今年以来,基金公司发行新基金的节奏快马加鞭且品种丰富,但从单只基金募集规模上来看,并不尽如人意。是市场需求降低了吗?从中国证券业协会的基金投资者调查报告来看,投资者中有六成认为今年可以介入股市。这至少说明大部分投资者仍然是有投资需求的。投资者究竟需要什么样的基金?或许从中邮核心优势基金近日打开申购的情况,可以看出些端倪。
10天申购24亿
中邮核心优势基金于去年10月28日成立,今年3月29日打开申购以来,10天的申购资金达到了24亿元。与今年发行的新基金规模相比,24亿已属于规模较大的新基金。今年以来有17只新基金公布了募集结果,其中仅有4只基金的募集规模超过了24亿元。
目前中邮核心优势基金规模已超过50亿。不难看出,投资者对这只次新基金的追捧热情已超过了认购新基金。
“前期业绩好是投资者追捧的主要原因。” 银河证券基金高级分析师王航群向记者表示。
今年一季度,中邮核心优势基金净值增长为4.17%,在642只基金中排名靠前,与去年同期成立的14只次新基金相比,成绩排名前列,同期成立的次新基金绝大多数今年一季度净值增长率为负。另外,该只基金自成立以来已实施了三次分红,累计每10份派发红利0.8元。截至4月12日,其基金净值为1.085元。
中邮核心优势基金年报显示,去年年底的股票仓位占基金总资产比例的75.65%,共持有46只股票,其中买入金融股、消费类股较多。
业绩好的基金受追捧
投资者追捧业绩好的基金,无独有偶,去年9月22日成立的次新基金大摩领先优势,今年一季度以8.92%的收益率位列所有基金第一,去年年末该基金总份额为5.836亿份。记者从银行渠道了解,今年以来,大摩领先优势基金每个月都出现了净申购,目前该基金规模已较去年年末增加了一倍以上。
“新基金业绩未知,投资者当然更愿意选择业绩已体现出来的次新基金。”王航群表示,“选择业绩好的基金是很正常的投资理念,只是今年以来,投资者追捧的热情更加明显,特别是一些次新基金打开申购后,规模不降反升,中邮核心优势基金就是非常明显的例子。”
基金品种丰富自然会给投资者提供更多选择,但基金更重要的是业绩。记者 魏玉卿