经历了9个月的“浴血奋战”,开放式基金座次再次发生大换血。今年前三季度,股票方向基金表现出几个特征,一是指数型基金全面战胜主动型基金,二是基金座次遭遇重新洗牌,诸多中小型基金公司旗下基金脱颖而出,三是仅有60余只基金跑赢大盘,主动型投资的绩效遭遇严重考验。
新座次 新黑马
从前三季度的基金业绩表现来看,开放式股票方向基金的座次明显已重新“洗牌”。股票型基金中,新华优选成长(原名新世纪优选成长)排名第一,是今年冒出的最大一匹黑马,截至9月30日,该基金收益率高达76.2%。去年发行成立的兴业社会责任基金在股票型基金中排名第二,前三季度收益率达到73.65%。第三位则是银华价值优选,前三季度收益率71.47%。
配置型基金方面,排名第一的依然是华夏大盘精选,前三季度收益率达到69.7%,这也是榜单中难得的老面孔。第二、三位分别是易方达价值成长和东方精选混合,收益率分别为66.39%和65.63%。
位居前列的基金中,多数是从去年的阴霾中走出来的,更有不少是2008年排名相当落后的基金。如中邮,大成,光大保德信,景顺等公司,去年在策略上没能迅速减仓规避熊市风险,而今年则迅速采用牛市策略抓住了犹豫中前行的一波行情,排名迅速上窜,再次验证了风水轮流转一说,也再次说明基金中难有永久性的短跑冠军。
令人有些意外的是,前三季度表现最为突出的是国泰基金,旗下有7只基金进入各类基金排行榜前列。其中,国泰金牛创新基金在股票型基金中位列第10,国泰沪深300基金列指数型基金第6位,国泰金马稳健和国泰金鹏蓝筹基金均处于混合型基金前10位,国泰金龙行业,以及封闭式基金金鑫和基金金盛也在同类基金中名列前茅。作为老十家基金公司,国泰旗下基金近几年中首次表现如此突出。这一点,恐怕和其投资研究团队的调整有关,老公司迎来新气象。
除此外,老公司中华夏、易方达、富国、华安、银华和嘉实也均表现突出。而中小型公司中,表现最为突出的则是光大保德信和新华基金(原名新世纪基金),有多只基金表现抢眼。这两家公司策略相对激进,投资方面显示出比较明显的牛市风格,2007年亦是表现突出。
表一:股票型基金前20位
|
基金简称 |
份额净值 (元) |
前三季度
净值增长率 |
|
新华优选成长 |
1.6738 |
76.20% |
|
兴业社会责任 |
1.3510 |
73.65% |
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银华价值优选 |
1.2677 |
71.47% |
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华商盛世成长 |
1.4131 |
70.16% |
|
华夏复兴 |
1.0530 |
69.02% |
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景顺长城内需贰号 |
1.0370 |
66.01% |
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长城消费增值 |
0.8669 |
64.84% |
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中邮核心优选 |
1.2755 |
64.75% |
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大成策略回报 |
0.9950 |
62.01% |
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国泰金牛创新 |
0.9580 |
59.93% |
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光大保德信量化 |
0.8451 |
59.91% |
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国投瑞银创新动力 |
1.1773 |
58.79% |
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光大保德信新增长 |
1.1212 |
58.16% |
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博时特许价值 |
1.3490 |
57.41% |
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广发小盘(LOF) |
1.8135 |
57.33% |
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海富通风格优势 |
1.1050 |
57.18% |
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华安中小盘成长 |
1.0530 |
56.93% |
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交银精选 |
1.0798 |
56.74% |
|
景顺长城内需增长 |
3.2280 |
56.47% |
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光大保德信红利 |
2.2115 |
56.32% |
表二:混合型基金前20位
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基金简称 |
份额净值 (元) |
前三季度净值增长率 |
|
华夏大盘精选 |
7.8300 |
69.70% |
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易方达价值成长 |
1.2414 |
66.39% |
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东方精选 |
0.8800 |
65.63% |
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新华优选分红 |
0.7236 |
65.09% |
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嘉实主题 |
1.1080 |
64.39% |
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融通行业景气 |
0.9000 |
63.04% |
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华商领先企业 |
0.9282 |
62.73% |
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富国天瑞强势 |
0.7967 |
62.59% |
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国泰金马稳健 |
0.7910 |
60.12% |
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国泰金鹏蓝筹 |
1.0120 |
59.62% |
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交银稳健配置 |
1.9232 |
59.15% |
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上投摩根中国优势 |
2.4358 |
55.82% |
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华宝兴业收益增长 |
2.8212 |
55.72% |
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鹏华动力增长(LOF) |
1.2990 |
55.01% |
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国泰金鼎价值 |
1.0260 |
54.75% |
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长盛动态精选 |
1.0635 |
53.82% |
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富国天惠成长(LOF) |
1.4148 |
51.41% |
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华夏策略灵活配置 |
1.5600 |
51.16% |
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华夏红利 |
2.9000 |
50.96% |
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华宝兴业宝康消费品 |
1.3080 |
50.68% |