突破3000点,新基金问世的脚步仍在继续。在指数型基金“批量”成立时,灵活配置的混合型基金热度直线上升,而正在募集的中邮核心优势基金就是当中的一只。
据了解,中邮核心优势是中邮基金首只混合型基金,其股票资产占基金资产的30%~80%,债券资产占基金资产的15%~65%,权证占基金资产净值的0%~3%,而投资于核心优势企业的股票比例不低于基金股票资产的80%,10月16日开始募集。
值得注意的是,该基金将主要的投资方向锁定在了具有核心优势类的股票。中邮核心优势拟任基金经理李安心在接受采访中表示,“核心优势”主要是指符合产业结构演变趋势、具备核心竞争优势,市场估值合理的行业和公司,这类公司能够获得持续稳定的发展,以及超过行业平均水平的超额利润。而投资这类公司能够增强基金对证券市场系统性风险的抵御能力,充分分享中国经济结构调整过程中的投资机会,实现基金资产的长期稳定增值。
近期,创业板发行可谓是如火如荼,更重要的是创业板中存在不少具有核心优势的企业。对此,李安心表示,即将上市交易的创业板中很多企业具有独特的优势、很好的行业发展前景以及突出的成长性,有些公司甚至可能发展成为未来的“万科”,成为超额收益的来源。对于这类公司,将积极关注,并在充分评估风险以及估值合理的情况下适度参与。
节后市场,有关数据呈现利多的态势。四季度的市场投资机会又在哪里呢?李安心表示,四季度将主要关注三方面的投资机会:一是经济结构调整和产业升级带来的行业发展机会,包括消费类行业、3G行业、低碳经济行业等;二是区域性投资机会,如上海世博会相关的商业餐饮、酒店旅游等;三是经济复苏的周期性行业,如金融、化工、机械、钢铁等。同时,基金成立后,将会根据对股票和债券市场形势的判断,近期内将更多考虑股票市场的投资机会,债券将更多的配置流动性较好的短期品种。
此外,值得注意的是,作为公司首只混合型基金,中邮核心优势的募集期只有半个月时间。有关工作人员表示,目前新基金关注的并不是募集规模有多大;而是在募集期结束后,如何更好的管理基金。2006年以来已经三年多了,投资者对公司的投资风格已经较为熟悉,发行时间的长短并不会影响投资者的申购。