| 来源： |
深圳商报 |
发布时间： |
2011年03月03日 09:40 |
作者： |
钟文倩 |
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３月２日，３３００点整数关前，随着主力合约ＩＦ１１０３全日放量震荡，期指强势隐现，市场情绪也似乎开始春风渐度，暖意日浓。业内人士分析，整数关口并没有出现大幅度的回调，主力合约截至收盘仅仅下跌了９．８点，强于现货沪深３００指数。此外，期指持仓虽有下降但主力增持多单，或许能够进一步证实此轮反弹并未终结。
昨日，期指早盘全线低开，稍作拉升后掉头快速跳水，成交量亦随之放大。而从全天交易来看，各合约弱势震荡为主基调。其中，主力合约ＩＦ１１０３开盘报３２４２点，最高上摸３２６２．８点，再度兵临３３００关口，尾盘报收３２４５．４点，下跌０．３％；其余各合约中，ＩＦ１１０４报３２６０．６点，下跌１１．２点，跌幅０．３４％；ＩＦ１１０６报３３０１．４点，下跌１４点，跌幅０．４２％；ＩＦ１１０９报３３４２点，下跌１９．４点，跌幅０．５８％。
由于现货沪深３００指数终盘下跌１１．５９点报于３２４３．３点，因此前日收盘后出现的期现贴水状况被完全抹去，取而代之的是２．１点的升水。
对此，弘业期货期指分析师郎诚骋称：“此前考虑到宏观经济环境的不确定性，期指参与者异常谨慎，因此期现价差出现平水，甚至贴水均不足为怪。”
而昨日成交量的显著放大则被市场解读为未来期指走势较为乐观的一个积极信号。
２日，期指主力合约总成交超过２０万手，较前一交易日增加了２．５万手，增幅达到１２．４％；而下月１１０４合约成交量环比仅减少１２手，维持在高位。
“量能表现相对稳定，显示市场情绪较好。”东证期货期指分析师杨卫东直言，“尽管如此，由于当前技术调整迹象较为明显，上攻动能明显较弱，特别是量能不温不火，因此短期内期指很难摆脱震荡整理行情。”
值得一提的是，１１０４合约的持仓量却开始稳步增加，２日收盘后达到了３３１０手，增加了５０４手，增幅为１８％，似乎意味着部分资金开始渐次屯兵下月合约。
而根据中金所盘后公布的持仓数据，多头前二十名席位中共有９家增持多单，而多单增加４６４手，总多单为１．８７万手；而在空头方面，前二十名中，减仓达１１个席位，空单继续减仓２０４手至２．３万手——此消彼长之下，空头集中度再次下降，而多头的力量则在不断积累。
杨卫东认为，考虑到两会对市场会有正面影响，期指即使下跌，其空间亦不大，操作思路上还是建议投资者可适当逢低买入。(钟文倩)
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