何形式的保护主义，此次峰会并未讨论美元的储备货币地位，也未在声明中提及此问题。经过早盘的盘整后，美股转为下跌，非美货币兑美元，特别是商品货币大幅下挫，美国企业第二季度财报可能是下一引导风险情绪的线索。
l 本周关注：周三G8同发展中国家领导人对话会议，周四英国7月央行公布利率决议。
l SPDR Gold Shares（GLD）黄金ETF7月8日减仓10.38吨。SPDR Gold Trust目前持仓为1,109.81吨。
【后市展望】
在美元未动的情况下，国际金价、油价以及有色价格大幅下跌，可以看出这轮下跌非金融属性所致，而是由于商品价格冲高回落的内在需要。
从近期的商品走势来看，原油价格已经连续7个交易日下跌，LME金属也开始松动，外盘农产品价格更是已经破位，商品调整的态势基本确立，金价短期继续向下的概率较大，考验900美元支撑。
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价位（美元/盎司） |
解释 |
折合沪金价格（元/克） |
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阻力 |
945 |
前期阻力（强） |
207.6 |
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931 |
60日均线（强） |
204.5 |
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920 |
整数关口，5日均线（强） |
202.1 |
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支撑 |
900 |
整数关口（强） |
197.7 |
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883 |
前期低点（弱） |
194.0 |
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870 |
前期低点（强） |
191.1 |
【央行动态】
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央行 |
上一次利率改变时间 |
当前利率水平 |
下一次会议时间 |
预期 |
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英央行 |
09年5月7日减息0点 |
0.50% |
7月8日 |
利率不变 |
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日央行 |
08年12月19日减息20点 |
0.10% |
7月14日 |
利率不变 |
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加央行 |
09年4月21日减息25点 |
0.25% |
7月21日 |
利率不变 |
|
纽储行 |
09年4月30日减息50点 |
2.50% |
7月30日 |
利率不变 |
|
美联储 |
09年1月26日减息75点 |
0-0.25% |
8月12日 |
利率不变 |
|
瑞央行 |
09年3月12日减息25点 |
0.25% |
9月17日 |
利率不变 |
【相关数据】
SPDR Gold Trust 截至7月8日黄金持有量
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时间 |
黄金持有量（盎司） |
黄金持有量（吨） |
持有总价值（美元） |
增减仓（吨） |
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2009-7-8 |
35,681,507 |
1,109.81 |
32,751,602,393 |
-10.38 |
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2009-7-7 |
36,015,305 |
1,120.19 |
33,274,483,160 |
0.00 |
|
2009-7-6 |
36,015,305 |
1,120.19 |
33,292,855,468 |
-0.36 |
|
2009-7-3 |
36,026,770 |
1,120.55 |
33,474,366,536 |
0.00 |
|
2009-7-2 |
36,026,770 |
1,120.55 |
33,474,366,536 |
0.00 |
|
2009-7-1 |
36,026,770 |
1,120.55 |
33,789,967,619 |
0.00 |
|
2009-6-30 |
36,026,770 |
1,120.55 |
33,655,237,537 |
-5.19 |
美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布当周COMEX黄金期货持仓报告（截止6月23日）
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日期 |
未平仓合约 |
大户持仓 |
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非商业持仓（基金持仓） |
商业持仓（套保） |
总计 |
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多头 |
空头 |
套利 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
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6月23日 |
370,347 |
195,654 |
29,360 |
39,298 |
84,584 |
279,014 |
319,536 |
347,672 |
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6月16日 |
371,997 |
202,687 |
27,144 |
37,909 |
80,885 |
288,253 |
321,481 |
353,306 |
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6月9日 |
387,181 |
215,785 |
26,111 |
38,448 |
78,765 |
303,812 |
332,998 |
368,371 |
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6月2日 |
391,057 |
215,968 |
28,628 |
38,551 |
80,715 |
307,236 |
335,234 |
374,415 |
|
5月26日 |
396,965 |
209,733 |
32,425 |
43,273 |
82,709 |
290,845 |
335,715 |
366,543 |
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5月19日 |
367,931 |
185,932 |
36,348 |
42,250 |
85,018 |
268,083 |
313,200 |
346,681 |
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5月12日 |
359,517 |
184,509 |
45,632 |
36,828 |
84,161 |
255,341 |
305,498 |
337,801 |
本周关注数据（7月6日-7月10日）
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时间 |
事件 |
前值 |
市场预测 |
结果 |
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7月6日 |
16:30 |
欧元区7月sentix投资者信心指数 |
-27 |
-25.0 |
-31.3 |
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7月6日 |
22:00 |
美国6月ISM非制造业指数 |
44 |
46 |
47.0 |
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7月7日 |
2:30 |
澳储行公布利率决议 |
3.00% |
3.00% |
3.00% |
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7月8日 |
17:00 |
欧元区第一季度GDP年率终值 |
-4.80% |
-4.80% |
-4.9% |
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7月8日 |
17:00 |
欧元区第一季度GDP季率终值 |
-2.50% |
-2.50% |
-2.50% |
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7月9日 |
9:30 |
澳大利亚6月失业率 |
5.70% |
5.9% |
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7月9日 |
19:00 |
英国7月央行公布利率决议 |
0.50% |
0.50% |
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7月9日 |
20:30 |
美国上周初请失业金人数 |
61.4万 |
61.0万 |
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7月10日 |
19:00 |
加拿大5月失业率 |
8.40% |
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7月10日 |
21:55 |
美国7月密歇根大学消费者信心指数 |
56.6 |
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大陆期货研发部 徐婷
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