| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2009年03月16日 07:51 |
作者： |
王艳伟 |
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《第一财经日报》从多家基金公司了解到，今年以来，客户对专户理财业务重拾信心，老客户增资，新客户入场，基金专户理财业务终于迎来了自己的春天。
南方基金称，随着近期市场的回暖，一对一的专户理财业务需求明显增加，还有不少客户来电咨询一对多业务的进展状况。而就在前不久，易方达和国投瑞银两家公司分别传出消息，一对一专户理财客户陆续增加投资额。
易方达基金上海分公司总经理陈彤向本报记者表示，从前期一对一专户业务的发展情况来看，一些在沪指3000点左右入市的专户已经获得了百分之十几的实际收益。尽管今年的市场还是不可预测，但应该比去年好，所以还是有很多客户跃跃试试。由于公司去年在专户投资方面取得的成绩显著，目前，已经有很多客户主动来电咨询一对多业务，储备了一批客户资源。
除了管理资产和客户的明显增加，专户理财业务的投资方向也在发生明显变化。陈彤表示，由于去年股市持续单边下跌，大多的专户客户选择了固定收益类产品。但从今年情况来看，新客户中以权益类的产品比较多，老客户也在调整资产配置比例，增加权益类资产的比重。“证监会现在已经明确了专户也可以投资境外市场，产品、仓位限制、投资地域都更具灵活性。”
上述变化被看作是基金公司专户理财业务迎来春天的信号。招商基金相关人士表示，专户理财业务在去年的整体发展状况虽然不是很理想，但是大家对这项业务未来的发展还是有信心的，只要市场有赚钱效应，专户业务就应该有发展的空间。
而目前专户理财业务的实际客户群究竟是个人还是机构，各家基金公司情况又有不同。
陈彤表示，现在易方达基金一对一专户的客户群体中个人客户偏多。虽然也有些私营企业客户，但基本也可以算作个人客户。招商基金表示，由于目前法规要求单一客户投资资金要达到5000万以上，所以专户理财客户主要集中在机构和超级个人大户。
不过，鹏华基金机构理财部总经理武浩凌则称，现在公司一对一专户业务的客户以机构居多。“事实上，这与我们当时的预期客户群是有差距的。在去年初着手开展一对一专户业务时，我们预期客户群体应该大多是个人高端客户，但由于去年股市下跌比较大，所以这一块的市场需求暂时没有释放出来，反而是一些机构客户对专户业务的需求更大。机构客户自己虽然也在做投资，也曾经购买过公募基金，但相较而言，专户理财业务提供的服务可以更加专业。”
今年以来股市出现一轮反弹，但武浩凌表示，专户业务的委托对象暂时还看不到变化。“我认为发生这样的变化一定是需要大行情。”招商基金亦认为，委托对象同去年相比应该不会有很大的变化。
南方基金表示，由于专户理财业务的准入门槛较高，所以肯定是中高端客户才会是专户理财的客户群。但中高端客户是选择公募基金还是选择专户理财，最主要的还是取决于投资者的风险偏好。
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