基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年一月二十一日
§１重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年１月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２００９年１０月１日起至１２月３１日止。
§２基金产品概况
■
§３主要财务指标和基金净值表现
３．１主要财务指标单位：人民币元
■
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２基金净值表现
３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏成长证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（２００１年１２月１８日至２００９年１２月３１日）
■
注：本基金未规定业绩比较基准。
§４管理人报告
４．１基金经理（或基金经理小组）简介■
４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
４．３公平交易专项说明
４．３．１公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
４．３．３异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
４．４．１．１行情回顾及运作分析
２００９年４季度，稳步回升的经济形势和政策退出的预期使市场形成制衡的态势，股票市场呈现震荡反弹走势。
本基金在行业上逐步进行均衡配置，在风格上适度向大盘股转换。从投资效果来看，灵活的仓位控制为基金带来了正面贡献，但地产行业持仓比例较高也对组合绩效带来了不利影响。
４．４．１．２市场展望及投资策略
展望２０１０年１季度，企业的盈利状况继续改善，但信贷、政策等变量仍不明确，市场有可能呈现结构分化的震荡格局。
本基金将继续坚守成长性投资理念，采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资组合构建方法，逆向投资，注重“自下而上”选股，争取获得稳健回报。具体来看，２０１０年１季度，本基金将在行业均衡配置的基础上，注重区域配置，风格上偏向于中大盘股，重点投资于业绩增长空间较大、估值相对合理的公司，同时重视新股扩容带来的投资机会。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
４．４．２报告期内基金的业绩表现
截至２００９年１２月３１日，本基金份额净值为１．４７６元，本报告期份额净值增长率为１６．０５％，同期上证综指上涨１７．９１％，深圳成指上涨２２．２５％。
§５投资组合报告
５．１报告期末基金资产组合情况
■
５．２报告期末按行业分类的股票投资组合
■
■
５．３报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
５．５报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８投资组合报告附注
５．８．１ ２００９年９月９日五粮液公告了证监会调查通知书的有关内容。本基金投资该股票的决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
５．８．２基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
５．８．３其他资产构成
■
５．８．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
■
５．８．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§６开放式基金份额变动
单位：份
■
§７影响投资者决策的其他重要信息
７．１报告期内披露的主要事项
２００９年１０月２３日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告。
２００９年１２月２３日发布华夏成长证券投资基金第十五次分红公告。
２００９年１２月２９日发布华夏基金管理有限公司关于开通民生银行借记卡基金网上交易定期定额申购业务的公告。
２００９年１２月２９日发布华夏基金管理有限公司关于开通民生银行借记卡网上交易的公告。
２００９年１２月３１日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加交通银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告。
２００９年１２月３１日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行股份有限公司基金定期定额申购费率优惠活动的公告。
２００９年１２月３１日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国农业银行股份有限公司基金定期定额申购费率优惠活动的公告。
７．２其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于１９９８年４月９日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成都设有分公司，在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、ＱＤＩＩ基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ＥＴＦ基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人，是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
截至２００９年１２月３１日，公司管理资产规模超过３０００亿元，基金份额持有人户数超过１３００万，是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理着２只封闭式基金、２３只开放式基金、亚洲债券基金二期中国子基金及多只全国社保基金投资组合，公司已经被超过１３０家大中型企业确定为年金投资管理人，并被多家客户确定为特定客户资产管理人。
２００９年４季度，华夏基金继续坚持“为信任奉献回报”的企业宗旨，将基金份额持有人利益放在首位，尽力为投资人创造满意的回报。截至２００９年１２月３１日，在晨星开放式基金业绩排行榜中，华夏基金旗下参与３年期评价的１１只主动型开放式基金中，华夏优势增长股票、中信红利股票、华夏大盘精选混合、华夏红利混合、华夏回报混合、华夏回报二号混合等６只基金获得五星级评价，华夏成长混合、中信经典配置混合、华夏债券、中信稳定双利债券等４只基金获得四星级评价。
２００９年４季度，华夏基金凭借良好的业绩、稳健的经营和优秀的品牌，连续获得多个奖项：
１、２００９年１０月，华夏基金荣获亚洲地区著名英文财经月刊《财资Ｔｈｅ？Ａｓｓｅｔ》评选的２００９年“３Ａ投资奖”中的“中国最佳基金管理公司”奖项。
２、２００９年１０月，在新浪网主办的２００９新浪金麒麟奖评选中，华夏基金荣获“２００９年度最佳基金公司”奖项。
３、２００９年１１月，在“２００９第一财经金融峰会暨２００９第一财经金融价值榜”颁奖典礼上，华夏基金荣获年度金融机构（大奖）“年度基金公司”奖项。
§８备查文件目录
８．１备查文件目录
８．１．１中国证监会核准基金募集的文件；
８．１．２《华夏成长证券投资基金基金合同》；
８．１．３《华夏成长证券投资基金托管协议》；
８．１．４法律意见书；
８．１．５基金管理人业务资格批件、营业执照；
８．１．６基金托管人业务资格批件、营业执照。
８．２存放地点
备查文件存放于基金管理人和／或基金托管人的住所。
８．３查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一〇年一月二十一日
基金简称 |
华夏成长混合 |
基金主代码 |
０００００１ |
交易代码 |
０００００１ |
０００００２ |
基金运作方式 |
契约型开放式 |
基金合同生效日 |
２００１年１２月１８日 |
报告期末基金份额总额 |
７，９６７，０５６，７１６．６７份 |
投资目标 |
本基金属成长型基金，主要通过投资于具有良好成长性的上市公司的股票，在保持基金资产安全性和流动性的前提下，实现基金的长期资本增值。 |
投资策略 |
“追求成长性”和“研究创造价值”。 |
业绩比较基准 |
本基金无业绩比较基准。 |
风险收益特征 |
本基金在证券投资基金中属于中高风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金。 |
基金管理人 |
华夏基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
主要财务指标 |
报告期（２００９年１０月１日－２００９年１２月３１日） |
１．本期已实现收益 |
１，３３６，９８６，８３２．６４ |
２．本期利润 |
１，７７４，２８５，０７１．６０ |
３．加权平均基金份额本期利润 |
０．２２３３ |
４．期末基金资产净值 |
１１，７６２，５８７，０７０．０８ |
５．期末基金份额净值 |
１．４７６ |
阶段 |
净值增长率① |
净值增长率标准差② |
业绩比较基准收益率③ |
业绩比较基准收益率标准差④ |
①－③ |
②－④ |
过去三个月 |
１６．０５％ |
１．３６％ |
－ |
－ |
－ |
－ |
姓名 |
职务 |
任本基金的基金经理期限 |
证券从业年限 |
说明 |
任职日期 |
离任日期 |
巩怀志 |
本基金的基金经理、股票投资部副总经理 |
２００５－１０－２９ |
－ |
８年 |
清华大学ＭＢＡ。曾任鹏华基金管理有限公司基金经理助理、社保股票组合基金经理。２００５年加入华夏基金管理有限公司。曾任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理（２００７年５月９日至２００９年１月１日期间）。 |
序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（％） |
１ |
权益投资 |
８，８７９，９６９，５７１．８４ |
７３．０４ |
|
其中：股票 |
８，８７９，９６９，５７１．８４ |
７３．０４ |
２ |
固定收益投资 |
２，５１２，３１０，５７０．５５ |
２０．６６ |
|
其中：债券 |
２，５１２，３１０，５７０．５５ |
２０．６６ |
|
资产支持证券 |
－ |
－ |
３ |
金融衍生品投资 |
－ |
－ |
４ |
买入返售金融资产 |
－ |
－ |
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
－ |
－ |
５ |
银行存款和结算备付金合计 |
１７５，２２４，４０７．９９ |
１．４４ |
６ |
其他资产 |
５９０，３０７，２８６．０３ |
４．８６ |
７ |
合计 |
１２，１５７，８１１，８３６．４１ |
１００．００ |
代码 |
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
Ａ |
农、林、牧、渔业 |
３８，５０３，４４５．６７ |
０．３３ |
Ｂ |
采掘业 |
７０９，２１２，２４７．８２ |
６．０３ |
Ｃ |
制造业 |
４，５４６，００１，０４８．５８ |
３８．６５ |
Ｃ０ |
食品、饮料 |
８５５，２７２，５１５．４５ |
７．２７ |
Ｃ１ |
纺织、服装、皮毛 |
４０，２６８，９７７．９１ |
０．３４ |
Ｃ２ |
木材、家具 |
－ |
－ |
Ｃ３ |
造纸、印刷 |
１，２５５，０９１．２０ |
０．０１ |
Ｃ４ |
石油、化学、塑胶、塑料 |
６９７，４８９，６８１．５９ |
５．９３ |
Ｃ５ |
电子 |
４２，５９９，３８６．４３ |
０．３６ |
Ｃ６ |
金属、非金属 |
１，０４９，０１８，７０４．６３ |
８．９２ |
Ｃ７ |
机械、设备、仪表 |
１，０９１，８４８，２６７．６３ |
９．２８ |
Ｃ８ |
医药、生物制品 |
５６７，７８６，５５５．７６ |
４．８３ |
Ｃ９９ |
其他制造业 |
２００，４６１，８６７．９８ |
１．７０ |
Ｄ |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
－ |
－ |
Ｅ |
建筑业 |
２０５，８７２，８４０．３４ |
１．７５ |
Ｆ |
交通运输、仓储业 |
７８，３０２，３２０．１７ |
０．６７ |
Ｇ |
信息技术业 |
３７８，９２５，２０２．５４ |
３．２２ |
Ｈ |
批发和零售贸易 |
７００，６６０，９９９．５４ |
５．９６ |
Ｉ |
金融、保险业 |
１，７１０，６８８，５０５．５３ |
１４．５４ |
Ｊ |
房地产业 |
３１７，２２２，２０８．６３ |
２．７０ |
Ｋ |
社会服务业 |
２９，８７３，４４１．８７ |
０．２５ |
Ｌ |
传播与文化产业 |
２６，９２９，９７３．０７ |
０．２３ |
Ｍ |
综合类 |
１３７，７７７，３３８．０８ |
１．１７ |
|
合计 |
８，８７９，９６９，５７１．８４ |
７５．４９ |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
６０１３２８ |
交通银行 |
４９，４７２，０１１ |
４６２，５６３，３０２．８５ |
３．９３ |
２ |
６００８８７ |
＊ＳＴ伊利 |
１６，３３５，８５５ |
４３２，５７３，４４０．４０ |
３．６８ |
３ |
０００８５８ |
五 粮 液 |
１３，１８６，３７５ |
４１７，４８０，６３２．５０ |
３．５５ |
４ |
６００１２３ |
兰花科创 |
７，４４１，３２２ |
３２５，４８３，４２４．２８ |
２．７７ |
５ |
０００４２３ |
东阿阿胶 |
１１，６７０，５０３ |
３０５，１８３，６５３．４５ |
２．５９ |
６ |
０００６５１ |
格力电器 |
８，９９９，７０１ |
２６０，４５１，３４６．９４ |
２．２１ |
７ |
６０００５０ |
中国联通 |
２９，７４８，２６９ |
２１６，８６４，８８１．０１ |
１．８４ |
８ |
６０１１６９ |
北京银行 |
１０，９２５，２１４ |
２１１，２９３，６３８．７６ |
１．８０ |
９ |
００００６０ |
中金岭南 |
７，１５０，２６７ |
１９９，４９２，４４９．３０ |
１．７０ |
１０ |
０００５８１ |
威孚高科 |
９，７６５，５２１ |
１８４，０８０，０７０．８５ |
１．５６ |
序号 |
债券品种 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
国家债券 |
８３５，８０６，７６４．８０ |
７．１１ |
２ |
央行票据 |
３４９，７００，０００．００ |
２．９７ |
３ |
金融债券 |
５０１，８３０，０００．００ |
４．２７ |
|
其中：政策性金融债 |
５０１，８３０，０００．００ |
４．２７ |
４ |
企业债券 |
３８３，９８７，５００．９０ |
３．２６ |
５ |
企业短期融资券 |
－ |
－ |
６ |
可转债 |
４４０，９８６，３０４．８５ |
３．７５ |
７ |
其他 |
－ |
－ |
８ |
合计 |
２，５１２，３１０，５７０．５５ |
２１．３６ |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
０１０１１０ |
２１国债⑽ |
２，７１７，８５０ |
２７８，００８，８７６．５０ |
２．３６ |
２ |
０７０１０８２ |
０７央行票据８２ |
２，０００，０００ |
２０２，３４０，０００．００ |
１．７２ |
３ |
０５０２０８ |
０５国开０８ |
２，０００，０００ |
２０１，５４０，０００．００ |
１．７１ |
４ |
０８０４０４ |
０８农发０４ |
２，０００，０００ |
２００，３００，０００．００ |
１．７０ |
５ |
０１０１１２ |
２１国债⑿ |
１，８３５，５００ |
１８８，２３０，５２５．００ |
１．６０ |
序号 |
名称 |
金额（元） |
１ |
存出保证金 |
１０，７６９，８４３．２２ |
２ |
应收证券清算款 |
５４５，３５９，１９４．１４ |
３ |
应收股利 |
－ |
４ |
应收利息 |
２２，７５５，９５２．５８ |
５ |
应收申购款 |
１１，４２２，２９６．０９ |
６ |
其他应收款 |
－ |
７ |
待摊费用 |
－ |
８ |
其他 |
－ |
９ |
合计 |
５９０，３０７，２８６．０３ |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
１１０５９８ |
大荒转债 |
１３６，９３９，６６４．２０ |
１．１６ |
２ |
１２５９６０ |
锡业转债 |
５２，５５４，７６６．１１ |
０．４５ |
３ |
１１００７８ |
澄星转债 |
４９，６１０，３８８．１０ |
０．４２ |
４ |
１１０５６７ |
山鹰转债 |
８，８５７，２７９．２０ |
０．０８ |
５ |
１１０００３ |
新钢转债 |
６，８７９，０００．００ |
０．０６ |
报告期期初基金份额总额 |
８，２２７，９８７，８０６．２４ |
报告期期间基金总申购份额 |
１，１３９，００５，４７９．６５ |
报告期期间基金总赎回份额 |
１，３９９，９３６，５６９．２２ |
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列） |
－ |
报告期期末基金份额总额 |
７，９６７，０５６，７１６．６７ |
