自1998年我国第一只证券投资基金诞生以来,经历了14年的发展。基金行业在中国已经成为一个相对成熟市场,中外金融机构各路资本竞相涌入,基金公司的股权价值也在资本购并中不断被发现。受益国内经济的优异表现,尤其是在2008年世界金融危机后,海外金融机构进军中国步伐明显加快。【详细】 【PDF【专栏专区】

60家基金品牌总估值1418.51亿元

 截止2011年末,60家基金公司品牌估值总计1418.51亿元。若以之为“市场交易价格”,则总体市盈率PE(Price/Earnings)为17.09倍,总体Price/AUM(资产管理公司股权交易常用参考指标)约为6.50%。其中,华夏基金、易方达基金、嘉实基金、南方基金、博时基金、广发基金、工银瑞信、汇添富基金、大成基金、华安基金、富国基金、鹏华基金位居《2011中国证券投资基金公司品牌价值榜单》前12位。

研究目的

一是提高市场透明度,挖掘基金公司品牌价值内涵,力助提升中国财富管理行业重要成员的正面形象;二是客观量化基金公司品牌价值,判断品牌的行业地位;三是推动社会和公众更加全面了解认知基金行业,促进品牌拥有者重视公共关系管理,珍惜自身商誉,创建"百年老店";促进基金公司践行信托责任与"契约精神",重视投资者利益保护。

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2011中国证券投资基金公司品牌价值榜单                         

 制表:全景基金品牌研究中心  数据截止2011年12月31日

2011年基金公司股权交易实例

经查阅研究公开信息,2011年共有申万菱信(旧名"申万巴黎")、光大保德信、建信基金、长盛基金、东方基金、平安大华、中邮创业、华夏基金、中海基金、新华基金等10家公司发生股权变更或增资实际案例。其中建信基金、长盛基金两家为持股股东的"关联交易",并非实际"买卖"交易;中邮创业24%的股权"代持"变更,另外5%的股权转让不见公开价格,也非市场化交易;平安大华基金成立不满三年、不在本期考核之列;中海基金、新华基金增资变更仅统计发生"增加股权"部分,华夏基金发生5笔交易差异不大,合为一例。据此统计核算2011年基金行业品牌强度系数,整理及具体统计如右表。

基金公司股权交易品牌强度系数统计表                        

简称

转让或增资股权比例(%)

实际交易价值(亿元)

整体股权估价(亿元)

品牌强度分值(分)

品牌强度分值价值(亿元/分)

申万菱信

33.0000

3.2831

9.9488

27.8946

0.3567

光大保德信

12.0000

3.3000

27.5000

25.7782

1.0668

东方基金

18.0000

1.2780

7.1000

23.3922

0.3035

华夏基金

51.0000

83.4400

163.6078

70.6372

2.3162

中海基金

9.6150

0.1667

1.7334

22.3001

0.0777

新华基金

8.2500

0.1320

1.6000

26.7892

0.0597

2011基金行业品牌强度系数

0.6968

公式:1)基金行业品牌强度系数=品牌强度分值价值的平均值;2)品牌强度分值价值=整体股权估价÷品牌强度分值;3)整体股权估价=实际交易价值÷转让或增资股权比例。
制表:全景基金品牌研究中心 据公开资料整理统计 数据截止2011年12月31日

品牌就是信心

中国股市在大牛市之后,四年多来,出现反复调整,几经沉浮,基金行业经受了考验,可以说,品牌就是信心。面对基民,品牌是提供优质产品、履行服务承诺的信心;面对管理层,品牌是承担社会责任、提升财富管理服务价值的信心;面对股东,品牌是具有良好经营业绩和获得投资回报的信心。品牌铸就了独特竞争力,一些基金公司高度重视品牌战略经营管理,在这一轮深度调整中经受了考验,稳步前进甚至脱颖而出。【详细

品牌铸就财富管理行业独特竞争力

中国证监会主席郭树清在《我们需要一个强大的财富管理行业》的主题讲话中指出:我们必须承认,中国的财富管理行业目前正处于一个比较矛盾和尴尬的境地。一方面我们有世所罕见的储蓄资源,另一方面我们有许多缺乏资金的企业和产业,但是中间的桥梁或通道不够用。除了知识、经验和人才不足之外,我们还缺乏品牌,缺乏值得市场和公众信赖的投资理财机构,缺乏人们可以将自有财产放心托付的,或大或小、或进取一点或审慎一些,但确实能够信守承诺,永远把客户放在第一位的金融投资企业。我国古代历史上有过的钱庄和票号,就是因为坚持“信取天下”、“以义制利”,构建出道德为本、人格为用、伦理约束为保障的信用与品牌体系,曾经创造出今天看来都令世人所难以置信的辉煌。完全复制老祖宗的模式,既无可能,也无必要。但是,我们不能不看到的是,在财富管理方面,品牌一直比技术更重要。
  品牌是历经沉淀的结晶,是公司实力、产品质量及服务的象征。面临政策持续深化,行业竞争加剧的时代背景,基金公司品牌建设应以市场为导向、以客户为中心的理念,饯行信托责任及契约精神。一方面,要一如既往的打造适合各类投资者需求的产品,做好各类产品的业绩回报;另一方面,要积极投入企业自身品牌管理建设,做好信息披露及公共关系管理工作。在持续为投资者财富管理服务中,实现品牌效益最大化,不断完善和提升综合竞争力。 【详细

全景基金品牌研究中心
全景基金品牌研究中心隶属于深圳市全景网络有限公司,多名成员通过中国证券业协会基金从业资格考试。2008年9月以来,由研究中心成员开创的《基金品牌媒体曝光度报告》(月报)及《基金公司品牌评级报告》(年报)系列广受基金业界重视,相关数据榜单被奉为国内基金公司品牌建设的权威考核标准之一。研究中心秉持独立、客观、公正的原则,开展基金品牌评价及基金市场相关研究服务。
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专题制作:全景网基金频道 发布时间:2012年6月 全景网版权所有