自2012年1月以来,截至2月8日,沪市涨幅已达6.73%,沪深300指数上涨了7.78%,表现不好的股票基金上涨0.41%。
但一向活跃的中小盘基金表现低迷,在所有基金排名中,倒数前四名中的两名就是中小盘基金,其中诺德中小盘基金甚至亏损7.35%。
占据倒数四名中的两名股市今年以来涨了不少,基金的表现是不是更好?《投资与理财》记者发现,基金业绩分化严重,部分基金不但没有跑赢大盘,在大盘上涨时,反倒出现大幅度亏损。尤其是中小盘基金,表现更差。
Wind数据显示,截至2月8日,在所有基金排名中,倒数前四名中的两名就是中小盘基金,其中诺德中小盘基金下跌7.35%,排名倒数第二;光大保德信中小盘基金下跌6.25%,排名倒数第四。
记者观察发现,中小盘基金在1月底下跌幅度曾一度超过10%,光大保德信中小盘曾跌幅超过12%,连续数日排名倒数第一。最近随着股市的反弹,情况才有所好转。
另外还有农银汇理中小盘基金下跌4.23%,排名倒数第18位,该基金在2011年也下跌了21.4%,但从2010年成立至今仅亏损8.08%。国泰中小盘基金下跌3.73%,排名倒数第24位,该基金在2011年同样也亏损了21.73%。
重仓股下跌拖累中小盘业绩既然今年以来沪市累计涨幅已达6.73%,沪深300指数上涨了7.78%,为什么中小盘基金还跌了这么多呢?
记者发现,1月股市主要是大盘蓝筹行情,比如银行保险行业表现非常不错。相反,有些中小盘股票跌了不少。
中小盘基金表现差,最根本的原因是其重仓股在这段时期大幅下跌,拖累了业绩。排名最后的诺德中小盘基金,其重仓股千山药机今年以来下跌25.42%。
还有一个现象值得注意,目前市场上以"中小盘"命名的基金数量达到24只,但仅有12只基金获得正收益,只占统计基金总数的二分之一。
虽然中小盘基金目前业绩不理想,但广发中小盘基金从成立以来,仍然获得了超过260%的收益,今年以来获得2.1%的正收益。易方达中小盘从2008年成立以来,也获得了将近50%的收益。而在中小盘基金中排名第一的中欧中小盘基金成立以来,仍然亏损了16.51%,但是今年以来仍然获得5.43%的收益。
继续煎熬的张先生今年以来业绩不理想的中小盘基金,让在2010年购买了信达澳银中小盘基金的张先生开始怀念以前的日子。
2010年所有中小盘基金全部获得正收益,其中信达澳银中小盘基金上涨23.7%,在中小盘基金中排名第一,张先生因此也赚了一笔。
而在随后的2011年,中小盘基金就开始暗淡无光的日子了。张先生购买的这只基金下跌了34.56%,在中小盘基金中排在了倒数第一,他也开始了煎熬的日子。今年以来,张先生购买的信达澳银中小盘基金到目前为止还在继续下跌。
中小盘基金2012年以来业绩后十名
|
证券代码
|
证券简称
|
今年以来累计单位净值
增长率% |
成立以来累计单位净值
增长率 % |
2011年
累计
单位净值
增长率 % |
2010年累计单位净值增长率%
|
单位
净值
2月3日(元) |
基金成立日
|
|
570006.OF
|
诺德中小盘 |
-7.3531
|
-22.26
|
-24.7174
|
|
0.756
|
2010-06-28
|
|
360012.OF
|
光大保德信中小盘 |
-6.2457
|
-17.89
|
-31.3851
|
|
0.7974
|
2010-04-14
|
|
660005.OF
|
农银汇理中小盘 |
-4.23
|
-8.08
|
-21.3987
|
|
0.9192
|
2010-03-25
|
|
160211.OF
|
国泰中小盘成长 |
-3.733
|
-12.2796
|
-21.7302
|
8.2016
|
0.825
|
2009-10-19
|
|
379010.OF
|
上投摩根中小盘 |
-2.8818
|
11.21
|
-28.3954
|
4.5229
|
1.08
|
2009-01-21
|
|
260115.OF
|
景顺长城中小盘 |
-2.7638
|
-22.6
|
|
|
0.774
|
2011-03-22
|
|
540007.OF
|
汇丰晋信中小盘 |
-2.2737
|
-28.22
|
-33.5655
|
8.6158
|
0.7049
|
2009-12-11
|
|
610004.OF
|
信达澳银中小盘 |
-1.9704
|
-20.4
|
-34.3573
|
23.7
|
0.796
|
2009-12-01
|
|
519026.OF
|
海富通中小盘 |
-1.8244
|
-13.9
|
-30.0638
|
|
0.861
|
2010-04-14
|
|
040007.OF
|
华安中小盘成长 |
-0.5778
|
-8.9662
|
-29.8434
|
1.6907
|
0.8772
|
2007-04-10
|