今年以来股市持续震荡反弹,翻番个股比比皆是,而渝中区股民敖先生至今仍被深套其中。更为郁闷地是,其所持股票市值今年仅增加了35%左右,远远跑输大盘涨幅。其实,与敖有同样经历的股民不在少数,就连超过八成基金也遭遇了同样命运。
统计显示,截至5月13日,沪深股指今年分别上涨了约46%、59%。A股约1135只涨幅超过50%,约330只翻番。同期,258只股票型基金中仅37只收益率超过46%占比仅约14%,其余基金全部跑输大盘。其中,中邮核心优选收益率达64.34%,超越王亚伟管理的华夏大盘精选48.64%、华夏策略31.3%收益率,轻松坐上“最牛基金”宝座。而东吴动力、景顺公司治理收益率则不足20%,分别仅15.05%、18.07%,排最低收益率前列。
ETF基金因与指数挂钩,收益率普遍强于其他基金:深100ETF收益率58.16%、红利ETF收益率52.68%、上证180ETF收益率50.23%、上证50ETF收益率47.84%。指数基金也表现出色,融通深证100为54.03%、嘉实300和大成沪深300逾51%。封闭基金除瑞福进取外全部跑输大盘,同样差强人意。晨星统计显示,截至5月11日,今年回报最高的封基为瑞福进取56.23%,安顺39.82%、裕阳35.76%;表现最差的为丰和20.73%、天华22.73%、鸿阳27.07%。
分析人士认为,基金收益率普遍跑输大盘,缘于其普遍重仓的大盘蓝筹股涨幅落后,加之并非全仓操作及调仓换股所致。这与中小股民追涨杀跌、频繁换股有所不同。不过,以上数据显示,若非时间充裕、经验十分丰富,一般投资者若选择指数型基金,往往会事半功倍,获得与股指涨幅几乎相同的收益。记者 贾伟