| 来源： |
上海证券基金研究中心 |
发布时间： |
2010年11月29日 16:15 |
作者： |
王毅;代宏坤 |
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主要观点：
光大宝德信核心。该基金风险较高。基金的五年年化收益为30.75 %，高于股票型基金，不过其年收益波动率为39.98%，也远高于股票型基金。最近一年的仓位保持在90%以上，三季度的仓位高达94.3%。在行业配置上重仓金融保险业、金属非金属、石油化学行业，每季度配置变化不大。该基金重点投资大盘成长股。
上投摩根阿尔法。该基金相对稳健，风险中等。五年年化收益为40.64%，在股票型基金中排名前20%。历史上仓位变化较为稳健，基本上现在到70%-85%之间。在历史上，重点配置机械设备、医药生物、金融保险，每个季度行业配置增减仓幅度较大，有时候达到了10个百分点。该基金重点投资中盘成长股。
南方策略优化。该基金风险程度中等。该基金成立的时间较短，业绩不太理想。从最近两个季度的配置来看，仓位变动较为灵活。该基金行业的配置均衡，在配置中偏重机械、金融和金属非金属业。该基金重点投资中盘平衡型股票。
嘉实量化阿尔法。该基金风险中等。该基金成立后的业绩基本上列股票型基金的中等位置。今年以来的回报列股票型基金的前50%。仓位配置基本稳定在85%左右。该基金历史上重仓行业为机械、金融、医药、食品饮料，且每个季度行业配置增减仓幅度较大，有时候达到了10个百分点。该基金重点投资中盘平衡型股票。
中海量化策略。该基金风险风险偏低。该基金成立后的业绩基本上列股票型基金的中等偏上位置。从历史配置来看，仓位变动较为灵活。该基金历史上重仓行业为机械、信息技术、金融，每个季度行业配置增减仓幅度适中。该基金重点投资中盘成长型股票。(详细内容请见附件)
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