| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2009年07月27日 07:33 |
作者： |
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天相投顾 基金研究组
受益于股票市场的一路上涨，偏股型基金在2009年上半年也普遍上涨，但不同基金公司的业绩出现较大分化，最好与最差的公司旗下开放式积极投资偏股型基金的业绩差距达到了45.07%。鹏华基金公司在2009年上半年上涨的市场中业绩表现突出，旗下开放式积极投资偏股型基金的整体净值增长率为55.18%，在59家可比基金公司中排名第7，在老十家基金管理公司中排名第2。
近一年净值增长率23.50%，在97只基金中排名14。其中鹏华动力的最近一个月、最近一季度、最近半年各个阶段业绩均排名同业混合型基金前5，表现突出。鹏华价值、鹏华收益两只基金的最近一年的表现也居同业前1/3行列。在最新一期天相评级报告中，鹏华旗下六只积极投资偏股型基金全部获得四星级以上评价。
表3、鹏华基金旗下债券、货币基金业绩表现 （截止日期：2009.06.30）
表1、2009年上半年全部基金公司、老十家基金公司开放式积极偏股基金整体业绩
表2、鹏华基金旗下开放积极偏股基金业绩表现 （截止日期：2009.06.30）
数据来源：天相投资分析系统。
鹏华基金公司投资管理能力在56家基金公司中排名第4。基于整体持续良好的业绩表现，在天相2009年第三期基金公司评价报告中，鹏华基金公司的投资管理能力在56家参与评级的基金公司中排名第4。
表4、鹏华基金公司投资管理能力评价 （截止日期：2009.06.30）
数据来源：天相投资分析系统。天相投顾整理。
数据来源：天相投资分析系统。左为全部基金公司中排名，右为老十家基金公司中排名。基金公司业绩为积极投资开放偏股型基金业绩加权平均，权重为2008年年末旗下积极投资开放偏股型基金资产规模。
数据来源：天相投资分析系统。
受益于持续突出的业绩增长，鹏华基金公司管理的资产规模稳步增加。2008年4季度末、2009年1季度末、2009年2季度末鹏华基金公司管理的公募基金规模依次为476.89亿元、483.85亿元、531.24亿元，呈现逐步递增的态势，且递增速度加快。2009年2季度末鹏华基金公司管理的基金资产规模在60家基金公司中排名第14。整体较强的投研实力和持续良好的业绩表现是资产规模稳步上升的重要内因。
综上所述，鹏华基金公司整体投资管理能力居前，旗下积极投资偏股型基金表现全面、持续突出，固定收益类产品表现亦良好。在整体良好业绩的内在支撑下，鹏华基金公司为投资者创造了持续、稳健的收益，管理资产规模也稳步上升。
鹏华旗下偏股型基金最近一年整体业绩突出，单个产品业绩全部进入同业前1/3行列，在最近一期天相评级报告中全部获得四星级以上评价。其中股票型基金鹏华治理最近一年净值增长率20.09%，在147只基金中排名37；股票型基金鹏华50最近一年净值增长率22.57%，在147只基金中排名26；混合型基金鹏华成长最近一年净值增长率21.39%，在97只基金中排名19；混合型基金鹏华动力最
鹏华旗下固定收益类产品表现持续良好。旗下债券基金表现持续突出：鹏华丰收最近一年净值增长率为15.02%，在57只债券基金中排名第10，其最近一月、最近一季度在104只债券基金中排名第12，今年以来在85只债券基金中排名第8。旗下货币型基金鹏华货币A今年以来在51只货币基金中排名在前1/2，鹏华货币B今年以来收益排名第8。
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