QFII去年四季度积极重仓新揽82股 瑞银大摩最激进 |
| 来源： |
证券日报 |
发布时间： |
2011年04月08日 08:17 |
作者： |
于德良 |
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■ 本报记者 于德良
截至昨日，两市共有1323家上市公司披露了2010年年度报告。推崇价值投资理念的QFII作为市场上的主力之一，其动向亦是投资者关注的焦点。
据WIND资讯统计数据显示，有144家公司的前十大流通股东里出现了QFII的身影。其中，QFII在去年第四季度新进82只个股，增持23只个股，新进和增持家数占比达到72.9%，维持不变的有39只个股，减持的个股数量为26只。可见，QFII在四季度积极进行了调仓操作。从行业上看，增持了金属、非金属；机械、设备、仪表；医药、生物制品；批发零售、社会服务业，而对采掘业、电力、煤气及水的生产和供应业等进行了减持。
7家QFII最积极
持股市值38亿元
数据显示，31家QFII在四季度新进82只个股，合计持有6.77亿股，持股市值70.02亿元。
从持股数量、持股市值上看，瑞士联合银行集团、摩根士丹利等7家QFII最积极，其合计持仓4.54亿股，占QFII新进股票总持仓量的67%；合计持股市值38亿元，占QFII新进股票总持仓市值的54.3%。
摩根士丹利新进9只个股，持有7327万股，持股市值9.55亿元，而东方汇理银行虽然也新进9只个股，但仅持有1277万股，持股市值仅为6974万元。瑞士联合银行集团新进7只个股，持股2.59亿股，持股市值10.96亿元，持股市值高居31家QFII榜首。马丁可利投资管理有限公司新进6只个股，持有2426万股，持股市值5.23亿元。比尔及梅林达盖茨信托基金会新进8只个股，持有4432万股，持股市值4.87亿元。此外，德意志银行新进5只个股，持有2514万股，持股市值3.92亿元。富通银行新进7只个股，持有1479万股，持仓市值2.78亿元。
可见，在QFII新进重仓股中最激进的当属瑞银和大摩。瑞银分别持有农业银行2.35亿股，居第九大流通股东；持有武汉中百1176.7万股，居第六大流通股东；持有云南白药408.5万股，居第十大流通股东；持有华菱钢铁400万股，居第十大流通股东；持有华天酒店213.96万股，居第十大流通股东；持有宝钛股份109.6万股，居第十大流通股东。除云南白药目前处于亏损之外，其他个股均有盈利。
大摩新进兖州煤业、中煤能源两只煤炭股，持有兖州煤业340.63万股，市值9670万元；中煤能源803万股，市值8721万元。据媒体报道，兖矿集团今年将研究制定集团公司整体上市方案，完成艾诗顿煤矿股权增持和米诺华煤矿股权出售，确保年底前完成兖煤澳洲公司上市。按昨日收盘价计算，大摩持有的兖州煤业的市值已达1.27亿元，可谓获益匪浅。此外，燕京啤酒、上海医药、华域汽车等大消费类的股票也进入了大摩的视野。
从所持股份的流通股比例看，占比超过2%的有12只股票。其中，比尔盖茨基金持有新华医疗300万股，占比2.23%,居第八大流通股东。高盛集团持有宁沪高速891.9万股，占比2.06%，居第八大流通股东。富通银行持有合肥城建263.99万股，占比2.15%，居第二大流通股东，此外，富通银行还持有另一只房地产股广宇发展572.9万股。
防御策略作主导
对大盘股青睐有加
价值投资和稳健操作是QFII坚守的策略，去年第四季度其延续了这一思路。统计数据显示，QFII新进82只个股，增持23只个股，新进和增持家数占比达到72.9%，维持不变的有39只个股，减持的个股数量为26只。
QFII对大盘股情有独钟，新进沪深主板公司的个股持股数量6.6亿股，占总持股数量的98.5%，持股市值55.03亿元，占总市值的78.6%。31家QFII仅新进中小板公司16家，持股1488.9万股，持股市值3.53亿元。只有5家创业板公司被5家QFII慧眼相中，持有299.4万股，持股市值1.02亿元。
从行业看，QFII对金属、非金属行业青睐有加，纳入13只个股。
比尔盖茨基金、大摩、瑞银3家QFII联袂进驻华菱钢铁，分别持有1859.6万股、1160.7万股、399.9万股，持股市值分别为6824.9万元、4259.8万元、1467.7万元。摩根大通银行新进鞍钢股份1159.5万股，东方汇理银行新进包钢股份551.5万股，景顺资产公司新进凌钢股份241.9万股。钢铁板块经过较长之间盘整后，除鞍钢股份外，其他3只股票今年均录得一定涨幅，包钢股份涨幅几近翻倍。
QFII对金融股有所冷落。在金融行业中，瑞银新进农业银行2.35亿股，居第九大流通股东；新加坡政府投资公司新进中国人寿1913.6万股，居第十大流通股东；日兴资产管理有限公司新进广发证券100万股，居该股第九大流通股东。
QFII在去年四季度新进入的化工新材料、金属制品、纺织、医疗器械等行业的个股，在今年一季度都表现亮眼，QFII良好的前瞻思维值得借鉴。
值得注意的是，从建筑建材来看，QFII的投资似乎也在紧跟中国的行业政策变化。赛马实业被德银相中，祁连山被大摩纳入，马丁可利和荷兰安智银行共同进驻青松建化。而今年1月份以来，这些股票表现也相当给力。分析人士认为，由于要加大保障房建设和水利建设的投入，建筑建材股无疑是最大的机会。QFII显然是提前捕捉到这一热点，近期取得了不错的收益。不过，海螺水泥却遭到2家QFII的减仓，瑞银减持717.16万股、仍持有1683.7万股，耶鲁大学减持118万股、仍持有1423.3万股。
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