近期大盘强势上扬。业内人士表示,在区域题材概念等国家有关政策的扶持及中小盘股年报良好预期的刺激下,中小盘股继续在市场中扮演上涨主力;再加上中小盘股成长动力足、长期收益高,以及在震荡市中“船小好调头”等特性,使其成为基金公司争相进驻的“宠儿”,虎年中小盘基金发行“热度”依然不减。记者了解到,目前包括易方达上证中盘ETF、海富通中小盘在内的多只中小盘基金拟于近期发行。
实际上在连续数月领涨大盘后,不少人对中小盘产生恐高心理,并预期风格将发生转换,但从市场表现看,中小盘依然独领风骚。根据WIND数据,上周A股整体上涨1.59%,追踪大盘蓝筹股的上证50指数虎年首个交易周下跌0.44%而跟踪中盘股的的中证200指数上涨3.13%,跟踪小盘股的中证500达到4.95%。
中小盘股的活跃表现也让中小盘风格的基金获益匪浅。WIND数据显示,2005年1月至2009年12月,中小盘代表指数中证700的收益率达到331.81%,而上证综指收益率仅163.70%。去年上证综指累计涨幅达到79.98%,而运作满一年的5只中小盘基金年平均回报率高达82.21%,明显高于股票型基金71.54%的整体平均收益率。