| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2011年11月07日 10:13 |
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截至目前，鹏华基金鹏友会“投资可以更美的”深度投研探索之旅系列活动已经举办了四场，每一场活动的成功举行都离不开上市公司的协助，更离不开鹏华基金客户与渠道合作伙伴的大力支持。
11月8日，鹏华基金将邀请持有人及渠道合作伙伴走入投资可以更美的活动第五站，深度探访泸州老窖。鹏华基金希望携手投资者和合作伙伴，努力实现生活可以更美的，投资可以更美的。
“投资可以更美的”是鹏华基金2011年发起的鹏友会深度投资探索之旅系列活动。作为一家注重长期稳健投资回报并高度关注持有人利益的公司，鹏华基金以投研团队深入的研究为基础，寻找具有核心竞争力和持续增长优势的行业龙头，携手基金持有人及合作伙伴对高品质上市公司进行实地考察，增强基金持有人对投资的切身感受，实现基金管理人与基金持有人的充分互动。鹏华基金秉承360度了解客户和服务客户的理念，旨在为日益成熟的基金持有人提供更多的增值服务，通过“投资可以更美的”的深度投资探索之旅，让基金持有人体验美好的投资历程。
鹏华基金：提升客户投资体验
今年3月，鹏华基金“投资可以更美的”深度投资探索之旅首场活动在美的电器发轫，鹏华基金携手来自深圳、广州、珠海以及东莞等地的100多位渠道合作伙伴和VIP客户来到顺德区北滘镇的美的新总部大楼，开启了鹏友会深度探索之旅。
对于组织此次调研活动的初衷，鹏华基金管理有限公司副总裁曹毅表示：“在持有人心目中，基金公司怎么做投资，怎么选股票，一直显得很神秘。而通过组织持有人走进上市公司调研的活动，可以把基金如何选择好公司，如何考察上市公司，如何去做投资的过程，以直观、形象的方式传达给投资者”。
组织投资者到上市公司调研，对企业和基民来说都是一件好事。但问题在于，基金公司要挑选哪些企业作为调研的目标。理论上应该选择基金重仓并且在其中获得较好投资回报的公司。但基金公司组织投资者对单个上市公司调研，难免会给投资者引起荐股的误会。为此，鹏华基金华南营销中心总经理刘翔在“投资可以更美的”第二站，深度探索比亚迪之旅中，提出了选择考察的上市公司的原则：
第一，选择有品牌影响力、具行业代表性、拥有一定市场地位的公司，比如第一站“美的电器”，公司增长速度惊人，家电行业有评价“可怕的美的”。比如深度探索投资之旅的第二站，现在所在的比亚迪，这是股神巴菲特所看重的公司。
第二，秉承“独立客观”的原则。我们走进上市公司，与投资者和合作伙伴一起来考察，绝非为上市公司的投资价值背书，也不是为我们的投资行为助力。鹏华基金的目的就是请大家一起来观察，一起来分析，并体验到其中的乐趣。
然而，近期中国资本市场如此恶劣，众多投资者根本体会不到生活更美，更谈不上投资更美。在这样一种目前资本市场的生态环境下，我们如何能够让我们的客户，让我们银行、券商、基金一线的营销人员、销售人员能够做到生活可以更美，投资可以更美呢？
在“投资可以更美的”第三站，深度探索宇通客车之旅时，鹏华基金武汉分公司总经理吴刚认为：“越在行情低迷的时候，我们应该越要回归投资的本质。投资的本质是什么呢？就是作为专业的投资理财公司、资产管理人应该为客户发掘优秀的上市公司。”对于鹏华基金而言，在市场下跌过程中旗下基金仍取得了不错成绩，就是因为投资了一些优秀的上市公司，分享优秀的上市公司成长的收益，从而做到投资可以更美的。
除了选择优秀的上市公司外，在“投资可以更美的”第四站，深度探索燕京啤酒活动中，鹏华基金北方营销中心执行总经理关子阳表示：“成功很简单，分两步走，第一步是开始，第二步是坚持。”投资者开始投资之后，找到负责任的基金公司，以帮助基金持有人挑选有成长性的、有价值的、负责任的上市公司，坚持投资，那么最终就有机会实现“投资可以让生活更美的”。
鹏华基金秉承360度了解客户和服务客户的理念，旨在为日益成熟的基金持有人提供更多的增值服务。鹏华基金副总裁曹毅表示，作为一个专业的资产管理公司，除了在投资方面追求长期回报之外，为客户提供贴心的服务，是鹏华基金市场团队所努力的方向。
品牌上市公司：投资者教育无小事
鹏华基金选择深度探访之旅的标的，有一个重要的指标就是选择那些积极沟通、专业勤勉、诚信规范做好信息披露并乐意接待普通投资者的上市公司。在鹏华基金的搭桥牵线下，上市公司以坦诚之心面对大众投资者，分享公司所处行业的竞争业态、发展空间、公司经营状况及战略布局，给予投资者高度重视，每场活动相关上市公司的董事会秘书均出席与投资者交流，与鹏华基金共同进行投资者教育。
在“投资可以更美的”第一站，美的电器董事会秘书李飞德表示：“我非常感谢鹏华基金，长期以来作为我们的战略性股东，对公司经营发展提出了很多好的意见和建议。我们跟鹏华之间的沟通也非常的顺畅。一定程度上来讲，公司的努力也为鹏华基金及其基金持有人创造了较好的投资回报。”他还介绍了美的电器的发展轨迹、美的电器的业绩说明，并分享了关于白色家电、中国传统消费品的观点。
作为投资大师巴菲特持股的公司，比亚迪回归A股一度成为了市场上的热烈讨论的话题，而比亚迪在经营管理上的决策，更引起了众多投资者的广泛关注。结合投资者了解比亚迪的兴趣和意愿，今年8月鹏华基金组织客户和渠道合作伙伴一行100多人深度探访了比亚迪。比亚迪对鹏华基金一行热情地接待，其负责人表示“这是我们第一次接待这么多人参观考察”，“感谢众多投资者对我们的关注，我们未来将努力为投资者奉献回报”。
在成功举办两场活动之后，鹏华基金马不停蹄，继续通过投研部门、合作伙伴联系上市公司。“投资可以更美的”第三站于10月12日走入宇通客车，宇通客车对此次活动表现出高度的重视。虽然活动当天天公不作美，但宇通客车董事会秘书朱中霞与董事会办公室经理顾国栋均出席了投资交流会议。在会议上，介绍了中国客车市场的概况和趋势、公司主要竞争对手，并介绍宇通客车未来拟通过配股募集资金，重点建设新能源客车的规划。在回答投资者问题时，顾经理的回答耐心详细，给投资者展示出了坦诚专业的形象。
时隔一周，10月19日，鹏华基金邀请客户与渠道合作伙伴在北京举行了"投资可以更美的"第四站，深度探访燕京啤酒。在与投资者的互动中，燕京啤酒董事会秘书刘翔宇表示"健康持续发展是燕京管理层追求的目标，燕京的管理层经常说要像跑马拉松一样经营企业，不要做百米冲刺"。稳扎稳打是燕京啤酒的发展特点，刘翔宇还介绍了燕京啤酒持续发展秉持的做法，总结了燕京啤酒在市场开拓、管理方面的经验，并提出了未来的发展目标。
此外，为避免给投资者引起荐股的误会，鹏华基金在组织每次活动时都引入第三方行业研究员，并始终强调对价值投资的普适性分析。交流的内容着重在普及投资知识和第三方研究观点交流，让客户了解全景而非荐股，另外还会进行必要的风险提示。
上市公司对投资者的重视，其背后凸显的也是鹏华基金对投资者的重视，因为每一次活动的顺利开展，都离不开鹏华基金工作人员长时间的沟通、协调和筹备。鹏华基金副总裁曹毅认为，选择上市公司，深度了解这家上市公司，再通过第三方研究员向大家深度解读行业的观点，可以让我们投资人更加清楚地了解到基金公司是怎样选择上市公司，怎么做股票投资的。这是一个拉近投资者与基金公司的距离，消除持有人和投资管理人之间不了解的非常好的机会。
客户心声："希望鹏华多举办这样的好活动"
基金公司的成长，离不开客户的支持；基金公司活动的顺利举办，也离不开客户积极的参与。在每一次的活动结束后，与客户亲切交流，鹏华基金收获了一份肯定与感动。
走进美的电器首场活动中，现场考察的直观感受以及公司高管的介绍，让亲临上市公司的投资者颇为感慨。“家里每天都在用美的电器，像电风扇、空调、冰箱等，但从来没想过美的也是值得关注的基金重仓股。”一位老基民表示“很有意思”，“可以到上市公司现场看一看，还可以了解一下基金是怎么选股，怎么调研的”。
优秀的上市公司都有明确的发展规划。比亚迪之旅中，资者一行参观了比亚迪的光伏电池基地、未来村公寓并试驾比亚迪电动汽车，通过实地参观感受科技给社会带来的进步。一位投资者表示，“作为民族汽车产业品牌，发展电池这种清洁的能源在未来还是值得期待的”。
从投资者的角度而言，考察上市公司的过程，不仅是投资者丰富自身投资知识的过程，也是投资者开拓眼界的过程。在宇通客车的展车区中，一辆家庭装豪华大巴，吸引了所有投资者的眼球。大巴车上，客厅、厨房、卧室、浴室一应俱全，不仅参观者络绎不绝，就连到场的小朋友都坐在车里久久不愿离去。
另外，鹏华基金举办的系列活动也带给了投资者生活的乐趣。在参观燕京啤酒生产线后，客户现场品尝了新鲜出炉的清爽型燕京啤酒。喝着沁人心脾的啤酒，有客户直接对现场鹏华基金的工作人员说：“你们这样类似的活动还会再举办吗？希望能够多举办几次，这样的活动很好，只要举办我就一定参加！”
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