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“六一”定投抗跌基金
来源 新闻晨报 发布时间 2010年06月01日 09:08 作者 李锐
 

 

  “儿童节,给孩子一份不同的礼物!”随着“六一”的到来,很多基金公司动起孩子的念头,其中多数促销都打出“儿童节”的旗号。而与节日到来的喜庆不同,基金今年以来可谓“流年不利”,其中偏股基金更是遭遇熊市大考,几乎落到“全军覆没”的境地,其悲惨处境可见一斑。那么,作为今年儿童节的“礼物”,尤其是定投的礼物,还有哪些基金能够拿得出手呢?很显然,跌的少、涨的快成为入选的首要因素。

  抗跌基金“点将台”

  统计数据显示,截至5月30日,沪深两市今年以来普遍下挫,其中沪指迄今累计跌幅达到18.95%。在这样的背景下,基金尤其是偏股基金净值普遍大幅缩水,表现抗跌的基金可谓“凤毛麟角”。

  来自WIND资讯的统计数据显示,按照复权单位净值增长率计算,截至5月30日,390只开放式偏股基金(剔除今年以来的次新基金)整体下挫,平均跌幅高达10.73%。但其中18只基金同期取得正回报,这样的表现堪称优秀。

  其中,嘉实主题精选一枝独秀,以11.63%的涨幅位列上述所有基金涨幅榜的首位,也是唯一一只同期涨幅达到两位数的开放式偏股基金。华商盛世成长以9.11%的涨幅紧随其后,而排在第三位的东吴行业轮动涨幅也达到5.98%。

  “两落两起”显本色

  从今年的行情来看,沪指基本也经历了“两落两起”的过程,沪指先后经历1月4日到2月3日、4月15日到5月21日两波大跌,跌幅分别达到8.34%、18.3%,而在两次大跌中,嘉实主题精选、华商盛世成长、信诚盛世蓝筹、泰达宏利效率精选等基金均排在抗跌基金前列。

  大跌之后,沪指也出现了两波反弹。在第一波反弹中,上述390只基金全线飘红,平均涨幅达到7.59%,其中东吴行业轮动、天治创新先锋、华夏中小板ETF、新华优选成长、信诚盛世蓝筹、嘉实策略增长、华夏复兴、嘉实主题精选、嘉实增长、东吴进取策略等涨幅排名前列,均在12%以上,而在第二波反弹中,天弘永定成长、泰信优质生活、东吴行业轮动、华夏复兴、华夏平稳增长、华夏大盘精选等基金表现比较突出。

  三因素选定“儿童节”礼物

  选择给孩子们的“儿童节”礼物,主要从以下三个因素考虑:

  一看基金业绩。业绩就是硬道理,这也成为最有力的入选依据,而基金经理和投研团队的强大,被证明是业绩突出的基本条件。从今年以来的抗跌性和“两落两起”的行情表现综合考虑,嘉实主题精选、信诚盛世蓝筹、嘉实增长、华夏复兴、华夏大盘精选、华商盛世成长等基金相对表现比较突出。

  二看股东和高管的稳定性。基金公司股东、高管的稳定性,是其旗下基金业绩稳定的有力支撑。这一点,规模排名相对靠前以及“一股独大”的基金公司优势明显。

  三要看基金费率。尽管同类基金的费率差别不大,但长期来算,这对于投资者也是一笔不小的负担,所以,尽量选择费率低的产品也是很重要的,尤其是以长期投资为目标的投资者。

 
 
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