尽管去年底基金对于今年市场走势保持谨慎,但就刚刚过去的一季度业绩表现来看,仍难以令人满意。259只股票型基金仅有27只收益为正,57只偏股型基金仅有8只收益为正。绩优基金中,大摩、嘉实、景顺、华夏表现突出,整体收益排名靠前;而交银、大成、宝盈却始终落在人后,表现垫底。
股票型基金:
大摩领先一路领先
德圣基金研究中心统计数据显示,259只股票型基金中,今年一季度共有27只基金收益为正。排名前十的分别是大摩领先8.92%、南方500指数5.61%、广发500指数4.96%、金鹰中小盘4.50%、信达中小盘3.30%、华商盛世3.14%、中小板3.00%、东方成长2.84%、天治创新2.75%、南方价值2.44%。值得注意的是,除排名前十的5只中小盘风格基金之外,中欧中小盘、国泰中小盘、招商中小盘也在一季度取得正收益,即是27只业绩为正的股票型基金中共有8只中小盘风格,表现强势。
就基金公司角度来看,景顺旗下4只基金景顺增长、景顺增长2、景顺股票、景顺能源,东吴旗下东吴行业和东吴双动力也都在一季度中收益为正。
大摩领先当仁不让成为今年一季度业绩明星,其1月份、1至2月份区间收益均排名同类基金第一,最终也将季度冠军收入囊中。1月份仅有大摩领先收益为正,为2.01%;1至2月份区间收益为5.36%,同样排名第一;一季度收益为8.92%。
受基金公司高层管理动荡影响,一季度业绩排名倒数第一的是宝盈沿海,区间亏损10.26%。而宝盈沿海在一季度各阶段区间收益排名中也是尽数垫底,表现相当不堪。此外表现靠后的还有交银精选-9.90%、超大ETF-9.81%、东方核心动力-9.44%、博时上证-9.20%。整体来看,受市场震荡下行影响,跌幅靠前的多为高仓位指数型基金,如央企ETF、嘉实50、红利ETF、深成ETF等等。
偏股型基金:
嘉实系前三名占据两席
如果说大摩是今年一季度小型绩优基金公司的突出代表,旗下除股票型基金大摩领先排名第一之外,偏股混合型基金大摩资源也排名同类基金第四位,那么嘉实就是大型基金公司中最大的赢家,偏股混合型基金业绩前三名中占据两席,前八名中占据半壁江山。
具体来看,57只偏股混合型基金中一季度收益为正的共有8只,分别是嘉实主题8.37%、华夏大盘7.45%、嘉实增长4.36%、大摩资源1.36%、嘉实策略0.96%、嘉实成长0.54%、富国天源0.43%、银河稳健0.26%。其中,嘉实主题排名第一,而嘉实增长、嘉实策略、嘉实成长分列第三、五、六位,表现强势;业内明星华夏大盘以不到1%的微弱优势屈居亚军。而在一季度内各区间业绩排名中,华夏大盘始终稍逊于嘉实主题,但季末差距已经越缩越小。
数据显示,偏股混合型 基金中共有11只跌幅超过5%,其中跌幅最大的是招商先锋-8.44%和交银稳健-8.16%,此外鹏华动力-7.05%、长城平衡-6.83%,大成系3只偏股混合型基金跌幅超过5%,大成精选-5.89%、大成稳健-5.50%、大成创新-5.08%,表现落后。而就一季度内各区间业绩表现来看,交银稳健、招商先锋轮流垫底,鹏华动力、华宝收益也一直落后,直到季末也未能有效提升业绩。而跌幅较小的有天治优选-0.74%、宏利效率-0.87%、宝盈鸿利-1.17%、信诚四季红-1.43%等。