| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2012年01月13日 07:58 |
作者： |
周小雍 |
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2011年市场连续下跌导致阳光私募出现大面积亏损。据私募排排网最新公布的数据统计，去年阳光私募亏损比例95.58%，平均收益率为-17.89%，其中175只产品收益跑输沪深300指数，占比约24.92%。
据私募排排网统计，截至2011年12月31日，存续期满一年的非结构化信托产品数量为702只，其中全年实现正收益的产品仅为31只，671只产品出现不同程度的亏损，亏损比例达95.58%。
其中，在下跌的产品中，118只产品的下跌幅度在10%以内，占比16.8%；270只产品亏损幅度在10%至20%之间，占比38.46%；而亏损幅度超过20%的私募产品数量为283只，占比达40.3%。在702只产品中，下跌幅度超过40%的阳光私募数量为14只，其中“深国投?时策1期”的亏损幅度最大，2011年收益为-61.56%。
此外，去年一些次新阳光私募也表现糟糕。数据统计，去年333只次新私募基金全年平均亏损达13.78%，亏损私募达302只，占比超九成，并有20只产品下跌幅度超过30%。其中“平安财富?惠理价值一期”亏损最大，达39.72%，“陕国投?世通5期”和“外贸信托?世通嫦娥奔月”都累计下跌近40%；赵笑云管理的笑看风云系列产品也损失惨重，其中“陕国投?笑看风云一号”跌幅39.27%，“笑看风云二号”8个月亏损32.82%，已于去年底清盘。
业绩的不尽如人意也引发了清盘浪潮，据私募排排网统计，去年累计清盘阳光私募产品数量达187只，非正常清盘的产品数量达51只，占比27.27%。
数据显示，去年清盘阳光私募中，以结构化产品为主，清盘数量达131只，占比70.05%；非结构化产品数量为56只，占比29.95%。从清盘的类型来看，187只产品中，正常清盘即到期清算的产品数量为136只，占比72.73%；非正常清盘即提前清算的产品数量为51只，占比27.27%。在51只提前清算的产品中，出现亏损的产品数量为29只，占比56.86，其中累计净值在0.85以下的产品数量为17只，8只产品累计亏损超过30%。
市场人士在分析阳光私募非正常清盘的主要原因时指出，一方面部分产品业绩和规模达不到信托公司要求而被信托方强制清盘，另一方面，一些私募对市场悲观等一些因素导致的主动清盘。去年九成以上阳光私募亏损，导致客户赎回的现象也经常发生，因此阳光私募非正常清盘的数量也明显增加。
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