厚元咨询：美股大幅下挫，宽幅震荡展开

一：盘面回顾

    市场综述： 美元全线上涨，兑除日圆以外所有主要货币走高，因全球投资偏好突然转向避险领域。美元兑欧元周一升至本月最高水平，但兑日圆跌至8月份低点，因随著全球股市的下挫，投资者纷纷买入低收益资产避险。此外，上周末又有一家银行倒闭的消息也对美元构成提振。美国监管部门上周五接管了Colonial Bank，之前监管部门同意将Colonial Bank的分支机构、存款及多数资产出售给BB&T Corp.，这是美国历史上规模第五大的银行破产案，同时也显示出，尽管大型金融机构可能正在企稳，但地区性银行仍面临压力。电子交易系统显示，纽约汇市周一尾盘，欧元报1.4085美元，上周五尾盘报1.4190美元。美元报94.44日圆，上周五尾盘报94.83日圆；欧元报133.06日圆，上周五尾盘报134.53日圆。英镑报1.6340美元，上周五尾盘报1.6537美元，周一盘中低点为1.6277美元；美元报1.0781瑞士法郎，周一尾盘报1.0730瑞士法郎。美国股市周一收盘走低，海外股票市场大幅下挫引发投资者对经济前景的担忧，能源和材料类股全面下跌。美国铝业跌6.5%，经营煤炭业务的博地能源公司跌7.1%。道琼斯指数跌2%，那斯达克综合指数跌2.75%，费城证交所半导体分类指数跌3%。美国国债周一收盘大幅上扬，因美国股市与全球其他股票市场一道下跌。2年期国债收益率跌4.5个基点，至1.01%。10年期国债收益率跌8.4个基点，至3.47%。原油期货周一收盘下跌，因市场依然担心美国原油库存高企及需求疲软问题。纽约商交所九月轻质低硫原油期货合约结算价下跌76美分，至每桶66.75美元。黄金和其他贵金属期货周一收盘大幅下跌，因投资者风险偏好降低、股市和油价回落、美元大幅上涨。纽约商交所Comex十二月黄金期货合约结算价跌12.90美元，至每盎司935.80美元。

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    国际股市综述： 美国股市周一收盘走低，海外股票市场大幅下挫引发投资者对经济前景的担忧，金融、能源和材料类股全面下跌。中国上证综合指数周一创下去年11月以来的单日最大百分比跌幅，引发美国股市跌势。美国铝业跌6.5%，经营煤炭业务的博地能源公司跌7.1%。Bel Air Investment Advisors投资组合经理Gary Flam表示，除了亚洲，任何地方都还没有增长的迹象，所以亚洲经济的放缓将对那些本应从亚洲经济增长中受益的领域构成冲击，包括大宗商品和自然资源市场。金融股中，美国银行跌4.8%；林肯国民集团跌8.4%。石油类股因油价走低而下挫。Hess跌3.5%，埃克森美孚跌2.4%。消费类股也很疲软，因为在劳动力市场持续疲软的情况下，美国消费需求越发让人担心。Lowe's公布的第二财政季度利润下滑19%，其股价跌10%。道琼斯指数收盘跌2%，创下7月2日以来单日最大百分点跌幅和点数跌幅。那斯达克综合指数跌2.75%，费城证交所半导体分类指数跌3%。欧洲股市周一收低，并创下逾两周最低收盘位，主要原因为投资者因担心近期涨势未受到经济数据支撑而获利了结。泛欧绩优股指数收低2%，创下7月2日以来的最大单日百分比跌幅，报921.96点，为7月29日以来的最低收盘位。截止目前，泛欧绩优股指数较3月9日触及的历史低位已累计反弹42.8%；该指数去年总计下跌45%。银行股对指数的拖累居首，其中西班牙国际银行(Santander Central Hispano)、巴克莱银行(Barclays)、瑞士信贷银行(Credit Suisse)、汇丰控股(HSBC)、瑞银集团(UBS)和意大利联合信贷银行(UniCredit)的跌幅介于1.9%-3.8%之间不等。欧洲三大股市收盘方面，英国FTSE 100指数收低1.46%，报4,645.01点；德国DAX 30指数下挫2.02%，报5,201.61点；法国CAC 40指数下滑2.16%，报3,419.69点。

二：今日数据：

三：看图说话

1．  美元兑日元

    美国股市周一录得七周来表现最差的一天,因日本经济数据疲弱,且零售商Lowe's Cos公布令人失望的财测,减弱对经济复苏的希望。道指和标普500指数录得自7月初以来单日最大百分比跌幅,Nasdaq指数则创6月末以来最大的百分比跌幅。日经指数预计受美国股市跌势拖累走软，但是跌幅预计有限，因为是中国股市的跌势促使美国股市前夜下跌，而这已经体现在日本股市的走势中，由于中国股市明显过热，因此此轮调整在所难免，并且部分人士认为此次调整是必要的。由于美元/日圆较昨日东京股市收盘时的水平基本持平（目前报94.38日圆），因此交易人士将继续关注中国股市的动向。预计日经指数的支撑位在25天移动均线（截至昨日收盘该均线位置在10,038点），支撑位大约在10,350点；今日日经指数的支撑取决于中国股市的表现。日经指数昨日收盘跌3.1%，至10,268.61点，为逾4个月来单日最大百分比跌幅。但是东京证交所一部的成交量不足20亿股，与盘中的大幅波动行情相比，成交量相对较低。从k线角度来说，美元兑日元经过调整之后，行情依旧会出现反弹，建议投资者可以考虑在94.00附近做多，因为94.00是一个重要的支撑位，如果破位将会继续向下运行寻找支撑，那就是93.50这个支撑位置，但是个人认为可以考虑逢低做多，交易策略：94.00做多，目标95.00，止损93.50

策略：94.00做多，目标95.00，止损93.50。

支撑：93.50

阻力：95.00

2．  澳元兑美元

    澳元兑美元可能面临压力，因亚洲股票市场或追随美股跌势。到目前为止，澳大利亚股票市场抗跌性相对较强，但是可能遭受更沉重打击，本交易日可能追随其他市场跌势。即便澳元兑美元走高，预计也不会持久，第一支撑位可能在0.8150美元。关注格林威治时间0130公布的澳大利亚央行政策会议纪要，不过央行近期的表态中可以看出，不会对货币政策做出调整。澳元兑美元将继续盘整向上，个人认为经济复苏的概念题材没有炒作完毕，之后澳美会继续盘整向上，但是上涨的过程不如之前那么顺畅，上升轨迹将会崎岖前进，所以建议投资者可以考虑逢低做多澳美，中线依旧看涨。交易策略：0.8200左右多，目标0.8300，止损0.8150

交易策略：0.8200左右多，目标0.8300，止损0.8150

支撑：0.8150

阻力：0.8300