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46%基金公司份额增加 2010年最会卖基金的10个人
来源 投资者报 发布时间 2011年01月21日 15:46 作者 刘宗源
 

    2010年的股市对基金公司的支持很不给力,它的跌宕起伏让基金行业总资产整体大幅缩水,虽然新发产品数量快速增加,但总规模却低于2009年。
  市场不给力,不等于各基金公司销售部门不给力。在同样的市场环境下,各公司基金销售负责人给力的程度不一样,方式不一样,为公司切得蛋糕的份额也明显不一样。
  《投资者报》数据研究部对60家基金公司分别考察,发现不同的销售负责人差别巨大,具体表现为:新产品发行时有些能在市场低迷时大幅超越市场,有些却相反;持续营销时,有些能发挥公司业绩优势,抓住时机扩大规模,特别是即使业绩平平甚至较差,却能在低迷时抢占更大的市场份额,而有些却相反。
  综合新品发行和持续营销,剔除市场因素和公司业绩因素的相关影响,《投资者报》研究发现,2010年最给力的10位基金销售负责人是摩根士丹利华鑫副总经理秦红、嘉实副总经理李道滨、华商市场开发部总经理王有、兴业全球副总经理杨卫东、易方达副总经理刘晓艳、国投瑞银总经理助理刘凯、博时副总经理兼任零售业务部董事总经理李雪松、诺安总裁助理刘东、广发副总经理肖雯、汇添富副总经理于东升。

  46%基金公司份额增加
  2010年股市全年下跌超过14%,基金投资者因为这样的市场环境对基金投资失去了不少兴趣。
  全年下来,偏股型基金赎回份额超过申购,截至2010年底,基金总份额为2.4万亿份,其中今年新发基金增加了3500亿份,相对2009年末,老产品规模缩水15%。
  但并不是所有的基金公司在2010年都出现了份额减少。60家公司中,有32家总份额减少,占总数的54%;28家份额不降反升,占总数的46%。
  缩水比例最大的公司包括金元比联、申万巴黎、交银施罗德、信达澳银、天治、长信、国泰和长盛等。缩水总额较大的是些中大型公司,如交银施罗德、国泰和长盛,它们2010年分别减少了278亿份、108亿份和66亿份,缩水幅度高达35%、17%和14%;比例最大的金元比联和申万巴黎相对上一年缩水幅度分别高达61%和41%。
  与这些缩水公司不同的是,面对相同的市场环境,一些公司的份额却呈上升态势,在市场中占有的份额不断扩大。
  份额上涨幅度最大的公司包括:摩根士丹利华鑫、华商、民生加银、国联安、华富、中欧、中银等。前三家的涨幅均超过了100%,如摩根士丹利华鑫2010年初管理基金仅23亿份,年末翻了3倍高达96亿份;份额绝对数量增长最大的三家公司分别是易方达、华商、银华,分别增加了230亿份、197亿份和142亿份,增幅达18%、165%和25%。


  新品发行因素
  影响基金公司份额变化的第一个要素是新品发行,这也是考察基金销售负责人能力的一个重要指标。
  2007年基金销售按配额卖的繁荣景象再难见到,现在每次基金发行,负责发行的人定要绞尽脑汁,打通渠道关系,策划产品销售策略,制定各种不同的销售奖励政策等。
  在新产品发行时,销售负责人往往亲自出马,不仅拜访各大银行相关业务的负责人,还要到各地拜访银行分行、支行行长;不仅要亲自在一些投资者见面会上推荐自家产品,还有不少会自己申购或动员私人关系申购。
  他们制定的这些政策和行动,渠道是否买账?基金投资者是否买账?关键要看基金的发行数据,如果销售好于同类同期的发行规模,表明决策有效,否则,只能说明这些销售策略效果不佳。
  《投资者报》数据研究部将新品发行的情况与当季同类新品发行平均水平比较,结果显示,农银汇理、嘉实、中银、广发、摩根士丹利华鑫、兴业全球、中邮创业、交银施罗德、易方达、汇添富的优势明显高于平均水平。
  如嘉实基金2010年在6月和12月成立的嘉实价值优势和嘉实价值主题,均明显高于当季同类产品的平均水平。在二季度偏股型基金平均发行规模为15.70亿份,前者发行总额为39亿份,高出1倍多;四季度偏股型基金发行平均规模为23.70亿份,后者发行总额为63亿份,高出1倍多。
  在新品发行中,落后同类基金当季平均水平的公司10家,依次是宝盈、金元比联、诺德、长信、天弘、东吴、信诚、泰信、中海、浦银安盛。
  如宝盈2月份成立的宝盈中证100,当季同类基金平均发行规模为23.42亿份,该基金首发规模仅有2.81亿份。
  2010年有6家公司未发行任何新产品,它们是万家、益民、东方、天治、景顺长城、华夏。华富只发行了一只固定收益类基金,长城年末发行,至今尚未完成。

 
 
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