436只股基今年平均回报率7.26% 整体收益略输大盘 |
| 来源： |
证券日报 |
发布时间： |
2012年06月04日 09:22 |
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今年以来市场热点不断，板块轮动加速。各家基金公司也是施展拳脚，在震荡的市场行情中一决高下。iFinD资讯数据显示，截至上周末，436只主动管理偏股型基金，今年以来平均回报率为7.26%，与同期大盘相比，略输0.65个百分点。
值得注意的是，不少基金公司的旗下偏股基金整体走衰。以华安、汇丰晋信为代表的7家基金公司逾半数基金业绩排名同类基金的后三分之一。
上海某券商基金分析师在接受《证券日报》基金周刊记者采访时表示，华安基金公司向来整体操作性较强。值得注意的是，今年以来，旗下9只偏股基金中华安中小盘等5只基金均排名同类基金后1/3。
平均收益率为7.26%
逾七成偏股基金跑输基准
截至上周末，436只主动管理偏股型基金，今年以来平均回报率为7.26%，跑输大盘0.65个百分点。
然而，基金战胜自身业绩比较基准仍然遥不可及。《证券日报》基金周刊记者根据WIND资讯数据统计显示，今年以来截至5月31日，仍然有316只基金跑输业绩比较基准，占全部偏股基金的72%。
从业绩角度考察，景顺长城核心竞争力、中欧中小盘和景顺长城能源基建分别以27.19%、20.44%和19.58%，位居偏股基金前三甲。从比较基准角度考察，战胜自身基准最多的一只基金依然是景顺长城核心竞争力，跑赢自身基准16.78个百分点。富国天瑞强势精选紧随其后，超越比较基准13.81个百分点。
相反，今年以来鹏华消费优选、泰达宏利成长以及汇丰晋信动态策略3只基金业绩垫底，同期回报率为-3.62%、-3.11%和-2.89%。而汇丰晋信低碳先锋和汇丰晋信科技先锋则落后基准最多的两只基金，分别跑输自身业绩比较基准14.03%、13.6%、13.38%。
华安等7家公司
超半数业绩折损
从主动管理的偏股基金来看，其中，更有华安、汇丰晋信等7家公司旗下超半数偏股基金业绩排名同类后1/3。其中，位居资产规模“前十”的华安基金，今年以来创新步伐加快，随着月月鑫短期理财债基的发行，资产规模不断攀升。然而，旗下股基业绩却大半折损，引人侧目。
值得注意的是，截至6月3日，华安旗下的偏股基金共有9只，排名同类基金后1/3就有5只。
去年底成立的华安科技动力今年首秀即遭遇失败，今年以来回报率仅为2.2%，业绩垫后。WIND资讯数据显示，今年一季度，大盘上涨2.88%，该基金回报率却跌至-1.6%。糟糕的业绩令这只襁褓中的基金遭遇份额大缩水，截至一季度末，该基金份额就从去年底的8.98亿份缩至0.78亿份。也就是说，该基金一季度遭遇赎回8.2亿份，建仓未满的华安科技动力就陷入清盘边缘。华安科技动力的基金经理汪光成也不免感慨，本基金仍然处于建仓期，期间基金规模波动较大，操作比较谨慎。
作为华安基金旗下的明星基金，华安中小盘成长今年以来回报率为4.49%，排名同类基金后1/5。去年底，该基金重仓押宝医药生物个股，该板块一季度下跌2.99%，位居申万一级行业跌幅榜第二。其重仓的4只医药股除去康美药业外均下跌，重仓的恒瑞医药跌幅超10%。这也难怪该华安中小盘基金经理於震騋客观的说，今年第一季度我们看对了经济运行方向，但是却看错了股市。
随之，该基金前十大重仓股出现调整。截至一季度末，该基金重仓的4只医药股仅剩下了一季度表现不错的康美药业。可谁想，医药生物板块的板块从五月开始发力。截至6月1日收盘，该板块涨幅达7.18%，位居申万涨幅榜首位。一季度遭华安中小盘卖出的云南白药和恒瑞医药在超跌后逐渐反弹。二季度以来，恒瑞医药涨幅已经超过了13%。
值得注意的是，去年底该基金前十大重仓股在今年一季度平均下跌0.9%，跑输大盘3.78个百分点。同期，该基金回报率为-1.63%，排名同类基金后1/3。一季度末重仓的个股在接下来的两个月上涨5.32%，暂时跑赢大盘。5月，小盘股行情开启，该基金业绩有所上升。然而，截至上周末基金落后局面仍未能改变。
作为华安旗下目前份量最大的一只偏股基金华安策略优选，同样没能逃脱业绩垫底的命运。今年以来，该基金回报率仍然只有3.87%，位居同类基金后1/5。截至一季度末，这只巨象基金份额仍然有143.44亿份。
华安策略优选去年底的前十大重仓股在今年一季度平均下跌0.52%，该基金同期回报率也跌至2.26%。排名垫底，同期业绩比较基准增长率为3.08%。
华安策略优选的基金经理殷鸣在一季报中称，未来由于市场对上市企业利润增长的预期已大幅下调，低估值的大盘蓝筹板块隐含较多悲观预期，存在估值修复空间。未来若相关部门出台对证券市场制度的创新和改革，将可能影响市场的中长期估值体系，市场风格也可能出现分化。
随后，我们注意到，华安策略优选重仓股随之做出调整。从一季度末的前十大重仓股来看，该基金减持了医药生物和信息服务板块的个股，大举增持了金融服务个股，新华保险和深发展顺势进入了该基金的前十大。其前十大重仓股在4月份的确取得了7.92%的涨幅，成功战胜大盘2.02个百分点。然而，在接下来的5月再次下跌0.01%。
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