随着“十一”长假的结束,基金业三季度业绩征战也拉下帷幕。公开数据显示,截至9月底,今年以来亏损的基金由二季度末的317只锐减至三季度末的58只,也就是说,八成基金在三季度实现扭亏。尽管前三季度基金基本盈利成为大概率事件,不过如果将投资周期拉长到7年,能持续给投资者带来收益的基金就仅剩下一只——嘉实研究精选。
数据显示,截至9月30日,近半年嘉实研究精选上涨22.59%,同类排名117/620,同期,上证指数涨幅16.26%,深证成指涨幅12.39%,沪深300涨幅14.2%,中证500涨幅28.01%,中小板指涨幅21.98%,创业板指涨幅16.05%,股票型基金涨幅17.19%,混合型基金涨幅13.44%。
值得关注的是,研究精选不但在今年排名领先,更为难能可贵的是,研究精选更是长跑健将,不但长期业绩保持领先:连续7年超越同类平均,年化收益16.64%。据统计,这也是全市场惟一一只连续7个自然年度超越同类平均收益的股票基金。
历史资料显示,2008年5月27日嘉实研究精选成立,同期运作的130只股票基金和124只混合基金中,只有嘉实研究精选连续7个自然年度超越同类平均收益。(注:2008年数据截取从2008年5月27日开始,2014年数据截取至2014年9月30日)
此外,截至9月30日,嘉实研究精选成立以来累计回报率175.75%,年化收益率17.37%,同期运作股票基金排名1/130。同期,上证指数涨幅-29.74%,深证成指涨幅-32.04%,中证500涨幅31.84%,中小板指涨幅20.73%,股票型基金涨幅8.12%,混合型基金涨幅17.6%。
对于后市,嘉实研究精选基金经理张弢同样较为乐观。
张弢认为,短期来看,政策处于放松周期,今年产业资金主板净增持创2003年以来新高,沪港通和网上打新将带来近4000亿元的资金流入,四中全会的召开也将提升风险偏好,对股市有利。
“中长期看好中国经济转型和A股市场表现,以股票高仓位作为资产配置的选择方向。板块上,以大消费和农业为基金主力配置品种,同时关注航空、无线互联网和新能源汽车,但介入时机有待观察。”张弢表示。
作为资深基金经理,张弢于2005年9月加盟嘉实基金管理有限公司,任行业分析师,曾任社保组合基金经理,2009年1月16日至2010年6月7日任嘉实增长混合基金经理。2010年6月8日至今任嘉实研究精选基金经理。2013年6月19日至今任嘉实泰和基金经理。
