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减持蓝筹加仓成长基金二季度持仓变动曝光

来源：股市动态分析发布时间：2015年07月27日 10:01 作者：

在二季度这样一个“暴跌季”，基金整体的持仓变动无疑是关注的焦点。

截至目前，基金半年报披露已经落下帷幕。数据显示，2季度末股票型基金仓位稳定，整体仓位达到84.18%，仅比1季度下降4.74个百分点。而混合型基金仓位显著下降，从一季末的64.22%下降至二季末的35.22%。

从板块配置来看，二季度末，公募基金小幅增仓了中小板和创业板，而主板的仓位则出现4.42%的下降；而从基金重仓股行业增减持的情况来看，非银金融、房地产等低估值蓝筹板块均遭遇减持，而获得增持的行业中，则以成长板块居多。

此外，公司的前二十大重仓股中，包括中国平安、兴业银行等在内的诸多金融板块个股遭遇减持，而相比之下，中小板和创业板的前二十大重仓股中，被减持的个股数量出现明显的减少。

分析人士指出，由于股票型基金有最低仓位限制，在前期千股跌停的市场状况下十分被动。如今大跌已过，未来公募基金在持续看好成长性较好个股的同时，蓝筹股配置或将得到进一步提升，成长与蓝筹并重的局面即将开启。

股基2季末整体保持高仓位

尽管6月下旬开始市场遭遇大跌，股票型基金仍然保持了仓位的稳定。数据显示，2季度末，股票型基金的整体仓位为84.18%，仅比1季度下降4.74个百分点。其中，有238只基金2季度末仓位保持在90%以上。而从基金的整体仓位来看，国寿安保、华宸未来等9家基金公司的股票型基金平均仓位达到了90%以上。

相比于股票型基金的坚挺，混合型基金在二季度整体仓位显著下降，从一季末的64.22%下降至二季末的35.22%，降幅达到29个百分点。其中，天弘鑫动力、新华行业轮滑配置等15只混合型基金仓位降幅超过50%，而里面不乏近乎空仓的基金。例如新华行业轮换配置的仓位由1季度末的86.26%降至2季度末的0.77%；长盛战略新兴产业的仓位由68.80%降至0.51%。

图1：股票型基金与混合型基金2011年以来仓位变化情况

数据来源：Wind资讯

中小板创业板获增仓

从板块的配置来看，二季度末，公募基金小幅增仓中小板和创业板，而主板的仓位则出现下降。Wind数据显示，2015年2季度末，主板仓位占比为57.47%（市值口径），比1季度末下降了4.42%。相比之下，中小板和创业板占比分别增加了1.99%和2.43%，达到22.04%和20.49%。

图2：以市值计算的2015年2季度末基金重仓股板块配置情况

数据来源：Wind资讯

图3：以市值计算的2015年1季度末基金重仓股板块配置情况

数据来源：Wind资讯

成长性行业普遍获增持

从基金重仓股的行业分布来看，2015年中报基金重仓股主要集中在计算机、医药生物、非银金融、银行等行业中。其中，计算机行业2015年2季度末持股市值占公募基金股票投资总市值的12.89%，位居榜首。

图4：以市值计算的2015年2季度末基金重仓股行业分布

数据来源：Wind资讯

然而，从重仓股行业增减持的情况来看，计算机、非银金融等市值占比居前的行业表现并不尽如人意。数据显示，2015年2季度末，医药生物、国防军工、机械设备等15个行业获增持，而非银金融，房地产等13个行业遭遇减持。其中，非银金融板块减持比例最高，达到6.04%。此外，被减持的行业多为低估值蓝筹板块，而获增持的以成长性板块居多。

图5：以市值计算的2015年2季度基金重仓股行业增减持情况（%）

注：增减持比例系2季度末与1季度末各行业市值占重仓股总市值比例的差额。

数据来源：Wind资讯

金融重仓股持仓分化明显

我们以市值口径统计了2015年2季度末公募基金前二十大重仓股。统计结果显示，前二十名的重仓股中，多为蓝筹股，且以银行及非银板块居多。其中，中国平安（601318）2015年2季度末的持股总市值达到272.95亿元，位居榜首。

值得注意的是，公募基金前二十大重仓股中，有9只个股在2季度末都遭遇了减持，而其中金融板块个股就有4只。以中国平安为例：与1季度相比，2季度该股的持股总量减少了18176万股，且重仓中国平安的基金数量也有1季度的267家减少为现在的194家。

此外，兴业银行（601166）持股数量减少了36348.33万股，为前十大重仓股中持仓减少数量最多的个股。此外，持有该股的基金数量也由240家锐减至187家。

记者同时统计了中小板和创业板的前二十大重仓股发现，减持的现象明显减少。具体来看，中小板中，达安基因（002030）、美亚光电（002690）和立讯精密（002475）等5只个股增持的数量均在5000万股以上。此外，重仓相关个股的基金数量也出现了不同程度的增加，其中，持有万达院线（002739）的基金数量由1季度的6家迅速增长至2季度的42家。

创业板的前而大重仓股中，除了东方财富（300059）与碧水源（300070）和宋城演艺（300144）遭减持外，其余个股均获得增持。其中，万达信息（300168）和汉得信息（300170）获增持数量达到7000万股以上。不过，持有前十大重仓股的基金数量并未出现增加现象，包括万达信息等在内的被增持个股，持仓基金数量甚至出现下降。

从以持股数量口径该计算的二季度基金增减持最多的前二十只个股情况来看，基金增持最多的前二十家个股均为主板个股，其中金融板块个股就占据7席，其中交通银行（601328）、民生银行（600016）、和工商银行（601398）二季度股票增持数量超过6亿股。可见基金持仓金融板块的情况分化严重。

基金减持最多的前二十家个股中，除了金螳螂（002081）和东方财富（300059）以外，也都是主板股票。其中保利地产（600048）、兴业银行（601166）等低估值蓝筹股减持数量居前。

表1：2015年2季度末公募基金前二十大重仓股

代码	名称	持有基金数	二季度末持股总量(万股)	二季度持仓变动(万股)	持股占流通股比(%)	持股总市值(亿元)
601318	中国平安	194	33,311.44	-18,176.00	6.15	272.95
600030	中信证券	95	71,158.08	-5,525.26	7.25	191.49
600036	招商银行	143	102,094.49	17,987.49	4.95	191.12
601166	兴业银行	187	100,849.17	-36,348.33	6.23	173.96
600016	民生银行	142	141,268.24	34,088.29	4.78	140.42
600837	海通证券	90	61,289.40	-10,153.09	7.57	133.61
600000	浦发银行	138	68,649.57	831.49	4.6	116.43
300059	东方财富	98	16,103.38	-6,899.25	12.52	101.60
601989	中国重工	21	60,903.17	36,239.47	3.39	90.14
300168	万达信息	54	18,131.66	7,681.81	18.53	89.06
601328	交通银行	85	104,269.61	69,342.45	3.19	85.92
600570	恒生电子	82	7,175.05	-2,660.03	11.61	80.40
000768	中航飞机	30	17,787.92	10,698.32	7.18	77.52
600887	伊利股份	67	37,487.14	13,320.24	6.23	70.85
000024	招商地产	104	18,420.89	2,830.59	17.95	66.22
002183	怡亚通	69	9,662.48	4,886.76	9.66	63.97
000002	万科A	107	43,157.58	-22,868.74	4.44	62.66
000651	格力电器	110	9,181.72	-8,526.30	3.07	58.67
601398	工商银行	55	94,464.30	66,443.14	0.35	49.88
600271	航天信息	52	7,496.67	-1,566.87	8.12	48.51

表2：2015年1季度末公募基金前二十大重仓股

代码	名称	持有基金数	一季度末持股总量 (万股)	一季度持仓变动(万股)	持股占流通股比(%)	持股总市值(亿元)
601318	中国平安	267	51,487.44	-16,205.43	9.51	402.84
601166	兴业银行	240	137,197.51	17,916.85	8.48	251.89
600030	中信证券	108	76,683.35	6,763.78	7.81	251.67
600837	海通证券	97	71,442.49	3,876.30	8.83	167.25
600036	招商银行	104	84,107.00	-21,253.05	4.08	130.95
600000	浦发银行	122	67,818.09	-41,737.05	4.54	107.08
600570	恒生电子	87	9,835.08	-359.45	15.92	107.08
600016	民生银行	91	107,179.94	-78,173.20	3.93	103.96
000625	长安汽车	103	43,526.26	147.11	12.85	98.44
000002	万科A	124	66,026.33	-51,203.96	6.8	91.25
300253	卫宁软件	83	5,487.11	670.83	36.1	89.49
300059	东方财富	78	23,002.63	10,276.72	17.88	89.40
002081	金螳螂	96	24,149.45	6,054.82	14.38	84.93
601601	中国太保	84	24,936.52	-5,364.96	3.97	84.53
300168	万达信息	60	10,449.84	-261.57	21.36	83.65
000651	格力电器	77	17,708.02	-5,732.82	5.93	77.53
600887	伊利股份	72	24,166.90	-1,047.88	8.03	74.55
600446	金证股份	58	5,973.98	3,255.45	22.49	72.76
601688	华泰证券	58	23,152.39	5,366.56	4.13	69.71
000776	广发证券	59	23,154.33	6,221.54	3.91	64.60

表3：2015年2季度末公募基金前二十大中小板重仓股

代码	名称	持有基金数	二季度末持股总量 (万股)	二季度持仓变动(万股)	持股占流通股比 (%)	持股总市值 (亿元)
002183	怡亚通	69	9,662.48	4,886.76	9.66	63.97
002153	石基信息	23	3,537.12	729.13	21.69	45.98
002415	海康威视	58	10,103.16	-1,807.23	3.21	45.26
002739	万达院线	42	1,829.82	1,091.82	30.5	42.29
002081	金螳螂	40	14,759.99	-9,389.46	8.79	41.61
002030	达安基因	29	8,811.14	5,081.51	13.84	39.03
002405	四维图新	53	8,294.40	-2,240.42	12.82	36.33
002018	华信国际	24	10,663.39	2,078.28	22.68	35.19
002690	美亚光电	11	8,210.40	5,177.13	36.83	32.24
002475	立讯精密	31	9,686.97	5,560.58	8.43	32.15
002303	美盈森	23	8,236.13	-847.44	21.81	31.24
002292	奥飞动漫	35	8,215.26	7,167.55	12.69	30.75
002439	启明星辰	19	8,421.51	793.21	15.54	28.89
002465	海格通信	22	8,640.82	3,656.55	9.57	27.81
002223	鱼跃医疗	35	4,196.44	2,621.64	8.49	25.43
002522	浙江众成	7	9,419.05	5,957.27	18.49	25.09
002055	得润电子	12	4,294.26	-1,983.94	10.66	24.86
002329	皇氏集团	14	4,129.26	2,142.48	28.48	23.85
002462	嘉事堂	24	4,406.47	2,055.11	22.53	23.40
002400	省广股份	28	9,260.12	-448.51	11.49	23.39

表4：2015年2季度末公募基金前二十大创业板重仓股

代码	名称	持有基金数	二季度末持股总量 (万股)	二季度持仓变动(万股)	持股占流通股比 (%)	持股总市值 (亿元)
300059	东方财富	98	16103.38	-6899.25	12.52	101.60
300168	万达信息	54	18131.66	7681.81	18.53	89.06
300024	机器人	19	6117.33	3043.46	9.65	47.26
300104	乐视网	41	7711.29	2945.16	7.09	39.91
300253	卫宁软件	45	7368.41	1881.29	19.39	38.32
300017	网宿科技	44	7107.04	3570.92	14.36	32.99
300170	汉得信息	15	13551.16	7300.77	22.01	32.92
300070	碧水源	26	6719.35	-1656.43	10.12	32.78
300085	银之杰	19	3905.77	1777.31	15.66	28.02
300166	东方国信	21	7757.38	4549.21	22.76	27.86
300267	尔康制药	7	7713.65	3259.21	13.66	26.30
300252	金信诺	17	6238.85	4978.9	23.95	24.75
300016	北陆药业	27	5754.42	4306.69	23.15	24.58
300144	宋城演艺	26	3545.52	-871.66	7	23.13
300199	翰宇药业	14	6889.68	3989.42	13.85	22.27
300033	同花顺	18	2533.81	366.66	9.67	21.79
300049	福瑞股份	18	2420.92	935.27	21.77	21.79
300287	飞利信	17	4930.48	3858.37	15.06	20.95
300124	汇川技术	22	4361.19	541.56	7.06	20.93
300147	香雪制药	33	6694.25	3322.83	10.15	20.62

表5：以持股数量计算的二季度基金增持最多的二十只个股

代码	名称	持有基金数	二季度末持股总量(万股)	二季度持仓变动(万股)	二季度末持股占流通股比(%)	持股总市值(亿元)
601328	交通银行	87	104,493.57	68,372.40	3.19	86.10
600016	民生银行	247	173,630.18	66,390.24	5.88	172.59
601398	工商银行	65	97,438.42	62,690.64	0.36	51.45
601989	中国重工	35	62,073.99	35,256.75	3.46	91.87
601288	农业银行	23	46,130.38	29,441.91	0.16	17.11
600839	四川长虹	6	32,657.54	23,721.41	7.08	32.14
600115	东方航空	52	30,053.80	23,524.61	3.86	37.03
600050	中国联通	25	41,889.86	22,451.25	1.98	30.71
601169	北京银行	35	21,995.16	19,731.69	2.08	29.30
601818	光大银行	26	36,351.47	19,069.95	0.91	19.48
600036	招商银行	152	102,445.19	18,252.81	4.97	191.78
600029	南方航空	55	27,762.31	17,136.80	3.95	40.37
601766	中国中车	64	21,180.97	15,166.93	0.92	38.89
600401	*ST海润	9	15,713.59	14,760.59	4.84	6.00
600887	伊利股份	71	37,649.57	13,165.95	6.26	71.16
000858	五粮液	82	14,591.09	10,915.73	3.84	46.25
000768	中航飞机	33	18,239.27	10,849.66	7.36	79.49
601669	中国电建	1	13,289.11	10,382.43	4.03	15.07
601111	中国国航	27	13,506.70	9,979.08	1.62	21.04
601099	太平洋	2	12,162.97	8,774.20	3.68	15.71

表6：以持股数量计算的二季度基金减持最多的二十只个股

代码	名称	持有基金数	二季度末持股总量(万股)	二季度持仓变动(万股)	二季度末持股占流通股比(%)	持股总市值(亿元)
600048	保利地产	41	16,950.20	-38,626.76	1.58	19.36
601166	兴业银行	218	103,410.42	-38,444.55	6.39	178.38
601668	中国建筑	29	13,996.36	-35,362.99	0.47	11.63
000625	长安汽车	45	12,095.07	-32,993.89	3.57	25.58
000100	TCL集团	10	2,779.23	-26,885.98	0.31	1.57
000002	万科A	124	47,477.64	-21,224.00	4.89	68.94
601318	中国平安	229	34,585.32	-19,752.95	6.39	283.39
601601	中国太保	37	8,110.94	-17,200.58	1.29	24.48
000783	长江证券	12	6,712.24	-16,723.42	1.42	9.36
600208	新湖中宝	6	4,094.24	-12,005.72	0.64	3.16
002024	苏宁云商	31	8,843.19	-11,241.01	1.79	13.53
600837	海通证券	93	61,500.40	-10,222.33	7.60	134.07
002081	金螳螂	40	14,759.99	-9,582.64	8.79	41.61
000651	格力电器	113	9,195.67	-8,775.65	3.08	58.76
000712	锦龙股份	3	101.84	-8,419.15	0.17	0.36
600028	中国石化	40	11,538.42	-8,377.34	0.12	8.15
601933	永辉超市	12	11,616.96	-7,905.74	3.78	13.46
000001	平安银行	63	21,961.61	-7,802.51	1.86	31.93
300059	东方财富	107	16,822.29	-7,587.91	13.08	106.13
601633	长城汽车	8	1,161.54	-7,329.04	0.58	4.27