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浦银安盛半年将帅频变动 问鼎最迷你公司

  打开浦银安盛公司官网,首先映入眼帘的是浦银安盛基金优胜组合广告——“股债兼顾,从容求进”。可是全景网基金编辑发现,该公司人员频繁流走,旗下基金业绩排名靠后。资料显示,今年来仅是发布人员变动的公告就高达6起,其中涉及到的职位有公司副总经理,首席市场营销官、首席投资官与旗下所有基金的基金经理。人员的频繁变动导致基金产品业绩表现差强人意,旗下基金上半年净值增长率低于同类基金平均水平。二季度末不足20亿元的管理规模使其问鼎最"迷你"基金公司。 [全文]

旗下各基金”掌门人“一个月内均变更

基金业绩集体靠后

 

管理规模不足20亿 最"迷你"基金公司


  资产规模的大幅下降,导致市场上的"迷你"基金公司激增。截止二季度末,共有八家基金公司资产规模不则50亿元,其中浦银安盛的资产管理规模不足20亿元,诺德、天弘、天治、金元比联的资产管理规模在40亿元以下。而在市场"最熊"的2008年底,市场上也仅有九家基金公司资产规模少于50亿元。 [全文]

资产规模不足50亿的基金公司(截止6月30日)

基金公司

规模(亿元)

排名

市场份额

浦银安盛

14.67

60

0.07%

金元比联

30.39

59

0.15%

天治

35.91

58

0.17%

天弘

35.86

57

0.17%

诺德

36.08

56

0.17%

民生加银

40.00

55

0.19%

金鹰

42.42

54

0.20%

中欧

46.23

53

0.22%

 

无稳定的投研团队

一个月内旗下所有基金“掌门人”发生变更。今年来基金公司的人员变动还涉及到的职位有公司副总经理,首席市场营销官、首席投资官。


  浦银安盛基金7月22日公告称,“浦银安盛价值成长股票型基金基金经理及浦银安盛红利精选股票型基金双基金经理之一方毅因个人原因离职”。[公告]
  时间再往前推26天,浦银安盛基金6月26日发布公告称,旗下浦银安盛优化基金经理和浦银安盛精致双基金经理之一的段福印因个人原因离职。[公告]
  两则公告文字相似,不同的只是人名的变化,浦银安盛旗下也仅有浦银安盛价值、浦银安盛红利、浦银安盛精致生活和浦银安盛优化债券4只基金,在不到一个月的时间里4只基金的“掌门人”均有变更,这不得不令人感叹。
  值得注意的是,不仅仅是基金经理,今年来浦银安盛基金公司人员变动异常频繁,据全景网基金编辑统计,今年公司仅是发布人员变动的公告就高达6起,其中涉及到的职位有公司副总经理,首席市场营销官、首席投资官与旗下所有基金的基金经理。

浦银安盛价值 双基金经理今年相继去职

  浦银安盛价值成立于2008年4月16日,2009年5月20日基金经理改为张建宏和方毅共同管理,今年1月6日张建宏因个人工作变动辞去基金经理职位,方毅继续担任基金经理。悲剧的是7月22日方毅亦宣布离职,现基金经理助理的蒋建伟“扶正”。

浦银安盛红利 基金经理助理“独挑大梁”

   方毅执掌的另一只基金是成立于2009年12月3日的浦银安盛红利,今年4月15日调任浦银安盛精致生活基金经理助理吴勇与方毅共同管理该只基金,7月22日方毅离职,由吴勇“独挑大梁”。

浦银安盛精致生活 基金经理“双变一”

   浦银安盛精致生活成立于2009年6月4日,实行段福印与林峰搭档的双基金经理制,6月26日段福印离职。

浦银安盛优化债券 新任首席投资高“临危受命”

   段福印执掌的另一只基金是浦银安盛优化债券,自6月22日段福印离职后,由1月刚升任公司副总经理兼首席投资官的周文秱“临危受命”,担任该只基金的基金经理。

4月1日 副总经理兼首席市场营销官变动

  4月1日 浦银安盛基金管理有限公司原副总经理兼首席市场营销官陈逸康先生因个人健康原因向公司提出辞职

1月21日 副总经理兼首席投资官变动

   浦银安盛基金管理有限公司副总经理兼首席投资官张建宏先生因个人工作变动向公司提出辞职请求,经公司一届十五次董事会会议审议通过,同意张建宏先生辞去公司副总经理兼首席投资官职务,聘任周文秱先生续任公司副总经理兼首席投资官。
今年来浦银安盛基金公司人员变更公告一览
 
时间 公告
7-22 浦银安盛基金管理有限公司变更基金经理的公告
6-26 浦银安盛基金管理有限公司变更基金经理的公告
4-15 银安盛基金管理有限公司关于增聘基金经理公告
4-1 浦银安盛基金管理有限公司关于公司高管离任的公告
1-21 浦银安盛基金管理有限公司关于高管人员变更的公告
1-6 浦银安盛基金管理有限公司关于基金经理变更公告
浦银安盛基金公司简介

      浦银安盛基金管理有限公司是一家中法合资的银行系基金公司,成立于 2007年8月,是国内第二批银行系基金公司的第一家,注册资本 2 亿元人民币。其中,上海浦东发展银行(600000)占比 51% ,法国安盛投资管理公司(AXA 集团子公司)占比 39% ,上海盛融占比 10% 。

 

无出色业绩表现 旗下基金排名集体靠后

人才的不稳定直接影响到的是基金的业绩表现,浦银安盛基金公司旗下所有基金在上半年的业绩赛跑中全跑输同类基金平均水平,排名集体靠后。


  据银河证券基金研究中心数据显示,浦银安盛红利和浦银安盛价值同属标准股票型基金,上半年在可比的166只标准股票型基金中,浦银安盛价值亏损20.44%,排在第101名,浦银安盛红利属于次新基金不参与排名,但上半年亏损幅度达到22.05%,同期该类基金的平均收益率是-18.51%,两只基金均跑不过同类基金。
  浦银安盛精致生活上半年在可比的40只股票上限为80%的灵活配置型基金中,也只排在27名,亏损15.55%,同期该类基金的平均净值增长率是-14.51%。
  在可比的53只普通债券基金(二级)中,上半年浦银安盛优化债基A和浦银安盛优化债基C分列第38位和第40位,收益分别为0.4%和0.1%,同期该类基金的平均收益是1.08%。

166只可比的股票基金-股票型基金-标准股票型基金
基金简称 份额净值(元) 份额累计净值(元) 今年以来净值增长率 排名
浦银安盛价值成长股票 0.759 0.759 -20.44% 101
浦银安盛红利精选股票 0.785 0.785 -22.05% --
平均 -18.51% --
注:浦银安盛红利精选属次新基金,不参与上半年业绩排名
数据:银河证券基金研究中心 时间:2010年1月1日至6月31日
股票基金
 据银河证券基金研究中心数据显示,浦银安盛红利和浦银安盛价值同属标准股票型基金,在可比的166只标准股票型基金中,浦银安盛价值亏损20.44%,排在第101名,浦银安盛红利属于次新基金不参与排名,但上半年亏损幅度达到22.05%,同期该类基金的平均收益率是-18.51%,两只基金均跑不过同类基金。
40只可比的混合基金-灵活配置型基金(股票上限80%)
基金简称 份额净值(元) 份额累计净值(元) 今年以来净值增长率 排名
浦银安盛精致生活灵活配置混合 0.88 0.88 -15.55% 27
平均 -14.51% --
数据:银河证券基金研究中心 时间:2010年1月1日至6月31日
混合基金
  浦银安盛精致生活上半年在可比的40只股票上限为80%的灵活配置型基金中,也只排在27名,亏损15.55%,同期该类基金的平均净值增长率是-14.51%。
53只可比的债券基金-普通债券型基金-普通债券型基基金(二级)
基金简称 份额净值(元) 份额累计净值(元) 今年以来净值增长率 排名
浦银安盛优化收益债券A 1.008 1.008 0.40% 38
浦银安盛优化收益债券C 1.005 1.005 0.10% 40
平均 1.08% --
数据:银河证券基金研究中心 时间:2010年1月1日至6月31日
债券基金
  在可比的53只普通债券基金(二级)中,上半年浦银安盛优化债基A和浦银安盛优化债基C分列第38位和第40位,收益分别为0.4%和0.1%,同期该类基金的平均收益是1.08%。
 

人才是基金公司的核心竞争力:

   上海某基金公司高管表示:人才是基金公司的核心竞争力。浦银安盛成立3年来一直受业绩低迷困扰,未能走出小基金公司之困境,人才的高度流动或许是其最严重的致命伤。打开该公司官网,首先映入眼帘的却是写着“浦银安盛基金优胜组合,股债兼顾,从容求进”的宣传口号。而频繁的人才流动,浦银安盛如何能“从容求进”?更如何让持有人“从容求进”呢?
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专题制作:全景网基金频道 包莹 时间:2010年7月22日 版权所有 严禁转载