| 来源： |
证券日报 |
发布时间： |
2009年06月08日 07:39 |
作者： |
马薪婷 |
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□ 本报记者 马薪婷
上海基金公司的尴尬局面并没有因今年“小牛市”的来临而改变。
Wind数据表明，目前全国61家基金公司中，有30家公司办公地都选在了上海。而晨星数据则显示，截至6月5日，今年以来排名前1／3的股票型基金中，属于上海地区的基金，占42.47%。这个成绩比2008年稍有下降――当年上海地区位于前1/3位置的股票型基金占比为43.48%。如果把考察期拉长到三年，上海基金公司拥有的长期（三年）绩优基金仅占三分之一。
国泰、光大保德信等5公司包揽绩优基金
《证券日报》基金周刊统计发现，晨星数据显示，截至6月5日，今年以来排名前1／3的股票型基金，即220只基金的前73名中，有31只基金属于上海地区的基金，占了42.47%，不过主要集中在5家基金公司，其中国泰基金管理有限公司的基金就占了6只，光大保德信、华宝兴业、华安、交银施罗德等4家基金公司的基金各占了3只。
而wind数据显示，今年前5个月，可比的181只股票型基金中，位于前1/3位置的基金，即前60名基金中，有27只基金来自上海的13家基金公司，属上海基金公司所管理的基金只数占了45%；而在其余的121只基金中，有47只基金属于上海的23家基金公司，占了后2/3位置的上海基金数为38.84%。
Wind数据显示，今年前5个月，181只股票型基金平均业绩为35.19%，达到35.19%之上的基金有89只，而属于上海地区基金公司所管理的基金收益率在平均业绩之上的有38只，占了89只基金的42.7%；
而在2008年股票型基金排名中，wind数据显示，139只股票型基金，平均业绩为-52.2%，有70只基金在平均业绩之上，其中上海地区所管理的基金有29只，占了41.43%。而按照位于前1/3位置的基金有46只计算，其中，上海地区基金只数为20只，占了43.48%。
从2008年与2009年以来的比较中可以看出，上海地区的基金公司虽然占据了整个基金行业的半壁江山，但在业绩相对较好的基金中一直徘徊在41%～44%之间。并不到半数。
业绩平庸基金上海占半
从晨星5月的三年期评级看，5星级的基金有9只，其中兴业趋势、华宝兴业多策略、中海优质成长3只基金是上海地区的基金，只占了33.33%；4星级的基金有19只，属于上海地区基金公司管理的基金有7只，占了36.84%；3星级的基金有31只，其中属于上海地区管理的基金有15只，占了近乎于所有3星级基金的一半。
从晨星5月的二年期评级看，5星级基金有16只，属于上海地区的基金有4只，只占了25%；4星级的基金有36只，但属于上海地区的基金也只有12只，占33.33%；3星级的基金有57只，属于上海地区的有15只，占了26.32%。
业内人士认为，上海地区基金在整个国内基金行业中占了半壁江山，但是上海地区基金的管理风格与北京和广州、深圳地区的基金公司具有鲜明对比，目前在上海地区办公的30家基金公司中，有 2／3的基金公司属于“混血儿”，甚至有的基金公司的投研管理是由外方股东委派，但长期在境外投资的管理人士对国内环境并不十分了解，难免会影响公司的投资管理能力。例如中欧基金管理有限公司的外国基金经历殷觅智引发的“宏达事件”；此外，也不排除上海地区基金公司的内部管理体制存在问题的可能性。但也有人士认为，上述只是个别现象。
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