| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2010年03月19日 07:50 |
作者： |
安仲文 |
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在国家提出发展“战略新兴产业”政策背景下，基金对相关上市公司关注度明显增加。受国家强力扶持的3G、节能环保、新能源、新技术、新材料等“战略新兴产业”日益成为基金公司投资布局的主要方向。
景顺长城投资总监蔡宝美坦言，战略新兴产业越来越多地面临投资机遇，以电子书为例，电子书有可能是未来出现爆炸性增长的行业，将来可能会蕴藏上千亿的市场规模，而现在的电子书市场仅仅是刚刚起步。中小板的上市公司――汉王科技的强势走势已经绝妙的诠释机构投资者对电子书市场投资机会的展望。
南方基金研究总监史博也向《上海证券报》指出，今年的投资应该更多的关注新兴产业，其中包括3G、节能以及非传统的能源形式。“3G领域的技术变革主要涉及电子产品功能的多元化，比如电子书、手机支付卡在之前并非生活的日常功能，但随着技术变革，这些新的领域都会成为生活的日常功能。” 史博认为，一旦这些新兴的功能得到消费者支持，从事相关领域的企业必然面临很大的投资机会。
从最近的市场情绪看，新兴产业的上市公司已越来越多的受到资金的关注。因手机支付业务有望进入正轨，从事芯片封装、智能卡制造等相关业务的长电科技、通富微电、东信和平、证通电子昨日成交异常活跃，尤其是长电科技强势涨停，成交额也创出该股上市以来的天量，当日成交额达到35.73亿。值得一提的是，长电科技被基金关注的时点在去年三季度，而到了去年四季度，大成价值增长、大成景阳领先、嘉实研究精选基金等开始扎堆布局长电科技，基金在前十大流通股股东名单中成为主角，完全改变了此前自然人为主的局面。
与此同时，作为六大战略性新兴产业之一的节能环保产业在基金经理眼中亦是重大的投资机会。鹏华基金研究部总监冀洪涛表示,目前其最为关注的领域是“余热回收、海水淡化”。而在这一领域的烟台冰轮、双良股份等上市公司也早已进入基金的投资组合中，从事余热回收的烟台冰轮股价自今年1月初已经出现了40%的涨幅，如果从去年9月30日计算，该股的股价已经翻出一倍有余。考虑到烟台冰轮截至去年三季度末并无机构入驻，而从四季度开始，“节能概念”渐入主流，该股四季度以来的走势有可能是基金布局的行为。
“从最近的几个市场热点看，节能环保比新能源更为确定，前者更容易看到上市公司实际的盈利，而后者还需要改变国家的能源结构。”蔡宝美指出，节能环保将是2010年一个重要的投资主题，相关上市公司将会从中受益。
而本周关于政府将加快推行合同能源管理（EMC）政策措施更让从事这一新盈利模式的上市公司受到机构投资者的青睐，从目前A股上市公司业务构成看，荣信股份、泰豪科技以及创业板的九洲电气是实施EMC业务的上市公司，而前两家公司更被基金公司重仓持有，泰豪科技的前十大流通股股东名单几乎清一色的为基金公司，汇丰晋信动态策略、汇丰晋信龙腾股票、工银瑞信红利、银华富裕主题、上投摩根阿尔法、招商核心价值等八只基金去年四季度集体增持该股，仅况群峰管理的银华优质增长基金去年四季度就加仓泰豪科技350万股。
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