上投摩根许运凯相对看好大蓝筹板块探底回升的投资机会。“由于之前大家对房地产的担忧过重，近期房地产成交有见底回升的迹象，市场将逐步恢复预期。另一方面，虽然宏观方面限制房价过快增长的政策在不断出台，但这对建筑、建材、工程机械的影响还是比较有限的，重大工程项目、经适房等对这块的需求仍然很大。从目前的市场情况看，二季度，或许应该在立足看好家电、汽车、医药等大消费和新兴战略产业的基础上，适时关注银行、地产等估值具备优势的行业及个股。”