| 来源： |
投资者报 |
发布时间： |
2011年11月07日 09:49 |
作者： |
刘宗源 |
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《投资者报》研究员 刘宗源
股市正在走出阴霾。
11月2日，上证指数收复久违的2500点，多方正在吹响反弹的号角。
最近一周（10月27日~11月2日），基金业绩有明显改善，扭转了此前连续多周跑不赢大盘的局面。
最近一周上证指数上涨3.16%，偏股型基金的平均收益率为3.45%，普通股票型基金战胜了指数基金，前者收益率为3.69%，后者收益率为3.17%。混合型基金最近一周仅次于普通股票型，收益率为3.32%。
最近一周大型基金公司普遍业绩不理想，而中小型公司表现突出，如新华基金公司管理的7只偏股型产品，最近一周收益率全部超过4%。
65%跑赢上证指数
最近一周整体市场坚决上攻，跨越2500点关口。
偏股型基金终于在找回了一点颜面，平均收益率战胜了同期上证指数的涨幅。
据《投资者报》数据研究部统计，582只偏股型基金无一亏损，平均收益率为3.45%，整体超越大盘；其中收益率超过5%的基金共有33只，收益率超过上证指数的基金共有375只，占总样本数的65%，收益率低于1%的仅有11只。
普通股票型基金最近一周表现最为强势，甚至超过了指数型基金。281只普通股票型基金平均收益率为3.67%，收益率最高超过了6%，超越同期大盘的有199只，占普通股票基金总数的71%。
收益率前10名基金依次是海富通中小盘、新华行业周期轮换、华宝兴业新兴产业、光大保德信中小盘、银华内需精选、汇丰晋信低碳先锋、东吴新经济、新华优选成长、浦银安盛价值成长、新华钻石品质企业，平均收益率为5.95%。
海富通中小盘收益率位居榜首，最近一周收益率为6.88%，大幅扳回了今年以来业绩排名落后的局面，排名从上一周的314名提升至298名；能取得这样的成绩主要原因是10月份进行了较大幅度的加仓和重仓股调整。
最近一周表现较差的主要是新成立的基金，其仓位较低错过了上涨的行情。收益率最低的10只普通股票型基金依次是农银汇理策略精选、易方达资源行业、金鹰策略配置、东吴新产业精选、平安大华行业先锋、天治成长精选、交银先进制造、东吴价值成长、嘉实领先成长和东吴新创业。
指数型基金意外地未跑赢主动管理的股票型基金，但平均收益率与上证指数涨幅基本一致。
其中表现较好的是跟踪中小板的指数基金，位居第一的是招商深证TMT50ETF，涨幅为5.57%，此外收益率超过4%的还有华夏中小板ETF、华泰柏瑞上证中小盘ETF、广发中小板300ETF联接、广发中小板300ETF、东吴中证新兴产业、南方中证500和广发中证500等。
除去今年新成立的指数基金，收益率未超过2.5%的指数基金也不少，如博时超大盘ETF及联接、国联安上证商品ETF及联接、天弘深证成指、南方深成ETF联接、交银深证300价值ETF联接、嘉实深证基本面120ETF联接等。
混合型基金在最近一周也超越大盘，这也是少有的市场现象。统计的171只混合型基金，平均收益率为3.32%，共有104只超越大盘，占混合型基金总数的61%。最近一周偏股型基金收益率最高的两只基金也是混合型基金，分别是华商动态阿尔法和国富策略回报，分别取得了7.99%和7.25%的收益率，其中国富策略回报是今年8月份成立的新基金。
除了这两只，位居前10名的混合型基金还有汇丰晋信动态策略、银华成长先锋、华富策略精选、新华泛资源优势、富国天惠精选成长、华夏大盘精选、中邮核心优势和华安动态灵活配置，前10名平均收益率为5.57%。
收益率较低的主要是偏债型的混合型基金，如申万菱信盛利配置和银河收益，最近一周收益率均未超过1%，除此之外，非偏债型基金博时价值增长、博时价值增长2号、交银主题优选和大摩资源优选混合等基金的收益率也未超过2%。
大型公司整体落后
按基金公司考察近一周的平均业绩，大型基金公司整体较差，而中小型公司凭借“船小好调头”的优势，不少位居前列。
最近一周平均收益率位居前10 的公司依次是新华、汇丰晋信、中邮创业、浦银安盛、泰信、华商、诺安、国海富兰克林、华夏和华富，这些公司的平均收益率为4.28%，超越同期上证指数涨幅1个百分点。
收益率最高的是新华基金公司，高达5.07%，统计该公司的7只偏股型基金，全部超过4%，其中有三只收益率位居普通股票型基金前10名，它们是新华行业周期轮换、新华优选成长、新华钻石品质企业。
在平均收益率前10名的公司中，大型公司仅华夏一家。进入前30名的银华、华安和富国，分别位居第17名、27名和30名；而后10名中则有博时、南方、嘉实和交银施罗德4家大型公司，易方达排在倒数第13名。
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