| 来源： |
首创期货 |
发布时间： |
2010年04月19日 09:23 |
作者： |
刘旭 |
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外盘评述
美国证券交易委员会指控高盛引发投资者了结获利，COMEX期金周五收低，盘中触及10日低点。COMEX 6月期金收盘大跌23.40美元，跌幅2%，报1,136.90美元/盎司，盘中交投区间为1,130-1,161.20美元/盎司，后者为4月6日来最低。期金本周收低约2%。
SEC周五指控高盛在设计和销售与次级抵押贷款相关的担保债务凭证(CDO)产品时有欺诈行为。SEC的指控显示，该公司一位副总裁在美国房市开始走低之时通过不实地陈述和隐瞒与次级抵押贷款相关的关键事实欺骗投资者。该消息令投资者风险偏好大幅降低。高盛消息同样打压股市和商品市场，但是期金未能吸引避险需求。
黄金价格很大程度上是受到风险偏好的驱使，所以投资者避险情绪上扬，金价反而大幅下挫。不过，全球实体经济复苏的基调没有改变，因此人们对铂族金属较为乐观。现货钯金上周最高触及547.50美元/盎司，为08年3月以来的最高点，最高涨幅一度超过6%。
本周末(4月23-25日)二十国集团(G20)财长和央行行长会议即将召开，应该会是市场关注重点。各国官员能否针对目前市场上的诸多问题开出处方，值得密切关注。
技术面上，C0MEX 6月期金日线阻力在1,144.40美元/盎司和1,150.40司，支撑位则位于1,128.10美元/盎司和1,123.10美元/盎司。周K线阻力位于1,146.60美元/盎司和1,164.10美元/盎司，支撑位则位于1,127.80美元/盎司和1,119.70美元/盎司。
经济速递
中国国家主席胡锦涛：将稳步实施有管理的浮动汇率制度
中国外交部网站周五(4月16日)发布的一篇讲话稿显示，中国国家主席胡锦涛在"金砖四国"(BRIC)峰会上指出，中国将稳步实施有管理的浮动汇率制度，并表示，各国应保持宏观经济政策的持续性和稳定性，以巩固世界经济复苏基础。
胡锦涛还呼吁各国协调退出危机期间采取的政策措施，并提倡对主要储备货币发行经济体的宏观经济政策和主权信用评级机构进行监督。
在2005年至2008年年中期间，中国曾让人民币兑美元升值约21%；但自那以来，人民币兑美元汇率事实上保持了不变。人民币汇率的稳定，在全球金融危机期间给中国经济提供了一定的支撑。
美国新屋开工3月份连续第三个月攀升
美国商务部周五(4月16日)指出，美国新屋开工在3月份连续第三个月攀升，营建许可也强劲增加，表明建筑商相信政府的减税措施将促进房屋销售。
数据显示，经季节性因素调整后，美国3月份新屋开工年化总数62.6万户，较上年同期上升20.2%，预期61.0万户。年化月率上升1.6%，2月上升1.1%；3月份营建许可月率上升7.5%，年化总数68.5万户，预期63.0万户。
美国4月密歇根大学消费者信心指数初值为69.5，为09年11月来最低
美国周五(4月16日)公布的报告显示，4月中旬美国的消费者信心水平下降。数据表明，美国4月密歇根大学消费者信心指数初值为69.5，低于3月份的终值73.6，并创下2009年11月份以来的最低水平。
4月密歇根大学消费者信心现况指数初值为80.7，低于3月份的终值82.4，而4月预期指数初值为62.3，低于3月份的终值67.9，并创下2009年3月份以来的最低水平。4月消费者的1年通胀预期初值为2.9%，高于3月的终值2.7%，而5年通胀预期终值保持在2.7%不变。
英国4月初Rightmove房价指数大幅提升
据英国房产公司Rightmove周一(4月19日)公布的一份调查显示，尽管待售房屋数量增长，但资金充沛的购房者踊跃在理想地段购买折价房屋，英国4月初月房价大幅上涨。
数据显示，英国4月上旬Rightmove房价指数月率提升2.6%，年率上升6.0%。相比之下，英国3月Rightmove房价指数月率仅微幅上升0.1%，年率上升5.3%。
调查显示，由于理想房屋(也意味着价位更高)的需求仍旺盛，而此类房屋的可获得性仍然较低，使得房屋询价仍保持高位。
该机构表示，4月初，平均销售一套房屋所需时间增至70天，1个月前仅需63天。数据还显示，每户房屋中介所持有的待售房屋数量连续第二个月增加，从2月的65套增至68套。
上述数据是Rightmove在3月7日至4月10日间对129,898套房地产经纪商的待售房屋的询价情况进行评估后所得的结果。
欧元区就希腊救助计划条款达成一致
欧元区各国财长4月11日就潜在希腊救助计划的具体条款达成一致，同意在救助计划启动的第一年向希腊提供至多300亿欧元的资金。欧盟经济和货币事务委员瑞恩(Olli Rehn)指出，欧元区各国财长同意以5%左右的利率向希腊提供3年期贷款。另据媒体报道，国际货币基金组织(IMF)将向希腊提供150亿欧元援助资金。
希腊公共债务管理局上周二(4月13日)拍卖了15.6亿欧元的6个月和12个月期国债，市场对上述国债的需求强劲。希腊公共债务管理局为竞标提供了6亿欧元6个月期希腊国债及6亿欧元12个月期希腊国债，实际各卖出7.8亿欧元。所拍卖的国债包括30%的非竞购性标售部分。
高盛遭指控引发避险情绪升温
美国证券交易委员会(SEC)周五指控高盛集团及该公司一位副总裁涉嫌欺诈投资者，称其在设计和销售与次级抵押贷款相关的担保债务凭证(CDO)产品时有欺诈行为。
SEC指出，一家对冲基金paulson & co向高盛付费要求其安排一项交易令其可以做空抵押贷款相关证券。高盛设计了一款与次级债表现挂钩的组合CDO产品，且未能向投资者披露有关CDO的关键信息，其中包括paulson在此项交易中所扮演的角色。投资者因此项交易损失了逾10亿美元。
SEC的指控显示，该公司一位副总裁在美国房市开始走低之时通过不实地陈述和隐瞒与次级抵押贷款相关的关键事实欺骗投资者。SEC向位于曼哈顿的美国地区法庭提起投诉，要求没收高盛的非法所得，并对其处以民事罚款，且责令其不得再度违反证券法。
上周五在马德里召开的欧元区财政部长会议讨论了希腊债务问题，但并未给出有关救助计划实施方式的细节。希腊周四写信要求欧盟和国际货币基金组织(IMF)就启动救助计划展开正式磋商；希腊尚未正式要求获得援助。
汇市跟踪
欧元
欧元/美元纽约时段开于1.3535水平，早盘时段受高盛违规消息影响，汇价急速下行，盘中触及日内低点1.3473水平。午盘时段，欧元/美元呈现探底回升格局，在逢低买盘推动下逐步反弹至1.3500水平上方，此后汇价在1.3500关口附近窄幅整理直至收盘。
日元
美元/日元纽约时段开于92.59水平，早盘时段小幅冲高至92.77水平，汇价逐步回落。早盘后段，受高盛违规消息影响，美元/日元加速下滑，盘中跌破92.00关口并刷新日内低点91.89水平。午盘时段，市场风险偏好略有改善，美元/日元稳步回升，此后汇价围绕92.00关口震荡整理直至收盘。
英镑
英镑/美元纽约时段开于1.5444水平，早盘时段汇价震荡下行，高盛违规消息公布后，英镑/美元一举跌破1.5400关口并触及时段低点1.5375水平。午盘时段英镑/美元在逢低买盘推动下逐步回稳，此后汇价围绕1.5390水平窄幅整理直至收盘。
能源市场
NYMEX 5月原油期货收盘下跌2.27美元，跌幅2.65%，报83.24美元/桶，今日盘中交投区间介于82.52-85.44美元/桶。5月原油期货今日收盘百分比降幅为2月5日以来最大。美国证券交易委员会(SEC)指控高盛涉嫌欺诈，大宗商品市场也因受该消息影响而承压。
原油期货连续第二个交易日下跌，因投资者对需求疲软担忧，今日早些时候油价已出现下挫。同时，美元与日元因高盛事件引发厌恶风险情绪而大幅上涨，这也令原油承受压力，因为投资者寻求在上述两货币中避险。
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