近七成私募重仓股跑赢大盘 "曝光"布局路径(附表) |
| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2012年03月17日 11:22 |
作者： |
黄婷 |
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截至3月14日，共有89家上市公司2011年年报的十大流通股股东中出现了阳光私募的身影。其中，有73家公司去年四季度有阳光私募新进驻
[ 获得私募继续加仓的股票则有15只，其中，被增持超过30万股的有5只股票，分别是吉林高速、江山股份、宏达股份、保税科技和景兴纸业 ]
随着2011年年报的陆续披露，部分阳光私募去年四季度的布局路线也开始浮出水面。
第一财经日报《财商》记者统计发现，截至3月14日，共有89家上市公司2011年年报的十大流通股股东数据中出现了阳光私募的身影。其中，有73家公司去年四季度有阳光私募信托产品新进驻，15家获得阳光私募继续加仓。
布局路径曝光
阳光私募去年四季度手握了哪些登上“诺亚方舟”的“船票”？这些奔向2012年的“船票”，会登上“诺亚方舟”，还是已然过期？
记者根据私募排排网研究中心和Wind数据统计发现，年报已经透露的89只私募重仓股中，单只产品持股比例最大的是众和股份（002070.SZ），陕西信托-锦江去年四季度大举买入1780万股，占该股流通股本的7.06%。
此外，康力电梯（002367.SZ）、中银绒业（000982.SZ）、阳光电源（300274.SZ）、赞宇科技（002637.SZ）和宇顺电子（002289.SZ）等5只个股单只信托产品持股比例也均达到4%以上，而除了中银绒业外，其余几只均为私募去年四季度新进股票。
获得私募继续加仓的股票则有15只，其中，被增持超过30万股的有5只股票，分别是吉林高速（601518.SH）、江山股份（600389.SH）、宏达股份（600331.SH）、保税科技（600794.SH）和景兴纸业（002067.SH）。
其中，江山股份是聚益投资汤小生的重仓股，去年三季度汤小生就购入了80万股江山股份，成为其第六大流通股股东。进入去年四季度后，该股加速下跌，股价一度跌去三成，但汤小生越跌越买，继续加仓120.03万股，以200.03万股的持股量成为其第三大流通股股东。江山股份今年以来已经上涨了20.42%。
有28只私募重仓股则从去年四季度开始遭到私募减持。其中，减持量在100万股以上的分别是中珠控股（600568.SH）、ST中源（600645.SH）、特尔佳（002213.SZ）和正泰电器（601877.SH）。其中，平安信托-睿富二号在去年三季度买入正泰电器之后，该股股价一路下跌，去年四季度睿富二号减持了740万股，从该股第一大流通股股东退居至第八大流通股股东。
阳光私募抱团取暖的现象也日益增多。在89只私募重仓股中，就有44只股票有超过两只阳光私募信托产品进驻，其中有一些更是由多家不同私募共同进驻。
其中，万昌科技（002581.SZ）前十大流通股股东席位几乎都是私募的天下，共有5只私募基金成为其前十大流通股股东，且全部是在去年四季度新进，包括外贸信托-华纳股权、中融信托-融裕6号、外贸信托-鸿道3期、中融信托-融裕22号和山东信托-鸿道1期。其中，鸿道1期和鸿道3期是前华夏基金大佬孙建冬掌舵的鸿道投资旗下的两只产品；而融裕6号和融裕22号则是精熙投资夏宁管理的产品。万昌科技去年四季度经历了过山车般的行情，震荡当中私募携手进驻，今年以来，该股累计上涨了11.11%。
此外，铁汉生态（300197.SZ）有金中和、明达资产等旗下三只产品进驻，森远股份（300210.SZ）有石波的尚雅投资等旗下7只产品进驻，ST中源（600645.SH）有泽熙投资、民森投资等旗下3只产品进驻，特尔佳（002213.SZ）则获得了武当资产和睿富投资共同青睐。
近七成私募重仓股跑赢大盘
随着今年年初市场的反弹，阳光私募去年四季度重仓布局的不少个股都出现了反弹。
从总体情况看，截至3月14日，89只私募重仓股今年以来平均上涨了17.52%，远超过上证指数8.72%的涨幅。其中，有62只私募重仓股跑赢同期大盘，占比近七成。有10只私募重仓股今年以来的涨幅已经超过30%，领涨沪深A股。
其中，徐翔捕捉牛股的神话仍在继续。泽熙投资旗下的华润信托-泽熙4期去年四季度买入了63.46万股川润股份（002272.SZ），成为其第十大流通股股东，同时，泽熙也是唯一一家进入川润股份前十大流通股股东席位的机构投资者，该股今年以来连续23根阳线，上涨幅度超160%。
徐翔在川润股份上的操作可称得上是一次神来之笔。去年，川润股份在二级市场上的表现一直平平无奇，即便是在年初A股的反弹行情中，川润股份表现也并不出彩，在2月16日其年报披露前一个月，股价一直徘徊在9元左右。但随着年报的披露，川润股份开始出现近乎疯狂的上涨。2月16日，公司发布10转10派1（含税）分配预案的当天，其股价即一字涨停，随后一路上扬。
从预案公布前的9元到除权除息日前的21.62元，连续23根阳线不仅让川润股份股价创了上市以来的新高，也让其成为今年A股市场最牛的股票，今年以来累计涨幅高达161%。
除了川润股份以外，ST中源（600645.SH）也是泽熙投资去年四季度的重仓股，山东信托-泽熙瑞金1号合计买入了358.31万股。
在私募重仓股中，今年以来涨幅位居第二名的宇顺电子（002289.SZ）则是武当资产田荣华的大牛股。武当资产旗下中信信托-武当17期、兴业信托-武当目标回报第3期两只产品去年四季度合计买入252.47万股宇顺电子，今年以来，该股已经累计上涨了55.99%。
此外，图原资产的重仓股景兴纸业（002067.SZ）、京福资产的重仓股新都化工（002539.SZ）、银石投资的佛塑科技（000973.SZ）等也均表现不俗，均进入了89只私募重仓股中今年以来涨幅前十的行列。
值得一提的是，这些股票都是近期高送转行情中的佼佼者，而除了涨幅前十的私募重仓股以外，记者发现，89只私募重仓股公布了高送转方案的就有66家之多，占比达到74%。
8只私募重仓股逆市下跌
不过，也有8只私募重仓股今年以来股价逆市下跌，它们分别是森远股份（300210.SZ）、汇冠股份（300282.SZ）、郑州煤电（600121.SH）、沃森生物（300142.SZ）、超图软件（300036.SZ）、阳光电源（300274.SZ）、凯美特气（002549.SZ）和大立科技（002214.SZ）。
其中，森远股份是私募大佬石波旗下尚雅投资的重仓股，尚雅旗下有5只产品进驻其前十大流通股股东，其中有1只产品去年四季度新进，1只减仓了10.30万股，另外3只则分别加仓。该股年初经历了一波反弹之后，2月底以来一路震荡调整，今年以来累计仍下跌了0.65%。
外贸信托-汇富7去年以来一直持有的大立科技（002214.SZ）则亏损严重，今年以来已经累计下跌了24.54%，在全部私募重仓股中表现垫底。
“一些基本面还可以的私募重仓套牢股，一旦出现好转，其股价出现反转的动力也会非常大，有可能出现报复性反弹的机会。”一位业内人士表示。
但对这类私募重仓套牢股的选择，该业内人士也表示，投资者应该谨慎对待，最好首选著名私募持仓的品种，而且作出投资最终决定还得从基本面出发。
在上述8只逆市下跌的私募重仓股中，森远股份是石波的重仓股，郑州煤电则有睿富投资孜孜不倦的守候，超图软件则是博颐投资徐大成的重仓股之一。
附表去年四季度私募新增持股（部分）
资料来源:本报整理
证券代码 证券简称 区间涨跌幅（%） 收盘价（2012-3-14） 持股阳光私募 占流通股本比 持股备注
（2012-1-1至 （不复权）（元） 产品名称 (%)
2012-3-14）
002367.SZ 康力电梯 3.40 14.3 福麟1号 6.99 新进
300274.SZ 阳光电源 -5.77 25.82 0808全配03 5 新进
002637.SZ 赞宇科技 35.99 42.62 0808全配03 4.93 新进
002450.SZ 康得新 13.03 25.68 稳健1号 3.99 新进
300275.SZ 梅安森 13.96 39.43 0808全配03 3.61 新进
002445.SZ 中南重工 24.24 15.22 中国Ａ股优势 3.56 新进
600184.SH 光电股份 5.12 28.55 新价值成长一期 3.27 新进
300210.SZ 森远股份 -0.65 27.4 建苏706 2.85 新进
002450.SZ 康得新 13.03 25.68 龙信基金通1号 2.77 新进
002581.SZ 万昌科技 11.11 17.9 华纳股权 2.74 新进
600794.SH 保税科技 6.17 12.21 金狮120号 2.59 新进
300036.SZ 超图软件 -5.46 18.69 东方红7号 2.31 新进
002581.SZ 万昌科技 11.11 17.9 融裕6号 1.97 新进
002581.SZ 万昌科技 11.11 17.9 鸿道3期 1.9 新进
002581.SZ 万昌科技 11.11 17.9 融裕22号 1.86 新进
002508.SZ 老板电器 7.49 17.23 新价值1期 1.66 新进
300210.SZ 森远股份 -0.65 27.4 尚雅7期 1.61 新进
300271.SZ 紫光华宇 34.00 40.2 双盈6号 1.57 新进
002581.SZ 万昌科技 11.11 17.9 鸿道1期 1.51 新进
600184.SH 光电股份 5.12 28.55 新价值1期 1.5 新进
600706.SH ST长信 8.75 12.18 朱雀合伙专项 1.39 新进
002508.SZ 老板电器 7.49 17.23 新价值9期 1.35 新进
002518.SZ 科士达 14.80 23.19 非凡17号 1.33 新进
002441.SZ 众业达 9.14 16.6 天信08A4 1.3 新进
300263.SZ 隆华传热 21.46 29.09 金中和东升 1.25 新进
002508.SZ 老板电器 7.49 17.23 新价值成长一期 1.24 新进
600645.SH ST中源 18.03 26.9 泽熙瑞金1号 1.11 新进
600645.SH ST中源 18.03 26.9 龙信基金通1号 1.09 新进
300282.SZ 汇冠股份 -0.81 23.16 R2007ZX085 1.09 新进
300141.SZ 和顺电气 17.84 29.46 融新87号 1.08 新进
600323.SH 南海发展 23.40 10.39 融新278号 1 新进
300142.SZ 沃森生物 -3.53 44 非凡17号 1 新进
300263.SZ 隆华传热 21.46 29.09 0808全配03 0.94 新进
300209.SZ 天泽信息 14.96 24.2 鼎力超级成长 0.85 新进
600703.SH 三安光电 26.62 13.84 保证金1号 0.79 新进
002508.SZ 老板电器 7.49 17.23 新价值20期 0.73 新进
600727.SH ST鲁北 21.33 6.03 融新80号 0.69 新进
600780.SH 通宝能源 8.28 6.8 龙信基金通1号 0.68 新进
600055.SH 华润万东 7.83 11.29 海洋之星10号 0.62 新进
002538.SZ 司尔特 21.32 27.66 浦江之星12号 0.58 新进
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