| 来源： |
证券日报 |
发布时间： |
2011年04月09日 10:48 |
作者： |
包兴安 |
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本报综合报道 香港人民币IPO下周一正式起跑，汇贤房地产信托投资基金(REIT)本周日将公布发售详情，计划29日挂牌。消息指汇贤每单位售价5.24-5.58元(人民币，下同)，总集资额104.8-111.6亿元人民币。
市场消息称，由长实分拆的汇贤房托尽管大受投资者欢迎，但定价并未如传言般定至6元附近，而是在5.24-5.58元人民币之间。汇贤本次IPO拟发售20亿个单位，集资额共104.8-111.6亿元，相当于每单位派息回报率4-4.3厘。
汇贤将于周日公布发售详情，下周一(11日)起在香港公开发售，至于19日中午12时才截止，招股日期比一般新股多出2日，相信是为了在本地吸纳更多散户。汇贤计划在本月29日挂牌，保荐人为中银国际、汇丰以及中信证券。
作为人民币IPO的第一炮，汇贤本次在港发售备受银行和券商重视，收票分行破纪录地多达100间。与此相比，2006年招股的工行有多达97万名投资者认购，当时也仅有88间收票分行。汇贤的收票行包括汇丰、中银香港、恒生、中信、渣打及东亚银行，初步估计将印发逾200万份认购表格，以及超过20份招股书。
第二季度伊始，根据已经公开的市场消息，将有10只股票欲在港上市融资，其中以知名意大利奢侈品牌Prada以及香港首只人民币计价股票?D?D汇贤房托最为引人瞩目。根据外电报道，Prada将融资15亿至20亿美元，最快将于6月底上市。另外，长实分拆旗下北京东方广场的汇贤房地产信托基金将从下周一（11日）开始招股，最多集资15亿美元，约合117亿港元。由于这将是香港首只人民币计价股票，颇受市场关注，众多机构已经摩拳擦掌，准备在香港的人民币IPO市场争一杯羹。
另外，内地将赴港上市的企业中，有3家医药行业企业，合计筹资额近200亿港元。其中，融资规模最大的是上海医药，筹资额达140.4亿港元。内地大型疫苗企业生产商?D?D长生医药计划筹资23.4亿至31.2亿港元；中国最大的全面综合疫苗供应商及推广和销售服务供应商泰凌医药今日起公开招股，预计本月20日挂牌上市，筹资额在16.2亿至21.4亿港元之间。
另外，主营粤菜及日本料理的唐宫中国将筹资约1.5亿港元，预计在4月19日上市；内地茶业生产商天福茗茶以及日本金融企业思佰益将分别筹资约31.2亿港元以及2亿至3亿美元（即约15.6亿至23.4亿港元)。其中，思佰益将成为首只香港预托证券（HDR）；此外，内地石油装备生产商海隆控股拟于下周一（11日）起公开招股，集资10亿至13亿港元。(包兴安)
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