2008年各类型基金的年终排名终于揭晓。根据银河证券基金研究中心统计,泰达荷银成长基金、长城久恒基金、华夏回报基金、申万巴黎盛利配置基金、中信稳定双利债券基金、基金丰和分别位居各类型基金的排名前茅。
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08前三甲各类基金经理素描
对基金经理来说,2008年这个“学期”并不好过。但是不管市场表现如何,总有一些基金的业绩领先于同类基金,一般我们称这样的基金为明星基金,将管理这些基金的经理称为明星经理。明星经理能在激烈的竞争中脱颖而出,必然有其过人之处。翻开各基金类型业绩排名三甲的基金经理的履历,或许可以从中看出些端倪。
2008年基金业绩排行揭晓
统计显示,除债券基金及货币基金外,所有类型的开放式基金都为负收益,所以基金类型才是决定年度收益的关键所在。按银河证券的分类,股票型基金的平均年收益率为-50.63%,指数型基金的平均年收益率为-62.60%,混合偏股基金为-49.75%,混合平衡基金为-42.75%,甚至连混合偏债基金的平均收益也下跌了24.82%。然而,受益于债市的走强,债券型基金年内的平均收益率则达到了6.52%。
偏股型基金:全盘皆负
由股票型基金、各类混合型基金及封闭式基金组成的偏股型基金,可谓是全盘皆输。
在股票型基金中,泰达荷银成长以年收益-31.61%名列第一。华夏大盘精选以年收益-34.88%排名第二,金鹰中小盘精选以年收益-35.03%名列第三。另外,华宝兴业多策略增长、华夏复兴、鹏华行业成长、嘉实理财通增长、泰达荷银周期、工银瑞信核心价值、嘉实成长收益进入前十名。
指数型基金中,华夏中小板股票ETF、银华-道琼斯88及融通深证100指数基金以-52.61%、-54.02%和-60.62%的年内收益排在了前三位,受累于A股市场的单边下跌,指数型基金无疑是2008年基金中最大的输家。
混合偏股型基金中,长城久恒、华夏红利和国投瑞银景气行业进入前三。年收益率水平从-34.96%到-39.33%不等。混合平衡型基金中,华夏回报、博时平衡配置及招商安泰平衡位列前三名。年收益率水平从-24.53%到-27.26%不等。
封闭式基金中,基金丰和以年收益-37.51%位列第一,基金兴华-37.54%排名第二,基金安顺-38.13%排名第三。统计显示,也仅有这三只封基的年内跌幅小于40%,而其余封基的跌幅均超过了40%。国投瑞银瑞福进取的参考净值年内跌幅达到了75.71%。
【基金经理】
股票型基金经理:偏好中小盘股票
2008年的股票型基金排行榜,上演了一出“双雄争霸、黑马冲锋”的大戏。泰达荷银成长、华夏大盘精选、金鹰中小盘精选位列三甲,全年业绩分别为-31.61%、-34.88%、-35.03%。最终泰达荷银合丰成长战胜卫冕冠军华夏大盘精选,登上了2008年的王座。泰达荷银合丰成长的经理王勇2004年加入泰达荷银基金管理有限公司,他拥有8年证券从业经验,4年基金从业经验,而在2008年8月之前,他尚是该只基金的基金经理助理。与拥有10年基金从业经验的王亚伟相比,王勇在资历上似乎还有差距,但是这似乎不妨碍他在业绩上超过华夏基金管理有限公司的这位金牌基金经理。
王勇此前在解释泰达荷银合丰成长的业绩上指出了两个因素:一是行业的配置,集中在科技医药等成长类行业,主流配置的IT服务、医药、通信等行业表现均处于全部行业的前十名;二是板块选择以中小盘股票为主,2008年中小盘股票的跌幅较大盘整体要低。
王亚伟虽未能卫冕,但是在2007年与2008年市场环境相差较大的情况下,均跻身三甲,也属难能可贵,但是王亚伟似乎对自己并不满意,在11月的一次会议中,他将自己的2008年的成绩,定性为不及格。
与双雄争霸相比,金鹰中小盘精选的异军突起更让业界关注,该基金的基金经理龙苏云也一跃成为焦点人物。细看龙苏云履历,龙苏云在金鹰基金管理有限公司身兼三职,金鹰中小盘和金鹰成份股精选的基金经理,其还是新发的金鹰红利价值配置型基金的拟任基金经理。12月24日,金鹰基金管理有限公司发布公告,刘保民不再担任金鹰中小盘精选的基金经理,龙苏云继续留任。自此,龙苏云开始独控“黑马”。
总体来看,三只基金在2008年胜在了选股和行业配置,至于2009年能否维持现有地位,仍需拭目以待。
偏股型基金经理:经理均管理多只基金
在混合型基金中,偏股型基金排在前三位的是长城久恒、华夏红利、国投瑞银景气行业,业绩分别为-34.96%、-38.59%、-39.33%。有趣的是,管理这三只基金的基金经理的从业经历比较相似,并同时都管理多只基金。
长城久恒的基金经理是李硕,具有11年证券从业经历,2001年进入长城基金管理有限公司,曾任“基金久富证券投资基金”及“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理助理,基金管理部行业研究员,现任“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理、“长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)”基金经理,拟任“长城双动力股票型证券投资基金”基金经理,也是身兼数职。
华夏红利的基金经理孙建冬的从业资历与李硕相近,有着12年的证券从业经验。曾任职于中国银河证券资产管理总部、华鑫证券公司、嘉实基金管理公司、华夏证券股份有限公司,从事证券研究和投资工作。2004年加入华夏基金管理有限公司。与李硕相同,孙建冬也身兼数职,既是该基金的基金经理,也是股票投资部副总经理。
国投瑞银景气行业的经理袁野有11年证券投资与研究从业经验。2002年11月加入国投瑞银基金管理有限公司(原中融基金管理有限公司),任职于公司基金投资部。2006年2月21日起任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理。
【排行榜】
股票型基金业绩前十名
基金代码 基金简称 份额净值 (元) 份额累计净值(元) 2008年净值增长率 排序
162201 泰达荷银成长 0.7791 2.4891 -31.61% 1
000011 华夏大盘精选 4.6870 4.9670 -34.88% 2
162102 金鹰中小盘精选 0.9929 1.6729 -35.03% 3
240005 华宝兴业多策略增长 0.4545 0.6745 -37.79% 4
000031 华夏复兴 0.6230 0.6230 -38.44% 5
206001 鹏华行业成长 0.6666 0.6666 -39.11% 6
070002 嘉实理财通增长 2.7150 3.2560 -39.35% 7
162202 泰达荷银周期 0.6581 2.5831 -40.52% 8
481001 工银瑞信核心价值 0.6460 0.6460 -41.07% 9
070001 嘉实成长收益 0.6473 0.6473 -41.23% 10
截止日2008年12月31日
数据来源:银河证券基金研究中心