年关难过,一到每年12月份,基金业绩排名战就进入冲刺阶段,新基金扎堆发行以及蓝筹股被抬升的情况比比皆是。
谁会摘得“2009年最牛基金”的桂冠?哪家基金公司规模能够独占鳌头,都将尘埃落定。
年度大考将至
“最牛”基金悬念犹存
在上月,短期基金排名被取消,这让很多基金经理松了一口气,但是随之而来的,是每年的基金大考——年度排名。这不仅仅代表了基金公司的颜面,更是基金公司来年营销的筹码。因此不管是基金公司还是基民,对于基金年度排名都格外重视。
同时,进入四季度以来,大盘在行进途中多次上演“电锯惊魂”行情,让基金业绩差距进一步扩大,主动管理股票方向基金业绩分化尤为显著。
记者分别统计61家基金公司旗下的股票型、混合型基金的平均业绩发现,年内平均回报率居于首位的基金公司,旗下相关基金净值增长率平均值达到了95.27%,而居于末位的只有31.26%的平均涨幅,二者相差超过了六成。
就目前状态看,据德圣基金数据统计显示,王亚伟掌管的华夏大盘凭借11个月111%的业绩暂时位居今年的收益冠军,除了华夏、兴业、银华等长期业绩稳定的基金外,中小型黑马基金也保持了持续领先的业绩,主要以新华、华商等基金表现最为突出。
不过,今年也有部分基金因完全踩错点子或策略失误,导致业绩较差,平均涨幅仅40%,这其中包括大型基金公司景顺长城旗下的2只基金。
新基金扎堆发
争取业绩规模双丰收
除了“最牛基金”这个杀手锏之外,基金规模也是基金公司争夺的主战场之一。因为在业内看来,规模相当于总成绩单。每年年底,大力营销货币市场基金冲规模几乎是基金公司的“潜规则”。在2008年的四季度,货币市场基金的净申购量就达到2000多亿,今年可能也会出现这样的情况。
WIND统计显示,截至今年三季度,华夏基金以总资产净值2322亿元高居榜首,博时基金总资产净值1385亿元排在第二,领先易方达约100亿元,而易方达和嘉实的规模最为接近,分别是1282亿元和1276亿元,差距仅6亿元,南方、广发、大成、华安、交银施罗德、银华分别排在5到10位。
“规模前五的基金公司是第一阵营,华夏的老大地位近两年内应该无人可撼动,但2到5名的座次变化会比较精彩,6到15名的第二阵营差距很小,竞争也相当激烈。”一基金公司人士预测,易方达已迅速坐上老二的位置,然后是博时略胜嘉实,南方第五,广发可能继续保持优势,排到第六,并进入“千亿俱乐部”,排名在八、九位的华安和交银施罗德,将激烈争夺上海滩第一。
易方达今年已发行了3只基金,总募集规模接近400亿,占据较大优势,不过,多位市场人士认为,亚军之争仍有变数。博时上证超大盘ETF及其联接基金已于日前获得中国证监会的批准,并从昨起到23日发售。“这表明博时仍有翻盘的机会,一旦这只新基金的募集超过百亿,老二的位置还是可能夺回来的。”