2011年9月份中国VC/PE市场受前期募资需求影响，募集资本量有所上升。根据清科数据库统计显示，9月份中外创业投资暨私募股权投资机构新募集基金数共计40支，新增可投资资本量为33.15亿美元，与8月份相比有较大回升。房地产私募基金（下称“房地产基金”）市场持续高温，9月份募集总金额3.89亿美元；财政部、国家发展改革委发文，财政支持新兴产业创投基金，助推新兴产业发展。
9月份新增资本量33.15亿美元回升至前期平均水平
根据清科数据库统计显示，9月份中外创业投资暨私募股权投资机构新募集基金数共计40支，新增可投资资本量为33.15亿美元。其中36支为人民币基金，募集金额为20.68亿美元，占9月募集总金额的62.4%，平均规模0.59亿美元；另外4支为美元基金，募集规模12.47亿美元，占比37.6%，平均规模3.12亿美元。
表1 2011年9月不同币种的募资情况统计表
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币种 |
新募基金数（总） |
比例 |
新募基金数（金） |
新增资本量（US$M） |
比例 |
平均新增资本量（US$M） |
|
人民币 |
36 |
90.0% |
35 |
2,068.01 |
62.4% |
59.09 |
|
外币 |
4 |
10.0% |
4 |
1,247.00 |
37.6% |
311.75 |
|
合计 |
40 |
100.0% |
39 |
3,315.01 |
100.0% |
85.00 |
|
来源:清科数据库 2011.10 ****** |
从基金的类型来看，新募集的40支基金中创业型基金占多数，共有23支，募集金额为10.49亿美元。另外，成长型基金12支和房地产基金5支，募集金额分别为18.77亿美元和3.89亿美元。其中，募资完成金额最大的创业型基金是中科招商创业投资管理有限公司与湘潭市政府合作发起的湘潭市中科韶峰创业投资企业，该基金目标规模50.00亿元人民币，首期到位10.00亿元，该基金将主要投向湘潭市“两型社会”建设、红色旅游文化产业等领域；募资完成金额最大的成长型基金是太盟投资集团旗下的亚洲不良资产基金，该基金于9月份完成了8.75亿美元的募集；募资完成金额最大的房地产基金的是安泰盘实房地产基金，该基金目标规模30.00亿元人民币，首期到位10.00亿元，将主要投资二线城市房地产业务。
表2 2011年9月不同类型分布情况统计表
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基金类型 |
新募基金数（总） |
比例 |
新募基金数（金） |
新增资本量（US$M） |
比例 |
平均新增资本量（US$M） |
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创业基金 |
23 |
57.5% |
23 |
1,048.96 |
31.6% |
45.61 |
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成长基金 |
12 |
30.0% |
11 |
1,877.35 |
56.6% |
170.67 |
|
房地产基金 |
5 |
12.5% |
5 |
388.70 |
11.8% |
77.74 |
|
合计 |
40 |
100.0% |
39 |
3,315.01 |
100.0% |
85.00 |
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来源:清科数据库 2011.10 ****** |
9月份新增募资需求68.32亿美元未见外币基金身影
根据清科数据库统计显示，9月份中外创业投资暨私募股权投资机构新设立的基金数共计14支，全部为人民币基金。其中，披露金额的为13支，目标募集规模68.32亿美元，平均目标募集规模5.26亿美元。
9月份新设立的基金中，规模最大的基金是中科招商内蒙古基金，该基金目标规模将超过200.00亿元人民币，预计首期到位50.00~100.00亿元。作为中科招商在内蒙古地区股权投资体系的龙头，该基金将培育战略性新兴产业并推动相关企业上市，构建一站式服务的综合金融体系，为内蒙古经济发展提供全方位的金融支持。此外，另一支规模较大的基金是中信产业三期基金，该基金拟募资100.00~120.00亿元人民币，预计在今年11月份完成首期募集。该基金将投资于成长期和成熟期的企业，投资领域包括金融、消费零售、医疗健康等。
房地产基金市场持续高温 9月募集总金额3.89亿美元
房地产基金作为目前房地产业的主要资金来源之一，巨大的资金需求迫使房地产基金快速扩张。目前，房地产基金占私募股权基金市场的比重越来越大，根据清科数据库统计显示，在9月份新募集基金中有5支房地产基金，募资金额共计3.89亿美元，占9月份募集总金额的11.8%。另外，在9月份新设立基金中有2支房地产基金，目标募集规模5.28亿美元。
表3 2011年9月新募集房地产基金列表
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基金名称 |
基金管理公司 |
成立时间 |
已募集资本量（亿） |
目标募集资本量（亿） |
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安泰盘实房地产基金 |
天津安泰盘实股权投资管理有限公司 |
2011 |
RMB 10.00 |
RMB 30.00 |
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Sino Prosperity Real Estate Fund |
KKR |
2011-09 |
USD 1.42 |
- |
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天津永嘉股权投资基金合伙企业 |
天津永兴股权投资基金管理有限公司 |
2011-08 |
RMB 3.07 |
RMB 3.07 |
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浙江龙信股权投资中心 |
浙江龙信股权投资管理有限公司 |
2011 |
RMB 2.00 |
RMB 20.00 |
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德清县凯星投资合伙企业 |
浙江凯银投资管理有限公司 |
2011 |
RMB 0.68 |
RMB 0.68 |
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来源:清科数据库 2011.10 ****** |
财政部和国家发改委助推新兴产业发展新兴产业基金前景大好
9月，财政部和国家发改委联合印发《新兴产业创投计划参股创业投资基金管理暂行办法》，明确中央财政资金将通过直接投资创业企业、参股创业投资基金等方式，培育和促进新兴产业发展。根据清科数据库统计显示，目前已确认7支创业型基金将获得2011年第一批新兴产业创投计划的支持。其中，在9月份披露的基金为福建省新大陆物联网产业基金和福建红桥新能源产业基金，这两支基金将各获得5,000.00万元人民币的中央财政支持。此前，国家发改委也出台了相关意见，积极鼓励民间资本参与新兴产业创投基金，规范引导合格合规的民间资本参与设立战略性新兴产业的产业投资基金。
